助力工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2021-2026工業(yè)大麻企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

• 2021年7月15日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 623 35
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截至2020年，我國(guó)大麻二酚(CBD)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)7.6億元(主要用于出口)。從區(qū)域角度，華東地區(qū)是大麻二酚行業(yè)最大市場(chǎng)，市場(chǎng)份額超過(guò)30%。隨著以大麻二酚為原料的產(chǎn)品應(yīng)用越來(lái)越多，且考慮到其藥用價(jià)值，行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也將不斷增長(zhǎng)。

助力工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

黑龍江省纖維大麻產(chǎn)量占世界的一半，而黑龍江省青岡工業(yè)大麻紗線產(chǎn)量占全國(guó)70%。黑龍江省出口大麻紗線都來(lái)自青岡。根據(jù)青岡縣工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，結(jié)合青岡縣實(shí)際情況，雙方還制定了高產(chǎn)栽培技術(shù)操作規(guī)程，通過(guò)選用優(yōu)良品種、藥劑拌種科學(xué)防病、適時(shí)播種、采用精密播種機(jī)械、科學(xué)配比養(yǎng)分、無(wú)人機(jī)防蟲(chóng)、適時(shí)收獲、雨露漚制，全面提升生產(chǎn)技術(shù)水平。2020年青岡縣工業(yè)大麻產(chǎn)量由上年的550公斤，提高到600公斤。而且纖維質(zhì)量得到整體提升。2021年麻田長(zhǎng)勢(shì)良好，豐收在望。

2021國(guó)家麻類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系哈爾濱麻類綜合試驗(yàn)站與青岡農(nóng)業(yè)中心聯(lián)合利用極目人工智能(雙目視覺(jué)技術(shù))無(wú)人機(jī)噴施寡糖葉面肥，此次是該藥劑首次在青岡工業(yè)大麻上大面積示范應(yīng)用。

大麻產(chǎn)于亞洲，古代中國(guó).中亞細(xì)亞，喜馬拉雅山和西伯利亞均被利用生產(chǎn)。在公元前1500年左右.傳入歐洲,中國(guó)在公元前1800年已用了織布。目前主要產(chǎn)地是中國(guó)，印度和俄羅斯等國(guó)，其次是土耳其，匈牙利，羅馬尼亞，波蘭等。工業(yè)大麻紡織品具有環(huán)保特性，它的廣泛使用能夠?qū)Νh(huán)境保護(hù)起到一定的積極作用，其被歐美專家稱為“人類至今以來(lái)發(fā)現(xiàn)的最完美纖維”。工業(yè)大麻市場(chǎng)發(fā)展行情如何?

工業(yè)大麻纖維在麻類中屬上等的紡織原料。工業(yè)大麻纖維有天然抑菌、清涼柔軟、屏蔽紫外線輻射、防靜電、耐熱等獨(dú)有的優(yōu)良特性，預(yù)計(jì)麻類紡織品特別是工業(yè)大麻紡織品將有較好的市場(chǎng)前景。我國(guó)工業(yè)大麻纖維制品生產(chǎn)加工技術(shù)有了很大的突破，生產(chǎn)了許多風(fēng)格獨(dú)特、質(zhì)量上乘的高檔工業(yè)大麻纖維制品。

中國(guó)是最大的工業(yè)大麻生產(chǎn)和出口國(guó)，提供了全球近1/3的工業(yè)大麻產(chǎn)量。其他主要產(chǎn)區(qū)聚集在加拿大、印度、羅馬尼亞(歐洲最大產(chǎn)區(qū))、俄羅斯等地。種植工業(yè)大麻的主要產(chǎn)物為其纖維、種子和花朵，可廣泛用于紡織、食品、工業(yè)配件、個(gè)人護(hù)理品以及萃取大麻油CBD等產(chǎn)品。由于我國(guó)工業(yè)大麻行業(yè)開(kāi)放較晚，如今該產(chǎn)業(yè)主要由地方政府推動(dòng)，缺少國(guó)家級(jí)監(jiān)管政策層面的明確規(guī)范。此外，各地方政府監(jiān)管容易存在規(guī)范差異及監(jiān)管漏洞，且工業(yè)大麻和娛樂(lè)大麻之間存在一定相似性，這些都使得監(jiān)管難度更加艱巨。在工業(yè)大麻已實(shí)現(xiàn)合法化的省份，其主要由農(nóng)戶種植，產(chǎn)品沒(méi)有實(shí)現(xiàn)規(guī)范化與市場(chǎng)化。同時(shí)在產(chǎn)品種子技術(shù)中存在難以確定四氫大麻酚含量低于0.3%(干物質(zhì)重量百分比)的問(wèn)題。

目前與工業(yè)大麻相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈共有4大主要加工許可證，科學(xué)研究種植、繁種種植、工業(yè)原料種植和花葉加工。在提交的材料方面，四類許可證均對(duì)相關(guān)申請(qǐng)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或單位登記證書(shū)、管理制度文本、相關(guān)設(shè)備、專業(yè)技術(shù)人員等基礎(chǔ)條件有所要求。科學(xué)研究種植尤其要求得到相關(guān)機(jī)構(gòu)的許可，即需要項(xiàng)目主管部門或者上級(jí)機(jī)關(guān)出具的科學(xué)研究種植立項(xiàng)批準(zhǔn)文件。

工業(yè)大麻的種子、纖維和花葉均具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值，可被應(yīng)用于紡織、建材、食品飲料、個(gè)人護(hù)理等方面。根據(jù)市場(chǎng)研究的數(shù)據(jù)，2019年全球工業(yè)大麻市場(chǎng)約為45.06億美元。

截至2020年，我國(guó)大麻二酚(CBD)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)7.6億元(主要用于出口)。從區(qū)域角度，華東地區(qū)是大麻二酚行業(yè)最大市場(chǎng)，市場(chǎng)份額超過(guò)30%。隨著以大麻二酚為原料的產(chǎn)品應(yīng)用越來(lái)越多，且考慮到其藥用價(jià)值，行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也將不斷增長(zhǎng)。

工業(yè)大麻成分化妝品在歐美市場(chǎng)走俏

所謂工業(yè)大麻成分化妝品，主要使用從藥用植物大麻中提取的大麻二酚(Cannabidiol，簡(jiǎn)稱CBD)以及大麻種子制成的大麻籽油等。由于具有消炎、保濕、抗氧化等功效，近年來(lái)，它們?cè)跉W美市場(chǎng)逐漸走俏，包括雅詩(shī)蘭黛旗下的悅木之源(Origins)、科顏氏(Kiehl’s)等都有所布局。

在中國(guó)內(nèi)地，包括溪木源、廣州浪奇、云南白藥等也先后入局。其中以CBD大麻葉提取物為明星產(chǎn)品之一的溪木源，在一年半內(nèi)完成了6輪融資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全年，國(guó)家藥監(jiān)局備案系統(tǒng)中與大麻相關(guān)的非特殊用途化妝品共計(jì)1757條備案信息，比2019年全年備案數(shù)量的4倍還要多。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國(guó)工業(yè)大麻行業(yè)深度調(diào)研與投資策略分析報(bào)告》顯示：

工業(yè)大麻市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況

一、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)大麻概念股涉及工業(yè)大麻種植加工等，目前仍在概念導(dǎo)入階段，短期無(wú)業(yè)務(wù)和業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)能力。目前A股和H股涉及大麻的公司主要為獲得云南、黑龍江工業(yè)大麻種植許可證或與擁有相關(guān)資質(zhì)公司投資合作的公司，例如銀河生物、東風(fēng)股份、德展健康、美瑞健康等均與國(guó)內(nèi)唯一工業(yè)大麻全產(chǎn)業(yè)鏈布局公司漢麻集團(tuán)有合作或投資關(guān)系。需要認(rèn)識(shí)到，我國(guó)大麻概念股目前仍在概念導(dǎo)入階段，相關(guān)業(yè)務(wù)布局處于初期，短期內(nèi)無(wú)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)能力，工業(yè)大麻業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展前景具有較大不確定因素。

圖表：我國(guó)工業(yè)大麻參與企業(yè)一覽

資料來(lái)源：各公司公告

目前我國(guó)工業(yè)大麻領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)還不太明顯，全產(chǎn)業(yè)鏈布局工業(yè)大麻的公司只有漢麻集團(tuán)一家，其旗下的子公司擁有的牌照數(shù)量最多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)有不少上市公司直接或間接的參與了漢麻集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)布局。由于我國(guó)對(duì)工業(yè)大麻的種植和加工實(shí)行許可管制，擁有相關(guān)許可證的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

二、潛在競(jìng)爭(zhēng)者

制藥公司可能涉足大麻行業(yè)，產(chǎn)業(yè)參與者構(gòu)成將發(fā)生變化大麻產(chǎn)業(yè)參與者構(gòu)成可能發(fā)生變化，直接從事相關(guān)醫(yī)療、金融、消費(fèi)品和服務(wù)類公司有望更快盈利。在全球大麻參與者中，約有三分之二的公司為直接進(jìn)行大麻生產(chǎn)或銷售，隨著全球大麻合法化進(jìn)程的推進(jìn)，從事醫(yī)療、金融市場(chǎng)和消費(fèi)品及服務(wù)類公司有望比種植和銷售大麻的公司更快獲得收益。服務(wù)于“直接生產(chǎn)大麻”以外市場(chǎng)的大麻輔助類公司，約占整個(gè)行業(yè)參與者的17%，包括大麻產(chǎn)業(yè)相關(guān)的設(shè)備、包裝、蒸汽設(shè)備和咨詢服務(wù)等，例如Kushco Holdings(包裝)、Slang Worldwide(汽化器制造商)等，此類公司也將會(huì)在行業(yè)發(fā)展中受益。

圖表：全球大麻市場(chǎng)參與者分行業(yè)占比情況(單位：%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

想了解更多工業(yè)大麻行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)工業(yè)大麻行業(yè)深度調(diào)研與投資策略分析報(bào)告》。

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