A股水泥板塊拉升上漲 “雙碳”背景下水泥行業(yè)發(fā)展前景展望

• 2021年9月1日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1251 81
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隨著水泥需求旺季的到來(lái)，近期多地水泥廠商也開始頻發(fā)漲價(jià)通知，價(jià)格上漲反應(yīng)出水泥行業(yè)景氣的回升。9月1日，受下半年水泥行業(yè)基本面有望好轉(zhuǎn)消息影響，A股水泥板塊異動(dòng)拉升，截至發(fā)稿，四川雙馬、華新水泥漲停;天山股份、海螺水泥、上峰水泥、祁連山等股拉升上漲。

A股水泥板塊拉升上漲

隨著水泥需求旺季的到來(lái)，近期多地水泥廠商也開始頻發(fā)漲價(jià)通知，價(jià)格上漲反應(yīng)出水泥行業(yè)景氣的回升。9月1日，受下半年水泥行業(yè)基本面有望好轉(zhuǎn)消息影響，A股水泥板塊異動(dòng)拉升，截至發(fā)稿，四川雙馬、華新水泥漲停;天山股份、海螺水泥、上峰水泥、祁連山等股拉升上漲。

水泥市場(chǎng)需求呈緩慢提升態(tài)勢(shì)

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：1-7月水泥產(chǎn)量13.53億噸，較20年/19年同期分別+10.4%/7.2%，7月單月水泥產(chǎn)量2.06億噸，較20/19年同期分別-6.5%/-2.0%，上周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)大幅上行， 環(huán)比漲幅為1.9%。價(jià)格上漲地區(qū)為華北、 華東、 中南、 西南和西北地區(qū)， 幅度20-50元/噸。8月中旬， 國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求繼續(xù)呈現(xiàn)緩慢提升態(tài)勢(shì)。

長(zhǎng)三角等核心市場(chǎng)旺季供需仍有望呈現(xiàn)較為緊張的態(tài)勢(shì)，支撐景氣高位震蕩，加之碳中和背景下供給側(cè)或持續(xù)超預(yù)期，水泥行業(yè)本身的供需關(guān)系難以顯著邊際惡化。而且碳中和背景下隨著相關(guān)政策的出臺(tái)落地，產(chǎn)業(yè)政策和供給約束或持續(xù)趨嚴(yán)，有利于提升行業(yè)盈利中樞和穩(wěn)定性。

“雙碳”背景下水泥行業(yè)發(fā)展前景展望

眾所周知，水泥行業(yè)碳排放主要源于燃料燃燒排放和生產(chǎn)過(guò)程排放。在水泥生產(chǎn)過(guò)程中，原材料碳酸鹽分解產(chǎn)生的二氧化碳排放占到60%至70%左右。水泥行業(yè)碳排放與熟料產(chǎn)量密切相關(guān)。隨著水泥熟料產(chǎn)量增加，我國(guó)水泥行業(yè)2009年至2020年，碳排放從9.71億噸逐步達(dá)到13.75億噸。

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李琛表示，近五年，水泥行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國(guó)企改革的雙重推動(dòng)下，行業(yè)逐步加快兼并重組，全國(guó)范圍內(nèi)大企業(yè)之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合重組完成后，提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度開始布局。

工信部等七部門日前發(fā)布《關(guān)于提升水泥產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范水泥市場(chǎng)秩序的意見》，提出持續(xù)推進(jìn)水泥行業(yè)綠色發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施創(chuàng)新發(fā)展，積極采用先進(jìn)的節(jié)能減排和綜合利用技術(shù)，提高水泥行業(yè)能源資源利用效率;持續(xù)推進(jìn)污染物減排，實(shí)現(xiàn)碳排放與污染物協(xié)同控制，確保2030年前水泥行業(yè)碳排放實(shí)現(xiàn)達(dá)峰，為實(shí)現(xiàn)碳中和奠定基礎(chǔ)。

當(dāng)前，在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，隨著節(jié)能減排政策的深入推進(jìn)以及水泥生產(chǎn)線進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，有利于壓減過(guò)剩產(chǎn)能，一定程度改善行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況，另一方面，行業(yè)未來(lái)或?qū)⑼ㄟ^(guò)壓縮產(chǎn)量達(dá)到減排效果。展望2021年，隨著建筑行業(yè)不斷進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，也將推動(dòng)建筑材料行業(yè)同步良性發(fā)展。

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