動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 動(dòng)力煤行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析2023

• 陳觀秋 2023年1月9日 來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 企業(yè)年報(bào) 801 48
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在“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策持續(xù)發(fā)力下，動(dòng)力煤產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格將保持在合理區(qū)間，煤炭運(yùn)輸保障能力持續(xù)提高，預(yù)計(jì)煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡。但由于目前國(guó)際形勢(shì)緊張，能源供需偏緊，受節(jié)能減排等相關(guān)制度限制和疫情反復(fù)等不確定性的影響，煤炭市場(chǎng)

動(dòng)力煤的概述

動(dòng)力煤指用于作為動(dòng)力原料的煤炭。一般狹義上就是指用于火力發(fā)電的煤。從廣義上來講，凡是以發(fā)電、機(jī)車推進(jìn)、鍋爐燃燒等為目的，產(chǎn)生動(dòng)力而使用的煤炭都屬于動(dòng)力用煤，簡(jiǎn)稱動(dòng)力煤。動(dòng)力煤的熱值和揮發(fā)分、灰分的要求不像化工煤(如煉鋼用的焦煤)那么高。但從動(dòng)力工藝的經(jīng)濟(jì)效益考慮，動(dòng)力用煤也應(yīng)有一定的質(zhì)量要求。

動(dòng)力用煤就類別來說，主要有褐煤、長(zhǎng)焰煤、不粘結(jié)煤、貧煤;氣煤以及少量的無煙煤。從商品煤來說，主要有洗混煤、洗中煤、粉煤、末煤等。

對(duì)動(dòng)力用煤的質(zhì)量要求，比對(duì)其他任何用煤都低。例如低位發(fā)熱量大于4186.8kJ/kg的煤矸石就可作沸騰鍋爐的燃料。但從動(dòng)力工藝的經(jīng)濟(jì)效益考慮，動(dòng)力用煤也應(yīng)有一定的質(zhì)量要求。首先是發(fā)熱量，其次是灰熔點(diǎn)的高低和結(jié)渣的難易程度，粉煤鍋爐燃燒還要考慮可磨性系數(shù)的大小，鏈條式鍋爐燃料需要注意煤的含塊率等指標(biāo)。動(dòng)力用煤還分為船舶用煤，機(jī)車用煤和發(fā)電用煤等，它們對(duì)煤質(zhì)的要求也是各不相同。

動(dòng)力配煤技術(shù)是將不同類別、不同品質(zhì)的煤經(jīng)過篩選、破碎和按比例配合等過程，改變動(dòng)力煤的化學(xué)組成、物理特性和燃燒特性，使之達(dá)到煤質(zhì)互補(bǔ)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、適應(yīng)客戶燃煤設(shè)備對(duì)煤質(zhì)的要求，達(dá)到提高燃煤效率和減少污染物排放的技術(shù)。

火力發(fā)電廠是以煤、石油、天然氣等作燃料，燃料燃燒時(shí)的化學(xué)能被轉(zhuǎn)換為熱能，再借助汽輪機(jī)等熱力機(jī)械將熱能變換為機(jī)械能，并由汽輪機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)將機(jī)械能變?yōu)殡娔堋?/p>

動(dòng)力煤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

煤炭是保障我國(guó)能源安全的“壓艙石”，在需求增加背景下，為保障迎峰度冬煤炭穩(wěn)定供應(yīng)，我國(guó)加大政策保供力度。2022年11月30日，國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站消息稱，已會(huì)同煤電油氣運(yùn)保障工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)成員單位，組建成立增產(chǎn)能工作專班，督促各產(chǎn)煤省區(qū)和中央企業(yè)全力挖潛擴(kuò)能增產(chǎn)，加強(qiáng)要素保障服務(wù)，協(xié)調(diào)解決煤炭擴(kuò)能增產(chǎn)過程中存在的困難和問題。

國(guó)家發(fā)改委指出，當(dāng)前煤炭供應(yīng)形勢(shì)總體良好。全面進(jìn)入供暖期以來，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠電煤供應(yīng)量保持高位，連續(xù)多日大于電煤消耗量，存煤保持在1.75億噸左右的歷史高位。

在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策下，原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)至41.26億噸，同比增長(zhǎng)5.74%;截止2022年上半年，原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)至21.94億噸，較去年同期增長(zhǎng)11.0%。原煤產(chǎn)量主要集中在山西、內(nèi)蒙古、陜西等地，其產(chǎn)量分別為11.93億噸、10.39億噸、7億噸，占比分別為29%、25%、17%。

煤炭中以動(dòng)力煤為主，動(dòng)力煤煤種占83.5%。隨著煤炭產(chǎn)量增加，動(dòng)力煤產(chǎn)量也在逐年增長(zhǎng)。2021年動(dòng)力煤產(chǎn)量為34億噸，較2020年增長(zhǎng)5.46%。動(dòng)力煤一般用在工業(yè)發(fā)電，在用電需求增長(zhǎng)下，2021年動(dòng)力煤消費(fèi)量增加至36.6億噸，較2020年增長(zhǎng)5.66%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

受疫情及行業(yè)監(jiān)管政策影響，2021年煤炭生產(chǎn)企業(yè)開工率下降，動(dòng)力煤供應(yīng)缺口較大，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)上漲。2021年1-3月，受天氣回暖及假期影響，用電企業(yè)放假、需求減少，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格呈下降態(tài)勢(shì)。2021年3-5月，隨著全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，下游需求增加，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格呈上升態(tài)勢(shì)。2021年9-10月，受高溫天氣持續(xù)及下游需求帶動(dòng)，動(dòng)力煤價(jià)格快速上漲。2021年底，在保供穩(wěn)價(jià)政策影響下，煤炭產(chǎn)量逐步增長(zhǎng)，動(dòng)力煤價(jià)格快速下跌。2022年上半年，受俄烏政治沖突影響，煤炭需求增加，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格整體保持高位波動(dòng)。

2022年5月，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司組織重點(diǎn)煤炭和電力企業(yè)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、市場(chǎng)資訊機(jī)構(gòu)召開專題會(huì)議，煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷售的熱值低于6000千卡煤炭，如無明確合同、發(fā)票等證據(jù)證明其最終用于煉焦、化工等非動(dòng)力用途，一般可視為動(dòng)力煤。

動(dòng)力煤行業(yè)企業(yè)格局

動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)較多，目前上市的企業(yè)主要包括：中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、中煤能源、伊泰B股等。從動(dòng)力煤產(chǎn)量看，中國(guó)神華企業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的9%，陜西煤業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的4%，中煤能源動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的3%，伊泰B股企業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的1%。

截止2020年底，我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量為1622.88億噸。從各上市企業(yè)資源儲(chǔ)量看，中國(guó)神華擁有煤炭資源儲(chǔ)量332.1億噸，占總儲(chǔ)量的20.46%，其中可采儲(chǔ)量為141.5億噸;中煤能源擁有煤炭資源儲(chǔ)量270.19億噸，占總儲(chǔ)量的16.65%，其中可采儲(chǔ)量為142.55億噸;陜西煤業(yè)擁有煤炭資源儲(chǔ)量149 億噸，占總儲(chǔ)量的9.18%，其中可采儲(chǔ)量為86億噸。

受市場(chǎng)需求增加影響，企業(yè)動(dòng)力煤業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況良好。2021年，中國(guó)神華企業(yè)動(dòng)力煤營(yíng)業(yè)收入為2837.22億元，較2020年增長(zhǎng)55.34%，動(dòng)力煤成本增長(zhǎng)55.26%，企業(yè)毛利率上漲至26.45%。陜西煤業(yè)企業(yè)動(dòng)力煤營(yíng)業(yè)收入為1445.28億元，較2020年增長(zhǎng)59.98%，動(dòng)力煤成本增長(zhǎng)48.07%，企業(yè)毛利率上漲至37.05%。中煤能源企業(yè)動(dòng)力煤營(yíng)業(yè)收入為573.78億元，較2020年增長(zhǎng)42.75%，動(dòng)力煤成本增長(zhǎng)67.23%，企業(yè)毛利率為43.13%。

從企業(yè)布局看，陜西煤業(yè)和中國(guó)神華企業(yè)布局較廣，包括國(guó)內(nèi)及國(guó)外市場(chǎng)，中煤能源則主要針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)均擁有煤炭資源儲(chǔ)量豐富、運(yùn)營(yíng)成本較低、交通運(yùn)輸方便等優(yōu)勢(shì)。其中，中國(guó)神華形成的煤炭“生產(chǎn)—運(yùn)輸—轉(zhuǎn)化”一體化運(yùn)營(yíng)模式，具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈鏈條，協(xié)同效率較高。中煤能源煤炭開采、洗選和混配技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。

在“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策持續(xù)發(fā)力下，動(dòng)力煤產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格將保持在合理區(qū)間，煤炭運(yùn)輸保障能力持續(xù)提高，預(yù)計(jì)煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡。但由于目前國(guó)際形勢(shì)緊張，能源供需偏緊，受節(jié)能減排等相關(guān)制度限制和疫情反復(fù)等不確定性的影響，煤炭市場(chǎng)供需短期內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)緊張或?qū)捤傻那闆r。

動(dòng)力煤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著更加嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的頒布實(shí)施，對(duì)煤炭的環(huán)保使用和減少環(huán)境污染的要求越來越高。動(dòng)力煤將使用低硫、低磷的環(huán)保煤種，提升煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合減少污染物的排放，嚴(yán)格控制煤炭開發(fā)強(qiáng)度，推動(dòng)煤炭清潔生產(chǎn)與智能高效開采，助力實(shí)現(xiàn)“碳中和”、“碳達(dá)峰”。

想要了解更多動(dòng)力煤行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告在總結(jié)中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為動(dòng)力煤企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

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  2022-2027年中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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