人身保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年2月21日 來源：經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) 1110 71
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近年來，我國人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模和增速開始下降，行業(yè)增長出現(xiàn)瓶頸。傳統(tǒng)的鋪攤子、擴(kuò)機(jī)構(gòu)等粗放式競(jìng)爭(zhēng)策略已經(jīng)難以奏效，推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)十分緊迫。這既需要保險(xiǎn)公司理性深入思考戰(zhàn)略和目標(biāo)，也考驗(yàn)著監(jiān)管部門的監(jiān)管能力和水平。中國銀保監(jiān)會(huì)2023年工作

近年來，我國人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模和增速開始下降，行業(yè)增長出現(xiàn)瓶頸。傳統(tǒng)的鋪攤子、擴(kuò)機(jī)構(gòu)等粗放式競(jìng)爭(zhēng)策略已經(jīng)難以奏效，推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)十分緊迫。這既需要保險(xiǎn)公司理性深入思考戰(zhàn)略和目標(biāo)，也考驗(yàn)著監(jiān)管部門的監(jiān)管能力和水平。中國銀保監(jiān)會(huì)2023年工作會(huì)議提出，要統(tǒng)籌推進(jìn)保險(xiǎn)公司回歸本源和風(fēng)險(xiǎn)處置，堅(jiān)決整治惡性競(jìng)爭(zhēng)亂象，研究出臺(tái)保險(xiǎn)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)和分類監(jiān)管制度。

人身保險(xiǎn)概述

人身保險(xiǎn)是以人的生命或身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，在被保險(xiǎn)人的生命或身體發(fā)生保險(xiǎn)事故或保險(xiǎn)期滿時(shí)，依照保險(xiǎn)合同的規(guī)定，由保險(xiǎn)人向被保險(xiǎn)人或受益人給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)形式。人身保險(xiǎn)包括人壽保險(xiǎn)、傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)三種。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中，保險(xiǎn)人承擔(dān)的是保險(xiǎn)標(biāo)的損失的賠償責(zé)任，而在人身保險(xiǎn)中，保險(xiǎn)人承擔(dān)的是給付責(zé)任，不問損失與否與多少。為此，人身保險(xiǎn)通常均為定額保險(xiǎn)。

國家統(tǒng)一使用的人身保險(xiǎn)基金，是靠投保人的按期繳款建立的。人身保險(xiǎn)也是組織居民儲(chǔ)蓄的一種特殊形式，在投保人達(dá)到保險(xiǎn)契約所定的年齡時(shí)，國家給他一定金額的款項(xiàng)等等。人身保險(xiǎn)按照保險(xiǎn)形式，可以分為自愿保險(xiǎn)和強(qiáng)制保險(xiǎn);按照人身發(fā)生危險(xiǎn)的性質(zhì)，可以分為人壽保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)。

傳統(tǒng)人身保險(xiǎn)的產(chǎn)品種類繁多，但按照保障范圍可以劃分為人壽保險(xiǎn)、人身意外傷害保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)。而人壽保險(xiǎn)又可分為死亡保險(xiǎn)(分為終身壽險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn))、生存保險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)等，健康保險(xiǎn)則又可分為疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年人身保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

而隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資本市場(chǎng)化程度的日益提高，近幾年在國內(nèi)投資市場(chǎng)上又出現(xiàn)了將保障和投資融于一體的新型投資型險(xiǎn)種，主要包括分紅型、萬能型、投資連結(jié)型等三種類型。

人身保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

1、人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展較為乏力

近10年來，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額由6.27萬億元增長至超25萬億元，年均增速超過14%。銀保監(jiān)會(huì)披露2022年保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)數(shù)據(jù)。按可比口徑，2022年保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.7萬億元，同比增長4.58%。其中，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.42萬億元，同比增長3.06%，發(fā)展較為乏力;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.27萬億元，同比增長8.92%。

值得注意的是，無論人身險(xiǎn)還是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，健康險(xiǎn)增速均放緩，意外險(xiǎn)成為唯一負(fù)增長的險(xiǎn)種。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，健康險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)8652.84億元，同比下滑1.7%;意外險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)8653億元，同比下滑11%。

2022年度，保險(xiǎn)業(yè)提供保險(xiǎn)金額13678.65萬億元，原保費(fèi)賠付支出1.55萬億元，同比下降0.79%。截止2022年末，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)27.15萬億元，同比增長9.08%;保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額25.05萬億元，同比增長7.85%。

2、非上市壽險(xiǎn)公司盈利情況不佳

數(shù)據(jù)顯示，2022年非上市壽險(xiǎn)公司盈利情況不佳。截至目前，已披露償付能力報(bào)告的59家非上市壽險(xiǎn)公司去年合計(jì)凈利潤不到23億元，同比下滑超過90%，整體凈資產(chǎn)同樣縮水，超半數(shù)壽險(xiǎn)公司虧損。從投資端看，在去年資本市場(chǎng)波動(dòng)的背景下，保險(xiǎn)資金投資承壓，短期投資波動(dòng)影響險(xiǎn)企利潤。2月15日，銀保監(jiān)會(huì)披露保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用情況。數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額為25.35萬億元，同比增長9.15%;保險(xiǎn)資金的年化財(cái)務(wù)投資收益率為3.76%，年化綜合投資收益率為1.83%。

3、保險(xiǎn)資金服務(wù)保險(xiǎn)保障能力不斷增強(qiáng)

不過，短期投資波動(dòng)屬于正?，F(xiàn)象，保險(xiǎn)業(yè)作為“社會(huì)穩(wěn)定器”和“經(jīng)濟(jì)減震器”，更應(yīng)著眼于長期投資。從總體趨勢(shì)看，保險(xiǎn)資金服務(wù)保險(xiǎn)保障能力不斷增強(qiáng)。來自銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，近10年來，保險(xiǎn)資金年均財(cái)務(wù)收益率為5.3%，在資產(chǎn)規(guī)模年均增長16%的情況下，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定的正收益，有效覆蓋了負(fù)債資金成本，且收益率波動(dòng)性遠(yuǎn)低于其他機(jī)構(gòu)投資者。隨著金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)深化，保險(xiǎn)業(yè)堅(jiān)持保險(xiǎn)保障與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)并重，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會(huì)管理職能，行業(yè)規(guī)模、承保能力和整體實(shí)力取得了長足發(fā)展。

人身保險(xiǎn)市場(chǎng)未來展望

《中國人身險(xiǎn)市場(chǎng)未來展望》，報(bào)告預(yù)期，當(dāng)中國人均可支配收入在2020年代末期達(dá)到7000-10000美元的臨界點(diǎn)后，人身險(xiǎn)滲透率將迅速增長，直到2040年前后。

在這一段時(shí)期，中國人身保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模將以11-13%的年復(fù)合增長率在2030年前后超過美國，在2040年代初達(dá)到美國的3倍。

2040年后，中國人均可支配收入將達(dá)到20000-25000美元，中國人身險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入第三階段。雖然滲透率的增長將趨平，但市場(chǎng)規(guī)模將在收入水平提升的驅(qū)動(dòng)下以5-6%的年復(fù)合增長率進(jìn)一步擴(kuò)張。到2050年，中國人身險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到45萬億元人民幣。

《意見》目標(biāo)明確，到2025年，構(gòu)建形成以人民為中心，結(jié)構(gòu)合理、功能完備、保障全面、競(jìng)爭(zhēng)有序的人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給體系。大力推進(jìn)人身保險(xiǎn)深入服務(wù)社會(huì)生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，個(gè)性化、差異化、定制化產(chǎn)品開發(fā)能力明顯增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)需求有對(duì)接、產(chǎn)品有市場(chǎng)、服務(wù)有保障，人民群眾滿意度明顯提升。

想要了解更多人身保險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年人身保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。人身保險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告是從事人身保險(xiǎn)行業(yè)投資之前，對(duì)人身保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評(píng)估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對(duì)策等，為人身保險(xiǎn)行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對(duì)人身保險(xiǎn)行業(yè)的理論認(rèn)識(shí)為主要內(nèi)容，重在研究人身保險(xiǎn)行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識(shí)的研究。人身保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告持續(xù)提供高價(jià)值服務(wù)，是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)向、把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。

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  2023-2028年人身保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過對(duì)人身保險(xiǎn)行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析人身保險(xiǎn)行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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