村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年2月23日 來源：農(nóng)村金融時(shí)報(bào) 1145 74
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2023年中央一號(hào)文件提出“加快農(nóng)村信用社改革化險(xiǎn)，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。借中小涉農(nóng)機(jī)構(gòu)改革和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的過程，妥善化解高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國銀行業(yè)健康發(fā)展意義重大。因此，今年中央一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)“農(nóng)信社改革化險(xiǎn)”，并首次提出“推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。業(yè)內(nèi)人士普遍

2023年中央一號(hào)文件提出“加快農(nóng)村信用社改革化險(xiǎn)，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。

自2017年以來，歷年的中央一號(hào)文件中有關(guān)農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行的內(nèi)容被多次提及。其中，“風(fēng)險(xiǎn)化解”被連續(xù)三年提及，2021年中央一號(hào)文件提出“保持農(nóng)村信用合作社等縣域農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)法人地位和數(shù)量總體穩(wěn)定，做好監(jiān)督管理、風(fēng)險(xiǎn)化解、深化改革工作”。2022年中央一號(hào)文件提出“加快農(nóng)村信用社改革，完善省(自治區(qū))農(nóng)村信用社聯(lián)合社治理機(jī)制，穩(wěn)妥化解風(fēng)險(xiǎn)”。

農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行是我國金融市場(chǎng)重要的組成部分，在鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)共同富裕、紓困中小微企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域一直發(fā)揮著重要的作用。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析

在我國，農(nóng)村、農(nóng)民和農(nóng)業(yè)，即所謂"三農(nóng)"的金融支持是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。原來農(nóng)業(yè)銀行都進(jìn)城了，農(nóng)發(fā)行又是個(gè)政策性銀行，主要負(fù)責(zé)大項(xiàng)目，比如糧棉收購資金，體現(xiàn)國家政策導(dǎo)向，還有季節(jié)性特點(diǎn)，不能支持更廣泛的農(nóng)民及其在城鄉(xiāng)結(jié)合部的創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。

目前，"三農(nóng)"實(shí)際上是金融服務(wù)的一個(gè)盲點(diǎn)。無論是商業(yè)銀行貨款、保險(xiǎn)，還是資本市場(chǎng)，對(duì)他們的支持幾乎是空白。這個(gè)創(chuàng)新，有利于滿足與"三農(nóng)"相關(guān)的資金需求，特別是緩解與"三農(nóng)"相關(guān)的小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)的資金困境。當(dāng)然，小額貸款公司不僅對(duì)農(nóng)村，對(duì)城鎮(zhèn)企業(yè)也有支持作用。

小額貸款公司有先天性不足，就它不能融資、不能吸收存款。受制于自身資金規(guī)模，支持作用有限。小額貸款公司會(huì)向小的區(qū)域性銀行發(fā)展，而且應(yīng)以民營銀行為主。目前只能貸款不能存款。由于其先天性不足，對(duì)緩解中小企業(yè)融資難的作用要大打折扣。

村鎮(zhèn)銀行主營零售業(yè)務(wù)，這將有利于緩解"三農(nóng)"相關(guān)的資金需求。與小額貸款公司相比，村鎮(zhèn)銀行主要針對(duì)農(nóng)村。由于村鎮(zhèn)銀行起點(diǎn)比較低，要有金融機(jī)構(gòu)入股，需要靈活有效的監(jiān)管。

村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對(duì)象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟(jì)主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會(huì)始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的首要目標(biāo)。

村鎮(zhèn)銀行作為立足縣域、支農(nóng)支小的專業(yè)化社區(qū)銀行，是農(nóng)村金融體系不可或缺的組成部分，也是發(fā)展普惠金融和實(shí)施金融扶貧的重要載體。它們已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準(zhǔn)扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊(duì)伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開業(yè)信息接連不斷。

農(nóng)村信用合作社是一個(gè)合作金融形式，是個(gè)封閉體系。不能對(duì)外吸收存款，只能大家出錢，合作社的成員之間互相拆借。這不是嚴(yán)格意義上的商業(yè)銀行。這與村鎮(zhèn)銀行還是有本質(zhì)的區(qū)別。

農(nóng)村還有一個(gè)郵政儲(chǔ)蓄銀行，網(wǎng)點(diǎn)比較多，覆蓋了大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。郵政儲(chǔ)蓄銀行在吸引存款方面發(fā)揮了很大的作用。但在貸款方面，多大程度上支持"三農(nóng)"、支持中小企業(yè)，這個(gè)有待觀察。

隨著信貸投放力度不斷加大，體制機(jī)制相對(duì)落后，管理體系相對(duì)老化，農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行也日益呈現(xiàn)出高風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)勢(shì)。

目前，我國共有4398家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，央行公布的2021年四季度評(píng)級(jí)結(jié)果顯示，8-10級(jí)的高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共316家。其中：農(nóng)合機(jī)構(gòu)(包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)信社)和村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)最高，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為186家和103家。

借中小涉農(nóng)機(jī)構(gòu)改革和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的過程，妥善化解高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國銀行業(yè)健康發(fā)展意義重大。因此，今年中央一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)“農(nóng)信社改革化險(xiǎn)”，并首次提出“推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，農(nóng)村信用社應(yīng)借助改制等機(jī)會(huì)妥善處理風(fēng)險(xiǎn)、村鎮(zhèn)銀行在結(jié)構(gòu)性重組工作中要發(fā)揮主發(fā)起行的積極作用。高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)都存在不良貸款偏高的問題，化解風(fēng)險(xiǎn)及結(jié)構(gòu)性重組過程中必須同步清收不良貸款。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

目前，我國已有13個(gè)省(市、區(qū))完成農(nóng)村信用社改制工作，包括北京、上海、天津、重慶、安徽、湖北、江蘇、山東、江西、湖南、廣東、青海、寧夏。

借農(nóng)村信用社改革之機(jī)，化險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)成為各地農(nóng)信系統(tǒng)的重中之重，并積極探索風(fēng)險(xiǎn)化解的方法和手段。

近年來，監(jiān)管部門一直高度關(guān)注村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)化解工作。2021年初銀保監(jiān)會(huì)曾發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確，進(jìn)一步壓實(shí)主發(fā)起行的風(fēng)險(xiǎn)處置牽頭責(zé)任。

高風(fēng)險(xiǎn)村鎮(zhèn)銀行形成的原因多種多樣，有的是偏離主業(yè)，有的是貸款“三查”不嚴(yán)、貸款用途管控不當(dāng)，但在處置過程中，都需要主發(fā)起行壓實(shí)責(zé)任。只有妥善地將各類風(fēng)險(xiǎn)處置好，村鎮(zhèn)銀行才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2021年以來，多地銀保監(jiān)局建議主發(fā)起行增持村鎮(zhèn)銀行股份，持股比例不低于50%。因此，各村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行有計(jì)劃地收購其他股東股權(quán)，提升持股比例，甚至有主發(fā)起行對(duì)村鎮(zhèn)銀行已實(shí)現(xiàn)100%持股。

比如：哈爾濱銀行對(duì)大部分發(fā)起成立的村鎮(zhèn)銀行實(shí)現(xiàn)100%持股，這也促進(jìn)了該行通過兼并重組的方式化解村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)。2022年末，哈爾濱銀行收購其發(fā)起成立延壽融興村鎮(zhèn)銀行和巴彥融興村鎮(zhèn)銀行及支行，將這些村鎮(zhèn)銀行的機(jī)構(gòu)改建為哈爾濱銀行的分支機(jī)構(gòu)，以此有效化解了村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)。

中國改革發(fā)展研究院博士后郝志運(yùn)表示，未來，村鎮(zhèn)銀行優(yōu)進(jìn)劣出、改革重組是大趨勢(shì)，只有加大力度改革優(yōu)化，才能更好地維護(hù)金融安全、服務(wù)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益。

村鎮(zhèn)銀行發(fā)展前景

中國銀行改革將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)內(nèi)對(duì)外開放。繼續(xù)推動(dòng)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)，推動(dòng)具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立民營銀行，推進(jìn)新設(shè)消費(fèi)金融公司和金融租賃公司，擴(kuò)大村鎮(zhèn)銀行民資股比范圍，鼓勵(lì)民間資本參與高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)重組改造。這使村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)化整合勢(shì)在必行。

通過市場(chǎng)化手段整合村鎮(zhèn)銀行，在不觸動(dòng)村鎮(zhèn)銀行小法人機(jī)制的前提下，進(jìn)行市場(chǎng)化整合，堅(jiān)守服務(wù)村鎮(zhèn)的發(fā)展方向，并逐步向真正支持農(nóng)村金融發(fā)展的資本集團(tuán)集中，再通過資本的力量實(shí)現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行對(duì)縣域的全面覆蓋。同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行可以實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，提升競(jìng)爭(zhēng)力，未來村鎮(zhèn)銀行前景更廣闊。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析村鎮(zhèn)銀行未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測(cè)未來村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了村鎮(zhèn)銀行行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為村鎮(zhèn)銀行企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

想要了解更多村鎮(zhèn)銀行行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  村鎮(zhèn)銀行行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析村鎮(zhèn)銀行未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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