動(dòng)力電池行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)力電池行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境及投資現(xiàn)狀

• 吳亞楠 2023年2月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 731 43
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得益于在政策和市場的雙重推動(dòng)下，在2022年我國新能源汽車賽道成為了最為火熱的賽道，銷量的持續(xù)走高，從而帶動(dòng)了動(dòng)力電池的高速發(fā)展。但與此同時(shí)，我們也應(yīng)看到產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

近年來，我國動(dòng)力電池行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)潮。一方面，動(dòng)力電池廠商加速擴(kuò)充產(chǎn)能;另一方面，越來越多的下游車企入局上游電池領(lǐng)域。截至2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)8年保持全球第一。伴隨著車市的爆發(fā)式增長，動(dòng)力電池“退役潮”也接踵而至。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年動(dòng)力電池行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

動(dòng)力電池行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境及投資現(xiàn)狀

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布了《2022年12月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報(bào)告》。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年新能源汽車總產(chǎn)量達(dá)721.9萬輛，同比增長97.5%，累計(jì)滲透率達(dá)26.3%;其中12月中國新能源汽車產(chǎn)量81.0萬輛，環(huán)比增加7.1%，同比增長56%，滲透率環(huán)比升至33%。

2022年，在政策和市場的雙重推動(dòng)下，我國新能源汽車銷量繼續(xù)一路高走，由此也帶動(dòng)上游動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年12月，我國動(dòng)力電池裝車量36.1GWh，同比增長37.9%，環(huán)比增長5.5%;2022年累計(jì)裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長90.7%。

出口方面，2022年，我國動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh，其中三元電池累計(jì)出口46.9GWh，占總出口68.9%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口20.9GWh，占總出口30.7%。

從材料方面來看，磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長，2022年市場份額超越三元鋰達(dá)到55.6%。電芯材料價(jià)格在2022年年尾又出現(xiàn)一定幅度的上漲，低成本電池的市場優(yōu)勢進(jìn)一步增強(qiáng)。

2022年全年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量之間的差額為251.3GWh，扣除68.1GWh的出口量后，依然有183.2GWh的差額，若這部分電池全部為庫存電池產(chǎn)品，那么庫存電池就達(dá)到了全年電池裝車量的62%。

作為對比，2018-2021年，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量差額分別為13.58GWh、23.17GWh、19.75GWh、65.19GWh。也就是說，2022年一年時(shí)間里，庫存電池產(chǎn)品數(shù)量翻了近3倍，遠(yuǎn)高于此前同期的電池產(chǎn)量或裝車量。

有分析指出，動(dòng)力電池企業(yè)庫存量增加，一方面是近兩年來動(dòng)力電池原材料價(jià)格大幅上行，使電池制造商和整車企業(yè)面臨更大的成本壓力，導(dǎo)致電池廠商和整車廠超前生產(chǎn)，提高庫存量，以應(yīng)對原材料繼續(xù)漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn);另一方面，由于新能源汽車行業(yè)持續(xù)火爆，動(dòng)力電池需求攀升，企業(yè)提前備貨，使得庫存水平再度提高。此外，在全球電動(dòng)化背景下，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)在海外的競爭力越來越強(qiáng)，動(dòng)力電池出口數(shù)量持續(xù)上升，使得產(chǎn)量與裝車量之間進(jìn)一步存在差距。

動(dòng)力電池行業(yè)投資現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月，全國動(dòng)力及儲能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過6480GWh，包括寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等超80家電池、汽車領(lǐng)域廠商在國內(nèi)外的近250個(gè)項(xiàng)目。

1月29日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司擬在廣東佛山投資238億元，建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，涵蓋50萬噸廢舊電池材料的回收、三元和磷酸鐵鋰正極材料的生產(chǎn)、負(fù)極再生石墨制造等項(xiàng)目。

在動(dòng)力電池的核心部分電芯企業(yè)的配套情況方面，寧德時(shí)代2022年全年裝機(jī)量突破120GWh，中高端市場領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。2022年全年電芯配套市場集中度依然較高，但去除比亞迪自身銷量拉動(dòng)影響，前五位企業(yè)(排除比亞迪)份額相比2021年下降了2.6%。同時(shí)，行業(yè)腰部企業(yè)補(bǔ)充了市場活力。

動(dòng)力電池行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)

得益于在政策和市場的雙重推動(dòng)下，在2022年我國新能源汽車賽道成為了最為火熱的賽道，銷量的持續(xù)走高，從而帶動(dòng)了動(dòng)力電池的高速發(fā)展。但與此同時(shí)，我們也應(yīng)看到產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。在上一年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量之間的差額為251.3GWh，扣除68.1GWh的出口量后，依然有183.2GWh的差額，達(dá)到了全年電池裝車量的62%。

動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展趨勢

從動(dòng)力電池行業(yè)角度看，電芯向長薄化方向發(fā)展，傳統(tǒng)的卷繞工藝的弊端逐步顯現(xiàn)，例如卷繞過程中極片和隔膜易不均勻產(chǎn)生褶皺，導(dǎo)致對齊度不良等。同時(shí)與卷繞電池相比，疊片電池的體積能量密度更大、安全性更高，動(dòng)力電池行業(yè)向疊片電池發(fā)展是必然趨勢。

但現(xiàn)階段，疊片電池的生產(chǎn)效率和良率較低，投資設(shè)備和工藝難度也更大。其中，高速制片和高速疊片是制約疊片電池工藝發(fā)展的核心痛點(diǎn)。

動(dòng)力電池行業(yè)報(bào)告對中國動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了動(dòng)力電池市場潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2023-2028年動(dòng)力電池行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年動(dòng)力電池行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

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