無線耳機(jī)行業(yè)市場分析 2023年藍(lán)牙耳機(jī)市場預(yù)計(jì)小幅回升5%

• 陳觀秋 2023年3月27日 來源：第一財(cái)經(jīng) 1358 89
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2023年藍(lán)牙耳機(jī)市場預(yù)計(jì)小幅回升5%，隨著滲透率不斷提升，市場逐漸呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，在技術(shù)功能尚未出現(xiàn)明顯革新的情況下，難以呈現(xiàn)大幅增長，而是逐漸開啟結(jié)構(gòu)性調(diào)整，延長發(fā)展周期。

2023年藍(lán)牙耳機(jī)市場預(yù)計(jì)小幅回升5%，隨著滲透率不斷提升，市場逐漸呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，在技術(shù)功能尚未出現(xiàn)明顯革新的情況下，難以呈現(xiàn)大幅增長，而是逐漸開啟結(jié)構(gòu)性調(diào)整，延長發(fā)展周期。

無線耳機(jī)作為近年來消費(fèi)電子的風(fēng)口，也受到來越來越多人的關(guān)注和認(rèn)可。有超出一半(54%)的全球受訪者表示，他們可能或極有可能購買能夠提供附加功能的無線耳機(jī)或無線耳塞，比如支持語音助手、健身生物識別功能或助聽功能的產(chǎn)品。

無線耳機(jī)產(chǎn)品主要包括TWS藍(lán)牙耳機(jī)、頸戴式耳機(jī)、頭戴式耳機(jī)、項(xiàng)圈耳機(jī)等類別。其中，TWS藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)品占比最大為66.1%。TWS藍(lán)牙耳機(jī)采用真無線立體聲的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，內(nèi)置多種功能及智能化系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)多種應(yīng)用功能，是無線耳機(jī)行業(yè)近年來發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域，也是未來無線耳機(jī)行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。

中國TWS產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游元器件供應(yīng)商、中游整機(jī)制造商和封裝廠商以及下游的終端品牌廠商。其中，上游主要由TWS耳機(jī)與充電盒兩部分的元器件組成，涉及主控藍(lán)牙芯片、存儲(chǔ)芯片、電池、傳感器、MEMS麥克風(fēng)等;中游的整機(jī)制造商具備精密組件加工能力，以O(shè)EM/ODM代工廠商為主;下游中端品牌廠商主要包括智能手機(jī)廠商、音頻廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。

無線耳機(jī)行業(yè)市場分析

隨著包括手機(jī)、平板、筆記本等的終端產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，智能終端消費(fèi)市場的穩(wěn)步發(fā)展為3C數(shù)碼產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年我國主要電子音響產(chǎn)品產(chǎn)值為1360億元，無線耳機(jī)產(chǎn)品逆勢增長，TWS耳機(jī)產(chǎn)值超過有線耳機(jī)近4倍。據(jù)canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1全球的真無線耳機(jī)出貨量為6820萬部，同比增長17%，全球音頻產(chǎn)業(yè)的“無線化”發(fā)展趨勢明顯。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年無線耳機(jī)行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》分析：

在藍(lán)牙、Wi-Fi等無線通信技術(shù)發(fā)展的帶動(dòng)下，無線耳機(jī)技術(shù)越來越成熟，傳輸速率、功耗、穩(wěn)定性等方面的性能不斷提升，已發(fā)展成為各大消費(fèi)電子品牌廠商的主要產(chǎn)品類型。移動(dòng)化辦公、運(yùn)動(dòng)健身、即時(shí)娛樂等消費(fèi)場景的普及，使得消費(fèi)者對無線耳機(jī)的消費(fèi)需求不斷增長，消費(fèi)習(xí)慣逐漸向無線化轉(zhuǎn)變。

據(jù)IDC《中國無線耳機(jī)市場季度跟蹤報(bào)告，2022年第四季度》，2022年中國藍(lán)牙耳機(jī)市場出貨量約9471萬臺(tái)，同比下降18.1%。其中，真無線耳機(jī)市場，2022年出貨量超過6881萬臺(tái)，同比下降15%。經(jīng)濟(jì)環(huán)境收縮、市場需求逐漸飽和以及產(chǎn)品功能升級瓶頸共同造成了本次下滑。但得益于戶外運(yùn)動(dòng)的流行以及認(rèn)知度的提升，骨傳導(dǎo)耳機(jī)出貨量229萬臺(tái)，同比增長123.6%，這也是各類型產(chǎn)品中唯一增長的形態(tài)。

2023年藍(lán)牙耳機(jī)市場預(yù)計(jì)小幅回升5%，隨著滲透率不斷提升，市場逐漸呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，在技術(shù)功能尚未出現(xiàn)明顯革新的情況下，難以呈現(xiàn)大幅增長，而是逐漸開啟結(jié)構(gòu)性調(diào)整，延長發(fā)展周期。

無線耳機(jī)行業(yè)競爭格局

面對諸多選擇，消費(fèi)者很難不眼花繚亂。國外品牌在國內(nèi)的銷售與大力推廣，近期有回落之勢。這一方面是很少有消費(fèi)者會(huì)選擇高價(jià)卻并無使用習(xí)慣的無線耳機(jī)產(chǎn)品，另一方面則是國外品牌在售后維護(hù)上顯得鞭長莫及。而國內(nèi)無線耳機(jī)不斷出現(xiàn)的中低端無線耳機(jī)產(chǎn)品，則以其不差的質(zhì)量和低廉的價(jià)格，擠占消費(fèi)市場。

中國無線耳機(jī)設(shè)備市場前五大廠商分別為蘋果、華為、小米等，市場總份額占比45.1%，市場集中度較低，行業(yè)競爭激烈。

從份額上看，國內(nèi)廠商占據(jù)市場主體，前九大芯片廠商中，大陸和臺(tái)灣的企業(yè)占據(jù)七席，共計(jì)81%的出貨量份額。其中，白牌供應(yīng)商杰理和中科藍(lán)汛共計(jì)占63%。品牌方面，恒玄的芯片出貨量占據(jù)總出貨量的5%，為安卓陣營里的第一。主控芯片每個(gè)廠家的不同型號市場價(jià)格有所不同，根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，芯片可分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)蘋果、華為、高通、原相、恒玄，單顆價(jià)值量在$1.2~3.1之間，第二梯隊(duì)絡(luò)達(dá)、瑞昱、杰理、中科藍(lán)訊、易兆微、矩芯，單顆價(jià)值量在1.2~6.9RMB之間。

和智能手機(jī)市場類似，安卓陣營的競爭優(yōu)勢也開始顯現(xiàn)。有評論指出："安卓真無線耳機(jī)產(chǎn)品更新時(shí)間更短，蘋果是一年，但安卓陣營產(chǎn)品可以2、3個(gè)月更新一輪，這就形成較大優(yōu)勢。再者，對比蘋果無線耳機(jī)，安卓真無線耳機(jī)價(jià)格體系更為完整，并且安卓真無線耳機(jī)開始關(guān)注耳機(jī)功能的多樣性。"

隨著終端用戶對音頻體驗(yàn)以及待機(jī)時(shí)間的要求越來越高，將來TWS產(chǎn)品必將出現(xiàn)分化，分別強(qiáng)調(diào)性能以及性價(jià)比。這其中ANC(主動(dòng)噪聲控制)功能由于技術(shù)的逐漸成熟，成為TWS耳機(jī)的標(biāo)配。

隨著消費(fèi)者的可自由支配收入增加，對數(shù)字產(chǎn)品的消費(fèi)習(xí)慣變化以及娛樂文化消費(fèi)水平的提高，無線耳機(jī)市場的將不斷發(fā)展。

想要了解更多無線耳機(jī)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年無線耳機(jī)行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。本報(bào)告對國內(nèi)外無線耳機(jī)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報(bào)告還對無線耳機(jī)下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是無線耳機(jī)及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國市場發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握無線耳機(jī)行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

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