光伏電池片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 陳觀秋 2023年4月17日 來(lái)源：百度 1438 95
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2023年被業(yè)內(nèi)看成是光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)大發(fā)展之年，N型電池技術(shù)占比有望快速提升，光伏行業(yè)將圍繞N型技術(shù)形成新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

2023年被業(yè)內(nèi)看成是光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)大發(fā)展之年，N型電池技術(shù)占比有望快速提升，光伏行業(yè)將圍繞N型技術(shù)形成新的競(jìng)爭(zhēng)格局。正是在這樣的背景下，愛(ài)旭股份也在加快新型高效電池、組件項(xiàng)目的建設(shè)。

為進(jìn)一步擴(kuò)大高效電池產(chǎn)能規(guī)模，市值超400億愛(ài)旭股份4月10日晚間宣布將進(jìn)行一系列大手筆投資。愛(ài)旭股份是全球光伏電池片的主要供應(yīng)商之一。伴隨市場(chǎng)需求提升，2022年全年，愛(ài)旭股份的電池片環(huán)節(jié)尤其是大尺寸電池處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，年內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)電池銷(xiāo)量34.42GW，同比增長(zhǎng)82.65%，公司盈利能力持續(xù)提升。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等6個(gè)環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力自上游向下游依次遞減,硅料位于光伏價(jià)值鏈頂端,具有較強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)。

光伏電池片定義

光伏電池片，又稱(chēng)為“太陽(yáng)能電池板”，是通過(guò)將硅片加工處理得到的可以將太陽(yáng)的光能轉(zhuǎn)化為電能的半導(dǎo)體薄片。電池片是光伏發(fā)電的核心部件，其技術(shù)路線和工藝水平直接影響光伏組件的發(fā)電效率和使用壽命。

根據(jù)襯底不同，可將電池片分為 P 型電池和N型電池兩類(lèi)。P型電池原材料為 P 型硅片(摻雜硼)，N 型電池原材料為N型硅片(摻雜磷)。P 型電池主要包括 BSF(常規(guī)鋁背場(chǎng)電池)和PERC(鈍化發(fā)射極和背面電池);N 型電池目前較主流的技術(shù)為T(mén)OPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)和HJT(薄膜異質(zhì)結(jié))。

光伏電池片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著光伏電池片產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)，光伏行業(yè)大規(guī)模產(chǎn)能將進(jìn)一步投放，在持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求和降本增效的要求下，光伏行業(yè)內(nèi)具有持續(xù)創(chuàng)新能力、品牌優(yōu)勢(shì)、全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)布局的企業(yè)更加受益，優(yōu)勢(shì)頭部企業(yè)聚集效應(yīng)日益顯現(xiàn)。

目前光伏行業(yè)主流為P型電池(PERC技術(shù)為主),其制造工藝簡(jiǎn)單、成本更低。但當(dāng)前PERC電池平均量產(chǎn)效率為23.2%，理論轉(zhuǎn)換效率極限為24.5%，量產(chǎn)效率已逼近其效率的理論極限，導(dǎo)致PERC電池效率很難再有大幅度提升。

相比傳統(tǒng)的P型電池，N型電池具有轉(zhuǎn)換效率高、雙面率高、溫度系數(shù)低、幾乎無(wú)光衰、弱光效應(yīng)好等優(yōu)點(diǎn)。目前主流N型電池有TOPCon、HJT、IBC 等。TOPCon 極限效率高，產(chǎn)線改造成本低;HJT 量產(chǎn)效率高，降本路線清晰;IBC 轉(zhuǎn)換上限更高，但經(jīng)濟(jì)性提升仍需時(shí)日。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)光伏電池片行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來(lái)發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告》分析：

廠商們紛紛將目光投向N型電池市場(chǎng)，N型正成為各大廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，晶科能源、隆基綠能等光伏行業(yè)龍頭企業(yè)已開(kāi)始推進(jìn)N型電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，還有許多廠商在2023年均有計(jì)劃投建N型電池項(xiàng)目，爭(zhēng)取在N型電池市場(chǎng)占有一席之地。

大部分企業(yè)在布局N型電池市場(chǎng)中更傾向于選擇TOPCon。相較HJT和XBC電池，廠商更青睞于TOPCon的原因是它能與PERC產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)兼容，可以用較低生產(chǎn)成本滿足未來(lái)技術(shù)發(fā)展要求。因?yàn)門(mén)OPCon基本結(jié)構(gòu)與PERC相似，若企業(yè)轉(zhuǎn)型采用TOPCon技術(shù)，只需升級(jí)改造原PERC生產(chǎn)設(shè)備，即可投入生產(chǎn)，每GW改造在0.5億元左右，投資成本約為2億元每GW。且通過(guò)改造原有設(shè)備，能拉長(zhǎng)設(shè)備使用周期，可以減少年資產(chǎn)折舊計(jì)提，從而減少費(fèi)用支出。

HJT和XBC電池與PERC結(jié)構(gòu)差異較大，P型電池生產(chǎn)路線不適合生產(chǎn)HJT和XBC，只能重新開(kāi)辟新的生產(chǎn)路線，HJT和XBC產(chǎn)線投資成本均約為4億元每GW，目前而言生產(chǎn)成本較高，對(duì)于大部分企業(yè)而言運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不可控。

隨著光伏行業(yè)需求的持續(xù)釋放,新型、高效電池片的規(guī)模提升、新的組件工藝的出現(xiàn),下游客戶擴(kuò)產(chǎn)或存量設(shè)備更新?lián)Q代的需求將繼續(xù)保持旺盛。

光伏電池等產(chǎn)能快速擴(kuò)張

光伏發(fā)電在全球節(jié)能減碳的廣泛共識(shí)下快速發(fā)展。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年初至2022年11月份，我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超480個(gè)。根據(jù)2022年12月30日召開(kāi)的2023年全國(guó)能源工作會(huì)議確立的目標(biāo)，2023年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)4.3億千瓦左右，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)4.9億千瓦左右，2023年兩者新增裝機(jī)合計(jì)將達(dá)1.6億千瓦。

據(jù)了解，有多家上市公司公布了新的投資和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。2023年1月9日，仕凈科技發(fā)布公告表示，擬在安徽寧國(guó)投資最高不超過(guò)112億元建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽(yáng)能電池項(xiàng)目。原來(lái)主營(yíng)通信設(shè)備制造業(yè)務(wù)的奧維通信在2023年1月2日也發(fā)布公告，稱(chēng)公司擬與熵熠(上海)能源科技有限公司組建合資公司，投資建設(shè)5GW高效HJT太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目，以形成軍工和光伏雙主業(yè)并舉的格局。2022年12月26日，海泰新能發(fā)布公告，擬向全資子公司唐山興泰光伏設(shè)備制造有限公司增資1.9億元，用于建設(shè)2GW光伏組件生產(chǎn)項(xiàng)目。

公開(kāi)信息顯示，截至目前，新型高效電池路線TOPCon產(chǎn)能已落地67GW，規(guī)劃待建產(chǎn)能409GW;而另一新型高效電池路線HJT已落地產(chǎn)能10GW，規(guī)劃待建產(chǎn)能180GW。

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