國內(nèi)新能源車傳感器行業(yè)發(fā)展如何

• 劉春天 2023年4月23日 來源：中研網(wǎng) 519 28
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國內(nèi)主要的傳感器配套廠商主要集中在德賽西威、禾賽科技、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)和聯(lián)合電子等公司，這幾家公司為絕大部分新勢力車企提供配套傳感器類產(chǎn)品；大多數(shù)傳感器配套廠商在攝像頭和雷達(dá)產(chǎn)品類目均有涉獵，他們的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在攝像頭和雷達(dá)上的技術(shù)均有一定各自的特色，各

根據(jù)《2023-2028年中國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》分析，2021年全球新能源汽車銷量達(dá)660萬輛，其中，中國/歐洲分別銷售352/215萬輛。根據(jù)預(yù)計(jì)，到2025年，全球新能源汽車銷量將達(dá)2102萬輛，未來4年復(fù)合增長率高達(dá)33.59%。其中，中國與歐洲將繼續(xù)引領(lǐng)全球市場，預(yù)計(jì)將分別銷售1045、660萬輛，中國新能源汽車銷量復(fù)合增長率預(yù)期31.25%。新能源車行業(yè)高景氣上行，有望持續(xù)高速發(fā)展。

全球新能源汽車5年6倍空間，對應(yīng)CAGR約48%。根據(jù)預(yù)判2025年中美歐的銷量分別約為1117、632與427萬輛，其中基于中國擁有全球最優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)群體，根據(jù)預(yù)判在未來5年的新能源汽車銷量增速CAGR為52%，而同期美國因其基數(shù)較小、滲透率低，其增速高達(dá)67%；同期歐洲為35%。

2022年中國新能源車銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁，月度銷量同比增速保持在75%以上。2022年9-10月，中國新能源車月度銷量滲透率超過30%。并且中國新能源車銷量長期占據(jù)全球50%以上份額，領(lǐng)跑全球新能源車發(fā)展根據(jù)中國信通院《中國車聯(lián)網(wǎng)白皮書》，到2025年中國新能源汽車市場規(guī)模將達(dá)到9600億元，占全球市場的56.5%，2020至2025年間，中國新能源汽車市場將以36.9%的年均復(fù)合增速增長。在消費(fèi)電子需求下滑，偏向周期行業(yè)的時候，電子產(chǎn)業(yè)鏈亟須開辟新增長點(diǎn)尋求破局，發(fā)力新能源汽車市場符合其發(fā)展戰(zhàn)略。

隨著汽車智能化浪潮的發(fā)展，作為“智能駕駛之眼”的車載攝像頭市場發(fā)展進(jìn)入快車道，中國車載攝像頭的未來市場規(guī)模也極具有發(fā)展空間。根據(jù)ICV Tank以及360Research Reports等數(shù)據(jù)，2020-2025年，全球車載攝像頭市場規(guī)模將從138億美元提升至270億美元，CAGR為15.7%；中國車載攝像頭市場規(guī)模將從64億元提升至230億元，CAGR為29.2%，車載攝像頭市場前景廣闊。

車載攝像頭相較于毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)等，成本低和硬件技術(shù)相對較成熟，因此率先成為汽車智能化應(yīng)用的核心傳感器。越先進(jìn)的自動/輔助駕駛，對攝像頭的單車需求數(shù)量越多。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近3年來，中國市場乘用車單車平均攝像頭搭載顆數(shù)呈階梯式增長趨勢。2022年第一季度中國乘用車攝像頭平均搭載數(shù)量約為2.7顆，同比增加約0.3顆，環(huán)比增加約0.1顆。高階新能源汽車對車載攝像頭的功能需求也越多，車載攝像頭作為感知層核心傳感器，隨著汽車ADAS功能的持續(xù)升級，迎來量價齊升機(jī)遇。量：L2、L3和L4/L5平均將搭載8、11和12顆攝像頭；價：普通車載攝像頭單價約150-200元，ADAS攝像頭單價約400-500元，且感知功能升級將推動價值量進(jìn)一步抬升。結(jié)合ADAS滲透率、車載攝像頭搭載方案及價值量測算，根據(jù)預(yù)計(jì)2023年車載攝像頭市場規(guī)模達(dá)到480億元，2025年將分別達(dá)到922億，2021-25年CAGR達(dá)19.4%。

據(jù)佐思汽車，2022年1-7月國內(nèi)乘用新車整體、前視、環(huán)視、后視和內(nèi)視攝像頭出貨量的同比增速分別為14.2%、21.9%、24.9%、-16.0%、147.6%。前視、環(huán)視和內(nèi)視攝像頭的增速較高。根據(jù)不同自動駕駛功能及安裝位置，目前車載攝像頭種類可分為前視、后視、側(cè)視、環(huán)視和內(nèi)視等五類攝像頭。目前攝像頭車內(nèi)主要應(yīng)用于倒車影像(后視)和360度全景(環(huán)視)。?對于前視攝像頭，雙目相比單目性能更優(yōu)，但是由于需要更高算力芯片支持，成本較高，難以快速普及，因此目前仍以單目為主。

車載攝像頭包括鏡頭、模組、芯片、軟件算法等；廠商中，全球第1，國內(nèi)廠商亦有所布局；廠商中，國外廠商包括大陸、麥格納、法雷奧等；CMOS芯片中，安森美全球第1，此外還有索尼、三星、韋爾股份(豪威科技)、思特威等；軟件算法主要廠商有Mobileye、地平線、極目等。

根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2015-2020年，全球，2015年為5961萬件，2019年為11664萬件，2020年由于疫情影響，出貨量略有下滑至10964萬件。市場格局來看，以中國、日本廠商為主，舜宇光學(xué)占比32%，排名第1；麥克賽爾占比8%，排名第2；富士膠片占比5%，排名第3。

據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)2022年6月車載攝像頭模組出貨第一的為?？?，出貨1.33KK，值得注意的是因?yàn)槭艿絿a(chǎn)新勢力理想、蔚來、極氪等車企的大幅放量，德賽、聯(lián)創(chuàng)電子和歐菲光的增長幅度也在逐步拉升中。

車載攝像頭其中重要的部件攝像頭模組目前國內(nèi)和國外的供應(yīng)商競爭激烈，在汽車行業(yè)都有眾多的客戶群體，基本涵蓋到了市場上大部分的傳統(tǒng)主機(jī)廠和新能源車企，國內(nèi)廠商和國外廠商平分市場，合作客戶旗鼓相當(dāng)。

相關(guān)國內(nèi)龍頭廠商比亞迪、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、德賽西威、歐菲光、海康等都將充分受益行業(yè)增長，保持持續(xù)的增量。

作為感知層傳感器的另一重要部件雷達(dá)，在自動駕駛領(lǐng)域也發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，：超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)，是目前主流在智能汽車上應(yīng)用的比較成熟的，他們的應(yīng)用在未來的發(fā)展中也有較大的市場空間，各自的應(yīng)用場景都有所不同。根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)，全球超聲波雷達(dá)以安裝為口徑來計(jì)算，2021年市場規(guī)模為88億美元，安裝量為5.5億顆，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到102億美元，安裝量為6.4億顆，2026年將達(dá)到145億美元，安裝量為9.7億顆。

滲透率方面，根據(jù)ICV Tank數(shù)據(jù)，2021年全球12顆超聲波雷達(dá)的方案占比達(dá)到28.6%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到36.5%，2025年將達(dá)到55.4%。根據(jù)leadleo和華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，中國超聲波雷達(dá)市場規(guī)模2020年為51.7億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到。

全球超聲波雷達(dá)廠商仍以國外廠商為主導(dǎo)，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年全球超聲波雷達(dá)競爭格局中，法雷奧占比31.0%，排名第1；博世占比20.2%，排名第2；尼塞拉占比18.3%，排名第3；中國前裝廠商奧迪威和上富電技分別占比5.6%和1.3%，排名第5和第6。綜合企業(yè)規(guī)模、資本實(shí)力、研發(fā)能力、經(jīng)營能力、行業(yè)影響力、成長潛力等六個一級指標(biāo)綜合評判，根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，中國本土前裝車載超聲波雷達(dá)供應(yīng)商Top10中，上富電技、豪恩氣電、奧迪威分列前3名。

毫米波雷達(dá)的優(yōu)勢在于不受天氣影響，具有全天候、全天時的工作特性，且探測距離遠(yuǎn)、精度較高，被廣泛用于車載距離探測，具體應(yīng)用包括自適應(yīng)巡航、碰撞預(yù)警、自動緊急制動、盲區(qū)探測等。根據(jù)DIG IT IMES Resarch數(shù)據(jù)，全球毫米波雷達(dá)市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，2021年為118.1億美元，其中中短距55.1億美元，長距63億美元，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到159.6億美元，其中中短距84億美元，長距75.6億美元(圖表35)。

根據(jù)佐思產(chǎn)研數(shù)據(jù)，全球汽車毫米波雷達(dá)廠商主要為海外廠商，其中博世占比30%，排名第1；大陸占比28%，排名第2；安波福占比15%，排名第3。中國車載毫米波雷達(dá)行業(yè)起步較晚，行業(yè)仍處于初步發(fā)展階段，走在前列的企業(yè)有華域汽車、德賽西威、納瓦電子、智波科技、森思泰克以及華為等。

激光雷達(dá)的優(yōu)勢在于能夠很好的探測障礙物的距離、大小、表面形狀，提高了障礙物檢測的準(zhǔn)確性，算法比攝像頭更為簡單，抗有源干擾能力強(qiáng)，定向性好，測量距離遠(yuǎn)，時間短，大多數(shù)整車廠、Tier1認(rèn)為激光雷達(dá)是L3及以上級別自動駕駛必備的傳感器。汽車激光雷達(dá)領(lǐng)域，對比全球各廠商，根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，法雷奧占比28%，排名第1；占比10%，排名；Luminar//電裝/大陸集團(tuán)/Cepton占比均為7%，占比均為3%。2020-2026年，汽車(ADAS和無人車)激光雷達(dá)滲透率將從7%大幅提升至51%。

根據(jù)Patience Consulting關(guān)于部分激光雷達(dá)價格數(shù)據(jù)，各廠商公布的實(shí)際價格均不高于預(yù)期價格，其中Velodyne固態(tài)激光雷達(dá)Velaray實(shí)際價格為700美元，僅為預(yù)計(jì)價格的19.2%。根據(jù)覽沃科技的數(shù)據(jù)，隨著激光雷達(dá)從機(jī)械式向混合固態(tài)、以及固態(tài)升級過程中，對應(yīng)的價格也將從機(jī)械式75000美元下降至固態(tài)50美元的水平。?伴隨著價格逐步降低和技術(shù)水平日趨成熟，激光雷達(dá)將有望進(jìn)一步普及。

對比攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)幾類常用自動駕駛傳感器，在性能及使用上各有優(yōu)劣。從頻譜角度講，主動傳感器從超聲波雷達(dá)到毫米波雷達(dá)，再到激光雷達(dá)，工作頻率越來越高，波長越來越短；被動傳感器攝像頭則工作在可見光及紅外線范圍。2022年中國車載雷達(dá)競爭格局中，毫米波雷達(dá)占比最大，為66.7%；超聲波雷達(dá)占比次之，為29.6%，超聲波雷達(dá)占比最小，為1.9%。隨著將來自動駕駛滲透率提升，激光雷達(dá)成本下降，激光雷達(dá)占比有望持續(xù)提升。

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