2023國內寵物食品市場格局分析 寵物食品海外市場需求旺盛

• 黃江 2023年8月7日 來源：東方財富 418 20
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值得注意的是，當前國內寵物食品行業(yè)雖然增長較快，但還面臨著玩家眾多、競爭激烈的局面，從中寵股份的財務數(shù)據(jù)中便可窺見一二。據(jù)披露，上半年中寵股份國內板塊，在營收快速增長的同時，毛利率僅提升了1.01%，低于海外市場。

上半年，在國內消費不振的背景下，寵物食品行業(yè)卻在悄然增長?！?022年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，2022年我國寵物行業(yè)(犬貓)市場規(guī)模達到2706億元，2012年至2022年復合增長率達到23.2%。從寵物消費結構看，寵物食品消費是養(yǎng)寵的主要支出，2022年寵物食品消費支出占比高達50.7%。

2023國內寵物食品市場格局分析

8月3日晚，行業(yè)龍頭中寵股份發(fā)布半年報，這也是寵物食品行業(yè)的首份半年報。報告顯示，中寵股份上半年實現(xiàn)營業(yè)收入17.15億元，同比增長7.89%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9616.87萬元，同比增長40.71%。

相關專家表示，目前國內寵物食品市場格局中，外資品牌仍占據(jù)主導地位，與國外巨頭企業(yè)相比，我國寵物食品企業(yè)品牌影響力尚有待提升。不過，隨著國內寵物食品行業(yè)的快速增長，中寵股份、乖寶寵物等頭部企業(yè)也在持續(xù)打造自主品牌，搶占市場份額。

中寵股份的半年報數(shù)據(jù)也印證了上述觀點。今年上半年，中寵股份境內主營業(yè)務收入為5億元，同比增長30.44%。其中，寵物主糧貢獻銷售額為2.29億元，同比增長58.6%。

一直以來，中寵股份海外收入大于境內收入，占總營收的多半以上。據(jù)披露，中寵股份產能遍及中國、美國、加拿大、新西蘭、柬埔寨5個國家，產品出口全球五大洲67個國家和地區(qū)。

去年以來，在國外消費不及預期，以及國內寵物行業(yè)升溫的背景下，眾多國內寵物食品代工廠商開始重點發(fā)力布局國內市場。今年上半年，中寵股份境內營收大幅提升，從去年同期的約3.3億元提升至近5億元，同比增長30.17%。境外收入11.54億元，同比增長1.11%。

海外市場自2022年9月至今年一季度，市場庫存一直處于較高水平，整體訂單量下滑，今年二季度開始出口業(yè)務開始恢復。海外市場需求旺盛，庫存恢復后，海外業(yè)務增速或提升迅速。中寵股份上半年海外市場毛利率大幅提升，主要原因是新西蘭工廠恢復正常生產和公司產品在多個海外市場正常提價所致。

值得注意的是，當前國內寵物食品行業(yè)雖然增長較快，但還面臨著玩家眾多、競爭激烈的局面，從中寵股份的財務數(shù)據(jù)中便可窺見一二。據(jù)披露，上半年中寵股份國內板塊，在營收快速增長的同時，毛利率僅提升了1.01%，低于海外市場。

企查查數(shù)據(jù)顯示，中國現(xiàn)存寵物相關企業(yè)超247萬家，其中，2021年新增79.95萬家，2022年新增97.36萬家，寵物相關企業(yè)新注冊量呈現(xiàn)飛速增長趨勢。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國寵物經濟產業(yè)規(guī)模達到4936億元，同比增長25.2%，預計2025年市場規(guī)模將達8114億元。

乖寶寵物深耕寵物食品賽道近二十年，是國內少有的OEM(代工)/ODM (原始設計制造商)業(yè)務與自有品牌協(xié)同發(fā)展的寵物糧領軍企業(yè)，主要產品為寵物犬用和貓用多品類寵物食品，實現(xiàn)了寵物主糧、零食及保健品在內的全品類覆蓋，國內海外市場雙輪驅動公司成長。乖寶寵物曾先后獲得KKR、君聯(lián)等知名投資機構的投資。

目前，國內寵物食品上市公司有4家，不過乖寶寵物和另外三家寵物食品上市公司的市場布局不太相同。中寵股份、佩蒂股份、路斯股份主要面向境外市場，乖寶寵物則是國內和國外雙重發(fā)展，國內發(fā)展自主品牌，國外做代加工。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國寵物食品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，2021年全國城鎮(zhèn)寵物消費市場規(guī)模2490億元，同比增長20.6%。未來3年我國寵物行業(yè)復合增速為14.2%，到2023年市場規(guī)模將達4456億元。

2017年，中寵股份和佩蒂股份登陸A股，此后寵物企業(yè)上市者寥寥。2022年，不少寵物企業(yè)謀求上市。除了源飛寵物、乖寶寵物，目前已披露招股書或上市計劃的寵物企業(yè)，還包括天元寵物、福貝寵物、中恒寵物、悠派寵物、瑞派寵物、新瑞鵬寵物等。

中國“寵物經濟”保持高速增長

據(jù)普華永道2022年的一份研究報告，中國的寵物市場規(guī)模在2021年達到約1310億元人民幣，是2011年的近5倍之多，涵蓋寵物食品、寵物用品及相關服務等領域。這是一個罕有的保持高速增長的行業(yè)。

這種發(fā)展勢頭也沒有逃過網絡巨頭們的眼睛。現(xiàn)在，很多寵物主人都是都市年輕人，這個群體的受教育程度更高、手頭更寬裕。該群體也正是電商們的重要客戶。

作為行業(yè)頭部企業(yè)之一的京東在2022年底推出了新服務“京東寵物健康”，旨在為年輕的寵物主人們提供關于愛貓愛犬的藥品和醫(yī)療建議。另據(jù)報道，作為中國首批互聯(lián)網寵物醫(yī)院之一，京東健康寵物醫(yī)院注冊的寵物醫(yī)生已超過5000名。

京東發(fā)布的《2022年中國寵物行業(yè)趨勢洞察白皮書》顯示，寵物實體市場規(guī)模已達1158億元，其中寵物食品份額進一步增至46%，寵物主糧更是占比高達34%。

市場份額逐步增長，頭部企業(yè)也在抓緊加碼寵物食品。而在這過程中，《中國經營報》記者了解到，消費者的認知正在發(fā)生變化，國產品牌正在走入消費者的視線當中，盡管在很多方面與進口產品仍有所差距，但從現(xiàn)階段看，國產寵物食品崛起正當時。

另外，在經歷了凍干、鮮肉糧等熱潮之后，烘焙寵糧正在成為不少消費者的新選擇。根據(jù)上述白皮書，烘焙寵糧2022年以來的成交總額同比增長96倍，新品數(shù)量也在日益增長。在此背景下，烘焙寵糧的行業(yè)標準亟須制定。

頭部企業(yè)加大布局

寵物經濟火熱，頭部企業(yè)也正在加碼這一領域。

近年來，雀巢開始加碼其在中國寵物市場的布局。早在2020年5月，雀巢就宣布投資7.3億元，加碼在華寵物食品業(yè)務;一年后，雀巢宣布正式啟動寵物干糧和濕糧罐頭食品生產線兩期投資項目。

據(jù)雀巢大中華大區(qū)雀巢普瑞納寵物食品業(yè)務負責人陳曉東透露，未來5年雀巢會在高端和大眾價位這兩個賽道做全面布局，實施雙輪戰(zhàn)略。

除此之外，國產寵糧也正在踏上崛起之路。此前源飛寵物也在招股書中預計，今年1～6月公司實現(xiàn)營收5.75億～6.46億元，同比增長約20%～35%;預計實現(xiàn)凈利潤0.85億～0.95億元，較上年同比增長約31%～47%。2022年上半年，朝云集團寵物業(yè)務收入為3210萬元，較上年同期增長了22.6%。深耕寵物食品30年的國內寵物食品龍頭企業(yè)佩蒂股份今年上半年實現(xiàn)營收8.46億元，同比增長18.93%;實現(xiàn)凈利潤9043.79萬元，同比增長39.23%。

寵物品牌正在資本的助力下提速。天眼查數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年，寵物賽道共計發(fā)生融資金額累計超過36.2億元，發(fā)生融資數(shù)量57起。今年以來，已經有十余家寵物賽道企業(yè)獲得不同輪次融資，其中帥克寵物宣布完成約5億元Pre-IPO輪融資;魔力貓盒宣布完成C1輪2000萬美元融資;易寵科技宣布完成數(shù)億元戰(zhàn)略融資。

《2023-2028年中國寵物食品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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