獨立型焦化市場分析：獨立焦化企業(yè)發(fā)展現狀與競爭格局

• 劉明月 2023年9月22日 來源：中研研究院 317 13
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焦化產能有約三分之一為鋼企自身配套，三分之二為獨立焦化企業(yè)，獨立焦化行業(yè)的景氣度和下游鋼鐵行業(yè)的景氣度直接相關。現在前十大獨立焦化企業(yè)產量低于行業(yè)產量的25%，集中度較低，行業(yè)仍處于多、小、散的狀況。

獨立型焦化市場分析

未來新型煤化工項目將是重點，雖然國家政策層面的限制因素與地方政府的鼓勵勢頭齊頭并進，煤化工發(fā)展勢頭不減。從投入上，各路資本競相角逐;從地域上，中西部煤炭資源豐富地將集中主要投資;從類型上，煤制烯烴與煤制天然氣將是主打項目。

預計，2028年中國煤化工產品需求規(guī)模的達到34169億元。

預計2028年中國焦化工企業(yè)數量為66813家。隨著煤炭消耗重頭的燃煤發(fā)電在國內受到限制，煤炭企業(yè)發(fā)展自身的煤化工業(yè)務才復合自身需求。因此我國的煤化工行業(yè)主要以央企和地方國企為主，它們手中握有上游原材料，可以根據下游需求和煤炭價格的變化靈活調整煤化工業(yè)務發(fā)展，2028年中國煤化工行業(yè)投資規(guī)模為1648億元。

中研研究院出版的《2023-2028年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預測報告》顯示

獨立焦化企業(yè)發(fā)展現狀

中國獨立焦化企業(yè)走過了一條比較典型的中國特色行業(yè)發(fā)展道路：行業(yè)起步——迅速發(fā)展——迅速飽和——迅速過剩——艱難維持——逐步退出，現已處于迅速過剩后的階段。

中國獨立焦化企業(yè)的起步與發(fā)展絕非偶然。從投資驅動角度看，一方面，是一些富煤地區(qū)盲目追求GDP發(fā)展目標，依靠投資推動促進經濟發(fā)展的粗放型發(fā)展模式所致。另一方面，源于投資焦化的技術門檻較低，初期的投資者大都轉行自煤炭洗選企業(yè)，但隨后跟進了大量的社會資金。投資沖動的根源始于2002年到2004年期間，隨著冶金行業(yè)包括國外市場需求的強力攀升，焦炭價格步入暴漲通道，很多投資者缺少細致調研，在扭曲的價格增長幅度和巨額利潤誘導下匆忙上馬。

焦化產能有約三分之一為鋼企自身配套，三分之二為獨立焦化企業(yè)，獨立焦化行業(yè)的景氣度和下游鋼鐵行業(yè)的景氣度直接相關?，F在前十大獨立焦化企業(yè)產量低于行業(yè)產量的25%，集中度較低，行業(yè)仍處于多、小、散的狀況。

獨立型焦化企業(yè)競爭格局分析

焦化行業(yè)目前的競爭格局主要是獨立焦化廠和鋼廠自建焦化廠二維競爭, 同時，市場上也存有部分礦務局投資建設的焦化廠。鋼廠自建焦化廠與礦務局投資建設焦化廠，由于受到環(huán)保容量限制以及焦炭生產中的副產品如煤焦油、焦爐煤氣等加工深度不夠的影響，資源利用率較低，其對焦炭產能擴張的動力不足。

我國由于煤炭資源分散、鋼鐵生產規(guī)模急劇擴張等原因，獨立于鋼鐵聯合企業(yè)之外的焦化企業(yè)日益增多。這種獨立焦化企業(yè)的存在，不利于焦化企業(yè)余熱余能的回收利用，不利于焦爐煤氣的高效回收利用，不利于酚氰廢水的回用，不利于焦爐煙囪廢氣氮氧化物的控制。

且大多數獨立焦化企業(yè)管理水平偏低，對固體廢物管理和地下水污染防范不夠重視，部分焦化企業(yè)脫硫廢液、生化污泥等危險廢物的存放不符合相關規(guī)定的要求，存在地下水污染隱患。河北唐山、山西臨汾及山東部分地區(qū)強制要求所有焦化企業(yè)采用干熄焦，焦化酚氰廢水深度處理后，仍有約30%的濃鹽水未被綜合利用，部分地區(qū)無受納水體或承接酚氰廢水的城鎮(zhèn)污水處理廠，酚氰廢水排放去向存疑。

獨立焦化企業(yè)競爭力主要體現在焦炭生產過程中副產品的深度加工和焦爐煤氣的綜合利用。因此，產品結構越豐富、產業(yè)鏈越長、煤氣利用附加值越高的焦化企業(yè)，其競爭優(yōu)勢越明顯。

鋼廠與焦化聯姻，在充分利用以氫固碳等方面，有著更大的升值空間，如前所述乙二醇等化工產品。與傳統的“油基”“煤基”生產乙二醇相比較，成本低700元/噸以上，并會實現鋼鐵流程二氧化碳本質減排。此外，還有甲醇、合成氨、尿素等高附加值利用產品，大幅度提高了流程價值和能源轉化效率。

目前，大部分焦化企業(yè)還在采用末端治理的模式，正確的做法是采取源頭治理和過程控制模式，而末端不產生或者少產生污染。

從焦化流程技術創(chuàng)新來看，一是要實施焦化全過程能源流及能源流網絡集成優(yōu)化;二是實施焦化全過程用能余熱化、潔凈化;三是開發(fā)亞臨界超高溫干熄焦高能效工藝技術裝備;四是構筑“能化共軌”“鋼化聯產”“以氫固碳”產業(yè)模式，實現鋼鐵跨界集成綠色生態(tài)發(fā)展。

乙二醇在國內90%以上用于生產聚酯，可進一步生產滌綸、薄膜等，在我國有著巨大的需求。該技術核心為高效利用鋼廠轉爐煤氣中的一氧化碳和焦爐煤氣中的氫氣，轉化為高質量的原料氣生產乙二醇。該技術具有投資少、成本低、效益高、全過程無污染、對鋼企綠色轉型提高競爭力有創(chuàng)新引領性優(yōu)勢。

總而言之，無論是干熄焦還是亞臨界發(fā)電，以及高價值利用技術，科技是解決焦化行業(yè)環(huán)保、節(jié)能的終極方案。但是大量焦化產能的退出，也是解決未雨綢繆、解決焦化過剩產能的出路。

中國獨立焦化行業(yè)市場的發(fā)展現狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，獨立焦化行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國行業(yè)的內外部環(huán)境、獨立焦化行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來獨立焦化市場現狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預測報告》。

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