掃地機器人行業(yè)研究報告 掃地機器人行業(yè)市場走向分析

• 劉明月 2023年9月26日 來源：中研研究院 1095 70
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國內(nèi)掃地機器人市場上玩家分為三類：以科沃斯、石頭為首的行業(yè)龍頭，以美的、海爾為代表的傳統(tǒng)綜合家電巨頭，以云鯨、追覓等初創(chuàng)公司為代表的后起之秀。從區(qū)域分布情況來，我國掃地機器人相關(guān)企業(yè)主要分布在廣東省，占比達46.1%，其他主要分布在江蘇、浙江、安徽等地區(qū)

掃地機器人行業(yè)市場走向分析

1、掃地機器人行業(yè)從產(chǎn)品迭代提價驅(qū)動過渡至“以價換量”模式

基站類產(chǎn)品驅(qū)動行業(yè)ASP快速增長期已過。自2020年云鯨自清潔掃地機J1在國內(nèi)逐步普及，頭部廠商紛紛加快推出帶有自清潔功能的機型。在基站類機器銷量占比持續(xù)提升的推動下，行業(yè)均價持續(xù)提升。據(jù)AVC數(shù)據(jù)，2020、2021、2022國內(nèi)掃地機行業(yè)均價分別為1687元、2424元、3175元，其中帶自清潔功能的基站類掃地機線上均價分別為3992元、4021元、3964元。另一方面，銷量同比增長從2021H2開始出現(xiàn)連續(xù)負增長。

國內(nèi)掃地機行業(yè)線上基站類銷量占比達高位，后續(xù)對均價推動有限。據(jù)AVC數(shù)據(jù)，2020/2021/2022年國內(nèi)掃地機行業(yè)線上基站類自清潔產(chǎn)品銷量占比分別為4%/29%/66%，已達到相對高位。若以2022/12基站類和非基站類掃地機均價作為參考，假設(shè)2023年基站類銷量占比達75%-80%，則對應(yīng)行業(yè)均價達3225-3340元，同比提升約2.5%-6.2%。

2022H2掃地機器人行業(yè)龍頭企業(yè)率先開啟“以價換量”模式。在連續(xù)多月產(chǎn)品均價提升及銷量同比持續(xù)下滑的背景下，2022H2開始頭部企業(yè)紛紛將核心產(chǎn)品降價，以期獲取換得行業(yè)銷量提升，同時穩(wěn)住自身份額。根據(jù)首發(fā)、618價、雙11價來看，科沃斯、追覓降價幅度較大，而石頭采用推出性價比新品的方式，整體降價幅度較低。

2、全能基站掃地機功能性完備，預(yù)計行業(yè)新品迭代放緩，方向為性能提升

當前熱銷的掃地機產(chǎn)品歷經(jīng)迭代，在單機層面和基站層面功能完善，已經(jīng)可以較好地實現(xiàn)解放雙手，達到“好用”階段。從全球掃地機行業(yè)發(fā)展歷史來看，向前發(fā)展的“三大步”分別解決了掃地(功能性)、導(dǎo)航定位規(guī)劃(智能性)、解放雙手(便捷性)三個問題。從過去體驗較差的隨機碰撞類產(chǎn)品，到逐步提升智能化的規(guī)劃類產(chǎn)品，再發(fā)展到2019年云鯨推出J1，引入自清潔概念，2021年科沃斯推出的X1OMNI全能基站產(chǎn)品等便捷程度極大提高的基站類產(chǎn)品，掃地機已經(jīng)完成了產(chǎn)品功能的大幅迭代，真正意義上變得“好用”。

預(yù)計2023年行業(yè)新品迭代方向由大的形態(tài)突破轉(zhuǎn)為產(chǎn)品性能提升。以石頭科技在CES展上發(fā)布的2023年海外旗艦新品S8ProUltra為例，相比于2022年旗艦G10Spro，S8系列旗艦吸力由5100Pa提升至6000Pa，震動擦地模塊改進了2倍，并且由單橡膠刷升級至新的雙橡膠滾刷系統(tǒng)，更有效地對抗毛發(fā)纏結(jié)。同時，雙滾刷和拖布可自動抬起，AI反應(yīng)式避障升級至3D反應(yīng)式避障，能夠識別并清潔寵物糞便;S8ProUltra基站還新增熱風烘干功能?？傮w看各項更新功能主要是在2022年的旗艦產(chǎn)品上對清潔能力和避障系統(tǒng)作出進一步的優(yōu)化，但并沒有2019-2021年自清潔產(chǎn)品和全能基站產(chǎn)品這樣大的產(chǎn)品迭代。

3、老品降價性價比優(yōu)勢放大，以價換量的策略有望奏效，實現(xiàn)放量

2023年以前的掃地機器人行業(yè)銷售以新品為主，主要系產(chǎn)品迭代速度快所致，老品降價促銷效果有限。2023年以前，掃地機行業(yè)每年推出的旗艦新品較上一代都有較大功能上的突破，例如2019年云鯨推出的自清潔產(chǎn)品J1，2021年科沃斯推出的全能基站產(chǎn)品X1OMNI、2022年上半年石頭科技推出的G10S，所以公司更多的采取大單品模式，引導(dǎo)消費者選擇新旗艦機型。在這樣新旗艦遠強于老品的情況下，老品降價帶來的銷量提升幅度不明顯，公司也更著眼于高端市場的競爭。

2023年掃地機器人行業(yè)新品創(chuàng)新幅度趨緩，足夠好用的2022年全能基站老品降價后，預(yù)計產(chǎn)生較大銷量。站在2023年初的視角看，行業(yè)在清潔性能和避障導(dǎo)航等方面的創(chuàng)新速度放緩，而各家2022年的老款全能基站機型已經(jīng)能解決絕大多數(shù)消費者的需求，降價的性價比凸顯。我們復(fù)盤2022年下半年科沃斯、石頭以價換量的政策看，預(yù)計2023年上半年的產(chǎn)品降價行為，掃地機器人將能帶動產(chǎn)生較大銷量。

4、“以價換量”模式下，掃地機器人行業(yè)滲透率有望提升

預(yù)計以價換量政策下掃地機銷量由負轉(zhuǎn)正，帶動滲透率中短期提升，利好行業(yè)龍頭公司。2021年起，國內(nèi)掃地機行業(yè)的銷量持續(xù)下滑，掃地機器人行業(yè)的投資邏輯著眼于高端市場競爭，但線上流量趨緩下行業(yè)盈利空間受限，中低端產(chǎn)品萎縮明顯。我們預(yù)計2023年行業(yè)的投資邏輯將轉(zhuǎn)變?yōu)樵诋a(chǎn)品力足夠的全能基站老品降價后，掃地機器人行業(yè)整體銷量有望由負轉(zhuǎn)正，帶動行業(yè)滲透率提升。

在這種情況下，行業(yè)整體的競爭激烈程度將會得到優(yōu)化，規(guī)模有望進一步提升，掃地機器人行業(yè)內(nèi)預(yù)計形成降本能力強、渠道優(yōu)勢足的龍頭公司強者恒強格局。

產(chǎn)品性能的提升已為滲透率的長期提升做好鋪墊。成熟的全能基站產(chǎn)品有望真正實現(xiàn)解放雙手、解決用戶痛點，帶動滲透率提升。從目前的產(chǎn)品來看，具有自動上下水的全能基站掃地機產(chǎn)品已完全解放雙手，便捷程度逐漸向洗衣機等必選消費品靠齊，滲透率提升空間較大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國掃地機器人行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

掃地機器人行業(yè)研究報告

隨著我國國民生活水平不斷提高，掃地機器人作為一個能解放雙手的清潔型機器人，正在逐步占領(lǐng)中國市場。掃地機器人通過清潔系統(tǒng)可以大致分為單吸口式、中刷對夾式、升降V刷式三種。通過偵測系統(tǒng)可以大致分為紅外線傳感類和超聲波仿生技術(shù)類兩種。我國掃地機器人發(fā)展至今，大致可以分為4各發(fā)展階段。

展望2023年，資本市場普遍期待“以價換量”邏輯推動行業(yè)復(fù)蘇。雖然我國掃地機器人的交易規(guī)模和滲透率在逐年提高，但距離歐美發(fā)達國家相比還有很大差距。尤其是我國掃地機器人目前只覆蓋主要的一二線城市，在更廣的空間范圍內(nèi)，滲透率提高還需時間。

掃地機器人開始兌現(xiàn)市場潛力，逐漸被許多家庭所喜愛，越來越多的企業(yè)進入掃地機器人行業(yè)，掃地機器人的滲透率持續(xù)上升，掃地機器人的市場規(guī)模也逐漸擴大，市場競爭變得日趨激烈，掃地機器人企業(yè)將加大技術(shù)創(chuàng)新以及產(chǎn)品的優(yōu)化，未來掃地機器人行業(yè)的發(fā)展空間也將非常廣闊。

國內(nèi)掃地機行業(yè)依靠“產(chǎn)品驅(qū)動”(LDS、自清潔)帶來的增長效應(yīng)減弱，行業(yè)進入“以價換量”模式。長期來看，空調(diào)、智能手機的均價下行對滲透率提升有重要作用。

國內(nèi)掃地機器人市場上玩家分為三類：以科沃斯、石頭為首的行業(yè)龍頭，以美的、海爾為代表的傳統(tǒng)綜合家電巨頭，以云鯨、追覓等初創(chuàng)公司為代表的后起之秀。從區(qū)域分布情況來，我國掃地機器人相關(guān)企業(yè)主要分布在廣東省，占比達46.1%，其他主要分布在江蘇、浙江、安徽等地區(qū)。

掃地機器人是一款具有高端智能制造和消費屬性的產(chǎn)品，掃地機器人的發(fā)展離不開國家政策的支持。截至到“十四五”規(guī)劃的頒布，國家政策對于掃地機器人等系列高新技術(shù)及機器人產(chǎn)業(yè)的支持及規(guī)劃也是越發(fā)明顯、細致。

中短期來看，2022/8降價以來，盡管2022M11-12行業(yè)線上銷量同比為負，但降幅收窄。結(jié)合雙11數(shù)據(jù)，降價對消費者購買決策仍有重要意義。降價對份額提振效果最顯著的是“4000元以下的全功能基站”產(chǎn)品，科沃斯、石頭、追覓2022Q4份額均有所提升。持續(xù)看好龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化能力帶來的降本空間及核心產(chǎn)品核心價格帶的布局能力，持續(xù)推薦石頭科技、科沃斯。

根據(jù)預(yù)測，2025年全球和中國掃地機器人市場規(guī)模，將分別達到130億美元和50億美元。相較于歐美等國，中國掃地機器人的滲透率較低，隨著技術(shù)創(chuàng)新，未來市場成長空間廣闊。未來，掃地機器人企業(yè)對產(chǎn)品功能的優(yōu)化，將進一步提升消費者對掃地機器人產(chǎn)品的認可度，從而促進產(chǎn)品滲透率的提升。據(jù)預(yù)測，2024年中國掃地機器人滲透率有望達到12%。

未來，掃地機器人企業(yè)對產(chǎn)品功能的優(yōu)化，將進一步提升消費者對掃地機器人產(chǎn)品的認可度，從而促進產(chǎn)品滲透率的提升。據(jù)預(yù)測，2024年中國掃地機器人滲透率有望達到12%。

隨著掃地機器人行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對掃地機器人行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)掃地機器人市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

掃地機器人行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測未來業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機。報告在大量的分析、掃地機器人預(yù)測的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略。

掃地機器人行業(yè)發(fā)展前景極大，未來更多消息，請查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國掃地機器人行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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