掩膜版行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢(mèng) 2023年10月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 332 14
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掩膜版行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展程度是衡量一個(gè)國(guó)家科技發(fā)展水平的核心指標(biāo)。自從國(guó)內(nèi)第一張大面積高精度鉻版掩膜版研發(fā)生產(chǎn)開始，我國(guó)掩膜版行業(yè)經(jīng)歷萌芽期、快速發(fā)展期和高質(zhì)量發(fā)展期。在快速發(fā)展期內(nèi)，我國(guó)掩膜版迭代速度較快，不斷填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。

掩膜版行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展程度是衡量一個(gè)國(guó)家科技發(fā)展水平的核心指標(biāo)。自從國(guó)內(nèi)第一張大面積高精度鉻版掩膜版研發(fā)生產(chǎn)開始，我國(guó)掩膜版行業(yè)經(jīng)歷萌芽期、快速發(fā)展期和高質(zhì)量發(fā)展期。在快速發(fā)展期內(nèi)，我國(guó)掩膜版迭代速度較快，不斷填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。

掩膜版行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

掩膜版是是微電子制造過程中的圖形轉(zhuǎn)移工具或母版，是承載圖形設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的載體。

掩膜版應(yīng)用十分廣泛，在涉及光刻工藝的領(lǐng)域都需要使用掩膜版，如IC、平版顯示器、印刷電路版、微機(jī)電系統(tǒng)等。

目前，掩膜版根據(jù)產(chǎn)品、用途、組成成分可分為不同的種類。掩膜版產(chǎn)業(yè)的上游包括掩膜版核心材料及其制造設(shè)備，即掩膜版玻璃基板、掩膜版遮光膜等;中游根據(jù)產(chǎn)品的不同分為鉻版、干版、液體凸版和凸版;根據(jù)用途的不同分為IC、FPD、PCB、MEMS用掩膜版等;根據(jù)組成成分的不同，可分為樹脂/玻璃基板掩膜版、乳膠/硬質(zhì)遮光膜掩膜版等。下游主要涉及半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，具體包括IC制造、IC封裝測(cè)試、半導(dǎo)體器件等。

掩膜版作為“半耗材”，呈現(xiàn)逆下游周期屬性。掩膜版是平板顯示和半 導(dǎo)體制造的圖形轉(zhuǎn)移母版，下游廠商推出新產(chǎn)品時(shí)需要提前完成掩膜版 的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，掩膜版的需求釋放早于下游產(chǎn)量釋放；而掩膜版投入使 用后一般不需要更換，在下游產(chǎn)能爬坡和滿產(chǎn)的過程中對(duì)掩膜版的需求 會(huì)逐漸降低。因此掩膜版兼有耗材和設(shè)備的屬性，其需求量和下游廠商 產(chǎn)量并不呈線性關(guān)系，需求頂點(diǎn)往往出現(xiàn)在下游廠商推出新產(chǎn)品之前， 呈現(xiàn)逆下游周期屬性。

從全球掩膜版發(fā)展情況來看，全球掩膜版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)已基本成型，目前第一梯隊(duì)企業(yè)大多為日本、美國(guó)企業(yè)，具體包括SKE、HOYA、LG-IT、PKL等，具有較強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。第二梯隊(duì)企業(yè)包括TOPPAN、清溢光電等。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

2023年以來，半導(dǎo)體企業(yè)投入大量資金不斷擴(kuò)產(chǎn)，將帶動(dòng)掩膜版市場(chǎng)需求的上漲，同時(shí)，半導(dǎo)體的更新迭代也會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)掩膜版需求上升，市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。在如此旺盛需求背景下，掩膜版企業(yè)紛紛加入擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)，以搶占市場(chǎng)份額。如臺(tái)灣光罩計(jì)劃投資60億元新臺(tái)幣進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，以滿足客戶訂單需求。

從掩膜版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀來看，目前競(jìng)爭(zhēng)格局已基本成型。但隨著下游需求的不斷擴(kuò)張，掩膜版行業(yè)的供給端將進(jìn)一步完善，企業(yè)的進(jìn)入將加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

在國(guó)產(chǎn)技術(shù)卡脖子的關(guān)頭，掩膜版行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代顯然已是大勢(shì)所趨。掩膜版行業(yè)龍頭企業(yè)的毛利率在25-40%之間，存在較大行業(yè)吸引力，掩膜版新進(jìn)入者威脅較大。但從替代品的角度來看，未來存在無掩模光刻技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)，但總體風(fēng)險(xiǎn)較小。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度來看，目前我國(guó)掩膜版行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)增速較快，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度一般。

目前我國(guó)推出了一系列政策促進(jìn)掩膜版制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)了我國(guó)政府對(duì)發(fā)展國(guó)內(nèi)平板顯示、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及其關(guān)鍵材料的積極態(tài)度和堅(jiān)定決心，為掩膜版行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

隨著5G、人工智能等新興技術(shù)的不斷發(fā)展，掩膜版的需求量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，2022年全球掩膜版市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到52億美元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到54億美元左右，較上年增長(zhǎng)4%。隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，作為關(guān)鍵材料的掩膜版將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

發(fā)展前景

未來隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)需求的逐步恢復(fù)，面板企業(yè)積極拓展個(gè)性化、差異化的市場(chǎng)需求，將進(jìn)一步帶動(dòng)掩膜版的需求，公司營(yíng)業(yè)收入將會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

國(guó)家大力支持半導(dǎo)體市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代，在政策支持以及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，光掩膜版企業(yè)將不斷加大技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)能力，逐漸縮小與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)之間差距，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

掩膜版行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析掩膜版未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘掩膜版行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于掩膜版行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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