自動駕駛技術(shù)將應(yīng)用于商用車各領(lǐng)域 2023年中國商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 陳澤芳 2023年10月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1105 71
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隨著全球氣候變化日趨嚴(yán)重，多國加大了對污染物排放的限制力度，加上“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，越來越多的企業(yè)和個人選擇了購買新能源商用車，以降低對環(huán)境的影響。與此同時，新能源商用車企業(yè)不斷對其進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，性能更加接近傳統(tǒng)燃油車，使得用戶更加愿意嘗試購買新

我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料制造業(yè)以及商用車零部件制造業(yè)。其中，原材料包括鋼鐵、橡膠、陶瓷、玻璃;零部件包括變速器、發(fā)動機、尾氣處理、輪胎和其他。產(chǎn)業(yè)鏈中游為商用車整車制造，主要分為客車整車制造業(yè)和貨車整車制造業(yè)，客車企業(yè)主要包括福田汽車、金龍汽車、宇通客車、安凱客車等;貨車企業(yè)主要包括東風(fēng)汽車、一汽解放、江淮汽車、江鈴汽車等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各個需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運行業(yè)、工業(yè)等各類對商用車有需求的行業(yè)。

商用車屬于重資產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布較為廣泛，市場競爭激烈。從我國商用車行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來看，我國中部地區(qū)擁有雄厚的商用車產(chǎn)業(yè)，主要包括東風(fēng)汽車、江淮汽車、宇通客車、江鈴汽車等商用車行業(yè)重要企業(yè);華北和東北地區(qū)有中國重汽、一汽解放和北汽福田等卡車企業(yè)，它們在中重卡市場占有舉足輕重的地位，而華南和西南地區(qū)的商用車行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對較少。2023年以來，由于經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，商用車銷量和增幅明顯呈現(xiàn)持續(xù)上揚態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年1-8月，我國商用車銷量占汽車總銷量的比重呈現(xiàn)上升趨勢，占比達(dá)14.1%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國商用車行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》分析：

商用車是在設(shè)計和技術(shù)特征上是用于運送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業(yè)實行了新的車型統(tǒng)計分類。我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料制造業(yè)以及商用車零部件制造業(yè)。其中，原材料包括鋼鐵、橡膠、陶瓷、玻璃;零部件包括變速器、發(fā)動機、尾氣處理、輪胎和其他。產(chǎn)業(yè)鏈中游為商用車整車制造，主要分為客車整車制造業(yè)和貨車整車制造業(yè)，客車企業(yè)主要包括福田汽車、金龍汽車、宇通客車、安凱客車等;貨車企業(yè)主要包括東風(fēng)汽車、一汽解放、江淮汽車、江鈴汽車等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各個需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運行業(yè)、工業(yè)等各類對商用車有需求的行業(yè)。

隨著全球氣候變化日趨嚴(yán)重，多國加大了對污染物排放的限制力度，加上“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，越來越多的企業(yè)和個人選擇了購買新能源商用車，以降低對環(huán)境的影響。與此同時，新能源商用車企業(yè)不斷對其進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，性能更加接近傳統(tǒng)燃油車，使得用戶更加愿意嘗試購買新能源商用車。2023年以來，經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)好轉(zhuǎn)，多地放開新能源商用車市場競爭力得到進(jìn)一步提升。

此外，從全生命周期成本(TCO)看，綜合考慮購置成本、使用成本和維護(hù)成本，新能源商用車的TCO低于傳統(tǒng)燃油車的成本，新能源車型優(yōu)勢明顯。據(jù)統(tǒng)計，2023年1-8月，我國新能源商用車銷量達(dá)15.8萬輛，較上年同期增長70%，銷量表現(xiàn)相對較強，呈現(xiàn)連續(xù)持續(xù)增長的良好局面。

2023年中國商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國商用車出口市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，而國內(nèi)商用車市場歷經(jīng)2021年前的強勢增長后，2021-2022年進(jìn)入低增長階段。尤其是2022年全年處于低谷期，2022年3-5月國內(nèi)低基數(shù)的貢獻(xiàn)，加上2023年商用車國內(nèi)銷量暫時表現(xiàn)較強，2023年1-8月，我國商用車國內(nèi)銷量實現(xiàn)208.1萬輛，較上年同期增長13.4%。

2023年以來，我國商用車出口量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2023年1-8月，我國商用車出口量為48.6萬輛，較上年同期增長31.1%，主要原因在于市場多元化發(fā)展的戰(zhàn)略部署以及我國二手車行業(yè)的成熟與發(fā)展，使得越來越多的國家開始欣賞我國商用車的品質(zhì)和性能，積極尋求合作，為我國商用車出口創(chuàng)造了更多的機遇，使得中國商用車品牌的海外影響力正在不斷提升，商用車出口數(shù)據(jù)持續(xù)向好，將進(jìn)一步拓寬國內(nèi)商用車企業(yè)的發(fā)展空間。

2022年，我國商用車產(chǎn)量處于低位運行，加上全球芯片短缺以及供應(yīng)鏈問題的影響，產(chǎn)量達(dá)近年來最低值。2023年以來，我國商用車產(chǎn)量保持正增長，其原因主要在于宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)支撐商用車市場需求恢復(fù)，加上疫后需求集中回補，帶動商用車產(chǎn)量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-8月，我國商用車產(chǎn)量為255.3萬輛，較上年同期增長18%，其中，貨車產(chǎn)量為224.9萬輛，較上年同期增長17.1%;客車產(chǎn)量為30.4萬輛，較上年同期增長24.9%。

2022年我國商用車市場表現(xiàn)低迷，處于低位徘徊態(tài)勢，銷量為330萬輛，同比下降31.2%，呈現(xiàn)兩位數(shù)下降。2023年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，“車多貨少”局面逐漸改善，物流運營環(huán)境好轉(zhuǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、貨運量提升，整個物流大環(huán)境明顯改善，用戶購買商用車的意愿和積極性逐漸提升，帶動商用車銷量增長。2023年1-8月，我國商用車銷量為256.8萬輛，較上年同期增長16.4%，其中，貨車產(chǎn)量為226.6萬輛，較上年同期增長15.5%，貨車銷量占商用車總銷量的88.24%;客車產(chǎn)量為30.1萬輛，較上年同期增長23.9%，客車銷量占商用車總銷量的11.72%。

隨著需求恢復(fù)以及國標(biāo)切換等政策的支持下，商用車新增長周期即將開啟，未來，我國商用車銷售將重回向上周期。與此同時，世界銀行預(yù)計2023年我國GDP增速將恢復(fù)至4.3%，有望重回拉動世界經(jīng)濟(jì)的火車頭位置，加上物流業(yè)景氣指數(shù)回升、制造業(yè)景氣度向好以及消費者信心指數(shù)的持續(xù)恢復(fù)，都將有效帶動運輸類重卡、工程類重卡、城市物流車等商用車銷量增長。

中國商用車行業(yè)發(fā)展趨勢

我國的商用車正處于轉(zhuǎn)型升級的重要時期，在政策的指引下，行業(yè)將朝著綠色低碳、合規(guī)高效和創(chuàng)新發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變，同時也在加快向新能源和智能化的轉(zhuǎn)型。據(jù)統(tǒng)計，目前我國乘用車已經(jīng)進(jìn)入了電動化、智能化發(fā)展的快車道，城市公交、客車也都實現(xiàn)了電動化，為商用車的轉(zhuǎn)型提供了可資借鑒的經(jīng)驗。加上近幾年工信部正加快城市公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點，以及氫能產(chǎn)業(yè)示范城市群建設(shè)，為商用車電動化和多種能源體系發(fā)展開辟了道路。未來，在產(chǎn)業(yè)鏈深度融合的發(fā)展趨勢下，資源整合能力將會是商用車企業(yè)未來的核心競爭力，后市場將成為行業(yè)競爭的新賽道。

當(dāng)前，我國商用車正進(jìn)入新的發(fā)展階段，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)，其中，汽車尾氣導(dǎo)致碳排放增加成為制約行業(yè)發(fā)展的最大挑戰(zhàn)，推動商用車節(jié)能低碳發(fā)展已成為行業(yè)共識。而輕量化能夠在不犧牲性能或耐用性的同時增加有效載荷并減少油耗。同時，還能為商用車整個供應(yīng)鏈帶來更輕松的操縱、更低的運輸成本和更簡單的組裝等好處。為改善燃料利用率、降低二氧化碳排放量，未來，商用車可能會采取更加輕量化的材料和更節(jié)能的發(fā)動機。

隨著技術(shù)的進(jìn)步，汽車工業(yè)正在經(jīng)歷著一場持續(xù)的變革。技術(shù)的發(fā)展給車輛增添了許多新的特性和新的功能，無論是對駕駛員，還是對乘客，甚至對整個社會，都產(chǎn)生了積極的影響。自動駕駛技術(shù)是將人工智能與汽車行業(yè)相融合而產(chǎn)生的一項新興技術(shù)。其中，商用車的自動駕駛應(yīng)用尤其突出。在商用車上實現(xiàn)自動駕駛，對于提高交通安全、緩解交通擁堵、降低成本、提高交通效率和節(jié)能減排具有重要意義。未來，隨著科技的持續(xù)發(fā)展，自動駕駛技術(shù)將廣泛應(yīng)用于商用車的各個領(lǐng)域，如車隊駕駛、自動泊車等。

中國重點企業(yè)商用車市場分析

商用車市場變化受政策影響頗深。計重收費，輕量化車身受到追捧;排放標(biāo)準(zhǔn)升級，引導(dǎo)整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)技術(shù)革新，催生出EGR這一非典型技術(shù)路線;商用車行業(yè)中，重卡和輕卡貢獻(xiàn)較大，輕卡銷量異軍突出，重卡同比漲幅最大，中卡市場總體規(guī)模相對比較穩(wěn)定，客車底盤規(guī)模最小，增長較小。從近幾年一汽解放和東風(fēng)汽車的總營業(yè)收入情況來看，一汽解放與東風(fēng)汽車的總營業(yè)收入都在下降，2022年一汽解放、東風(fēng)汽車的總營業(yè)收入分別為383.32億元以及121.9億元。

從兩家企業(yè)近年來各自的總營業(yè)成本來看，一汽解放的總營業(yè)成本在逐年下降，從2020年的1032.2億元下降至2022年的353.52億元;東風(fēng)汽車的總營業(yè)成本總體上有所下降，由2020年的120.25億元下降至2022年的111.27億元。從2020-2022年一汽解放以及東風(fēng)汽車的商用車營業(yè)成本情況來看，一汽解放的商用車營業(yè)成本要遠(yuǎn)高于東風(fēng)汽車，2022年兩企業(yè)各自的商用車營業(yè)成本分別為312.15億元以及68.74億元。從研發(fā)投入金額情況來看，一汽解放的研發(fā)投入金額始終高于東風(fēng)汽車，2022年兩企業(yè)各自的研發(fā)投入金額分別為28.96億元與4.11億元;從研發(fā)投入占營收比重來看，2022年一汽解放的研發(fā)投入占比為7.55%，東風(fēng)汽車的研發(fā)發(fā)投入占比為3.38%。

當(dāng)國內(nèi)合資企業(yè)生產(chǎn)的國外品牌在我國轎車市場縱橫捭闔之時，用于運輸貨物的我國本土商用車卻依然我行我素，占據(jù)我國70%的市場份額。長期以來，國內(nèi)商用車企業(yè)與跨國公司合資鮮有成功案例，“合資即失敗”基本上成了商用車企難以闖出去的怪圈。在重慶舉行的首屆中國商用車發(fā)展高峰論壇上，商用車企業(yè)如何合資引起專家們的熱議。從2020-2022年一汽解放以及東風(fēng)汽車的商用車營業(yè)收入情況來看，一汽解放和東風(fēng)汽車的商用車營業(yè)收入都有所下降，2022年兩企業(yè)各自的商用車營業(yè)收入分別為334.83億元和75.38億元。

本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場，對商用車行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出商用車行業(yè)市場進(jìn)入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。想要了解更多商用車行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國商用車行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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