由于國家不直接調(diào)控焦炭價格 行業(yè)市場化程度較高

• 洪前進 2023年10月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1190 77
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由于國家不直接調(diào)控焦炭價格，焦炭價格主要由市場決定，行業(yè)市場化程度較高。從競爭格局看，行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)業(yè)集中度嚴重偏低。

在難以改變客觀環(huán)境的條件下，解決之道無外乎“開源節(jié)流”。國家在重點布局的煤化工基地的同時，加強當(dāng)?shù)氐乃Y源開發(fā)和利用。

新疆、內(nèi)蒙古、陜西等是中國發(fā)展新型煤化工的重點地區(qū)。根據(jù)規(guī)劃，我國將在內(nèi)蒙古、陜西、山西、云南、貴州、新疆等地選擇煤種適宜、水資源相對豐富的地區(qū)，重點支持現(xiàn)代新型煤化工升級示范工程建設(shè)。

從布局上看，重點項目分布于：1)綜合示范區(qū)：主要位于新疆伊犁、新疆準(zhǔn)東;2)其他示范項目：內(nèi)蒙古(西部在鄂爾多斯，東部在興安盟)、陜西(榆林地區(qū))、山西(晉北、晉中和晉東)、寧夏(寧東能源化工基地)、安徽(淮南、淮北)、云南、貴州等地。

新疆煤炭資源豐富，發(fā)展?jié)摿艽螅貏e是伊犁和準(zhǔn)東，既有煤又有水，成為新型煤化工的熱點地區(qū);陜西、內(nèi)蒙、寧夏等地受煤價影響，煤化工發(fā)展有較強針對性，重點發(fā)展煤制烯烴等競爭力較強的產(chǎn)業(yè)。

我國焦?fàn)t煤氣主要用于供熱、發(fā)電、制尿素、制甲醇及煉鋼，相比較而言，供熱和發(fā)電投資小，但經(jīng)濟效益低，應(yīng)用正逐漸減少;制尿素和甲醇效益較好，國內(nèi)已實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，但均面臨產(chǎn)能過剩壓力。

焦?fàn)t煤氣是煉焦生產(chǎn)過程中重要的副產(chǎn)品，具有豐富的利用價值，1噸焦炭可生產(chǎn)430方焦?fàn)t煤氣。我國焦?fàn)t煤氣利用主要以發(fā)電或燃料形式，其經(jīng)濟價值沒有被充分利用。焦?fàn)t煤氣制LNG項目能源利用效率高、投資小、盈利能力強，成為焦?fàn)t煤氣有效利用的新方向。

目前，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重，未來幾年，隨著中國宏觀經(jīng)濟增長趨緩以及受下游房地產(chǎn)、汽車、家電行業(yè)增速下滑影響，鋼鐵需求將增速放緩。在產(chǎn)能增長空間不大，經(jīng)濟有所回暖，需求繼續(xù)高位緩慢增長的情況下，供求呈基本平衡偏松狀態(tài)。

由于近年來鋼鐵、冶金、化工、有色金屬、機械制造等行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，強力拉動了焦炭市場的需求。同時我國焦炭行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進步、市場需求旺盛、生產(chǎn)和消費快速發(fā)展的勢頭，產(chǎn)能盡管過剩但供需基本保持平衡。

根據(jù)中國煤炭工業(yè)發(fā)展研究中心的預(yù)測，未來我國煤炭產(chǎn)量增長主要集中在晉陜蒙寧地區(qū)，同時是隨著產(chǎn)區(qū)煤電、煤化工等行業(yè)的建設(shè)，上述地區(qū)的消費量也在逐年增加，預(yù)計將來上述地區(qū)的煤炭調(diào)出量將維持在10億噸左右。隨著煤炭開發(fā)重心進一步西移和北移，我國的“西煤東運”、“北煤南運”的煤炭調(diào)運格局進一步深化，全國煤炭運輸距離將逐步增加。

在供給側(cè)改革煤炭去產(chǎn)能背景之下，煤礦企業(yè)的利潤一直處于較高水平，煤炭供應(yīng)一方面會受到政策的限制，一方面則會受到利益的驅(qū)使，受主流大礦長協(xié)合同制約，整體市場價格預(yù)計仍將維持高位震蕩，區(qū)域以及結(jié)構(gòu)上的價格將受到下游焦炭是的波動而波動。需求方面受環(huán)保政策等影響會稍有回落，焦煤供應(yīng)整體會相對寬松，但結(jié)構(gòu)上的緊缺依然存在，優(yōu)質(zhì)焦煤議價能力提升，品種間價差有可能繼續(xù)擴大。

圖表：2023-2028年中國煤化工市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年煤化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析得知，我國煤化工行業(yè)的供給能力完全能夠滿足下游需求，為我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展提供能源及原材料的基礎(chǔ)保障，2028年中國煤化工市場規(guī)模達到34945億元。

煤焦化市場競爭格局

由于國家不直接調(diào)控焦炭價格，焦炭價格主要由市場決定，行業(yè)市場化程度較高。從競爭格局看，行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)業(yè)集中度嚴重偏低。

隨著我國加大對焦化行業(yè)的整合力度，嚴格執(zhí)行行業(yè)準(zhǔn)入條件，對不符合條件的企業(yè)實行差別電價、差別水價和差別排污費等措施，落后焦化產(chǎn)能的淘汰工作將進一步加速，行業(yè)競爭無序、產(chǎn)業(yè)集中度低的情況將得到一定程序的好轉(zhuǎn)。隨著不合格企業(yè)的淘汰，我國焦炭行業(yè)未來將出現(xiàn)以冶金企業(yè)焦化企業(yè)、大獨立焦化企業(yè)、煤炭企業(yè)焦化企業(yè)共同存在的競爭格局。

(1)冶金企業(yè)焦化企業(yè)(即鋼-焦企業(yè))

由于焦炭是鋼鐵工業(yè)的重要原料，大型鋼鐵企業(yè)一般配套建設(shè)焦炭企業(yè)。隨著鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能的迅速擴張，配套焦炭企業(yè)的規(guī)模也隨之?dāng)U大。但由于我國特大型鋼鐵企業(yè)往往布局在大城市，由于環(huán)保容量的限制，部分大型鋼鐵企業(yè)也存在焦炭產(chǎn)能不能滿足自身鋼鐵生產(chǎn)需要的狀況。對于鋼鐵配套焦化企業(yè)來說，其產(chǎn)品以焦為主，并全部用于自身鋼鐵生產(chǎn)，不直接投向市場。其焦炭生產(chǎn)中的副產(chǎn)品如焦?fàn)t煤氣、煤焦油等一般直接用于發(fā)電、燃料等，不進行“化產(chǎn)”加工，不形成化工產(chǎn)品(就沒有配套的工段及泵)。

(2)大獨立焦化企業(yè)

獨立焦化企業(yè)的焦炭產(chǎn)品直接銷售給鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)等。過去，由于大型鋼鐵企業(yè)均有自身焦炭生產(chǎn)裝置配套，獨立焦化企業(yè)的銷售對象主要為煉鐵企業(yè)及中小鋼鐵企業(yè)。獨立焦化企業(yè)除生產(chǎn)焦炭外，其競爭力主要體現(xiàn)在“化產(chǎn)”部分，即綜合利用焦炭生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品進行化工產(chǎn)品生產(chǎn)。由于副產(chǎn)品的綜合利用需要一定的規(guī)模效應(yīng)，因此特別適合大型焦化企業(yè)。大型焦化企業(yè)除了憑借自身規(guī)模提供一定量的副產(chǎn)品進行深加工外，還可以回收小型焦化企業(yè)無法利用的副產(chǎn)品來進行加工，在競爭中具于有利地位。

(3)煤炭企業(yè)焦化企業(yè)(煤—焦企業(yè))

近年來，煤炭企業(yè)特別是焦煤生產(chǎn)企業(yè)在原有煤炭開采、洗選的基礎(chǔ)上，也進一步向下游業(yè)務(wù)發(fā)展，進行焦炭生產(chǎn)。煤炭企業(yè)焦化企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要在于煤炭資料的供應(yīng)有保障，劣勢在于其培養(yǎng)市場需要一定時間，在人才、技術(shù)儲備等方面尚有欠缺。隨著獨立焦化企業(yè)也開始向上游擴張，建立自己的煤炭儲備，將來獨立焦化企業(yè)與煤炭企業(yè)焦化企業(yè)的競爭將會加劇。目前的市場實際情況已經(jīng)變化，尤其是如山西鼓勵大集團化經(jīng)營，這個局面將交織存在，甚至獨立焦化企業(yè)的生存將面臨威脅。

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  2023-2028年煤化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  煤化工是指以煤為原料，經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過程。主要包括煤的氣化、液化、干餾以及焦油加工和電石乙炔化工等。煤化學(xué)加工過程。煤中有機質(zhì)的化學(xué)結(jié)構(gòu)，是以...

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