2024年鑄造市場現(xiàn)狀深度調(diào)研分析

• 劉明月 2023年10月25日 來源：中研研究院 903 56
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一方面，我國鑄造行業(yè)開始向高質量和高效益方向發(fā)展，智能鑄造、綠色鑄造成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢;另一方面，行業(yè)發(fā)展中也存在著自主創(chuàng)新能力不強、少數(shù)關鍵鑄件不能完全滿足主機和重大技術裝備的要求等問題。

據(jù)了解，山西鑄造歷史悠久，經(jīng)過長期積淀發(fā)展，全省有各類鑄造生產(chǎn)企業(yè)達2000余家，公告產(chǎn)能3000余萬噸，鑄件年產(chǎn)量500多萬噸，在省級重點產(chǎn)業(yè)鏈和特色專業(yè)鎮(zhèn)“雙引擎”強勢帶動下，鑄造產(chǎn)業(yè)逐步邁入高質量發(fā)展快車道。

晉城作為資源富集之地和千年“煤鐵之鄉(xiāng)”，冶煉鑄造產(chǎn)業(yè)歷史悠久、傳承深厚，晉城人的血脈中向來流淌著“崇鐵愛鐵”的文化基因。近年來，晉城市把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造提升和新興產(chǎn)業(yè)的培育壯大作為產(chǎn)業(yè)轉型的兩大抓手，以制造業(yè)振興作為主攻方向，推動傳統(tǒng)鑄造產(chǎn)業(yè)不斷煥發(fā)新生機、綻放新活力。

鑄造行業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)鏈跨度長、覆蓋面寬的產(chǎn)業(yè)，鑄造行業(yè)的利潤水平很大程度上受上下游供需變化的影響。供求狀況是影響行業(yè)利潤水平的最基本因素。近年來全球經(jīng)濟的逐步復蘇，我國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，汽車零部件行業(yè)發(fā)展較快，對鑄件的需求不斷增長，同時產(chǎn)能亦不斷增加，行業(yè)供求基本平衡。

由于消費者和各國政府對汽車產(chǎn)品的質量、性能和安全均提出很高的標準和要求，因此，作為汽車零部件供應商的汽車鋁合金鑄造企業(yè)需具備較強的材料開發(fā)與制備技術、鑄造技術，甚至是產(chǎn)品方案設計、模具設計與制造能力，才能滿足整車廠商和上一級零部件供應商對產(chǎn)品的質量要求。

政策支持：

工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關于推動鑄造和鍛壓行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見。在重點任務方面，指導意見提到了提高行業(yè)創(chuàng)新能力、推進行業(yè)規(guī)范發(fā)展、加快行業(yè)綠色發(fā)展、推進行業(yè)智能化改造、支持優(yōu)質企業(yè)發(fā)展、提升行業(yè)質量效益以及深化國際交流合作。

此外，積極開展清潔生產(chǎn)，做好節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法、節(jié)能診斷服務工作，深入挖掘節(jié)能潛力。鼓勵企業(yè)采用高效節(jié)能熔煉、熱處理等設備，提高余熱利用水平。推廣短流程鑄造，鼓勵鑄造行業(yè)沖天爐(10噸/小時及以下)改為電爐。推進鑄造廢砂再生處理技術應用、廢舊金屬循環(huán)再生與利用。推廣整體化大型化短流程低成本鍛壓技術，推廣環(huán)保潤滑介質應用，加大非調(diào)質鋼使用比例等。

鑄造和鍛壓行業(yè)總體水平進一步提高，保障裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定的能力明顯增強。產(chǎn)業(yè)結構更趨合理，產(chǎn)業(yè)布局與生產(chǎn)要素更加協(xié)同。重點領域高端鑄件、鍛件產(chǎn)品取得突破，掌握一批具有自主知識產(chǎn)權的核心技術，一體化壓鑄成形、無模鑄造、砂型3D打印、超高強鋼熱成形、精密冷溫熱鍛、輕質高強合金輕量化等先進工藝技術實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用。

建成10個以上具有示范效應的產(chǎn)業(yè)集群，初步形成大中小企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上中下游協(xié)同發(fā)展的良好生態(tài)。智能化改造效應凸顯，打造30家以上智能制造示范工廠。培育100家以上綠色工廠，鑄造行業(yè)顆粒物污染排放量較減少30%以上，年鑄造廢砂再生循環(huán)利用達到800萬噸以上，噸鍛件能源消耗較2020年減少5%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鑄造行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示

我國鑄造行業(yè)需要重點攻克一批影響高端裝備制造業(yè)發(fā)展瓶頸的關鍵鑄件自主化制造，提高關鍵鑄件產(chǎn)品的性能一致性和質量穩(wěn)定性。鑄造行業(yè)需要關注國防軍工、汽車、能源動力、輸變電裝備、礦冶重機、軌道交通、汽車工業(yè)、高端液壓等重點領域關鍵鑄件短板，特別是要突破“卡脖子”關鍵鑄件的自主化制造，提升鑄件產(chǎn)品的質量，為高端裝備制造業(yè)的發(fā)展夯實基礎，保駕護航。

我國鑄件最主要需求來自于汽車行業(yè)，占28.49%，其次是鑄管及管件占16.37%，來自工程機械、礦冶重機、機床工具領域的需求占比合計為23.68%。另外，鑄件的應用領域也滲透到了內(nèi)燃機、農(nóng)機、軌道交通裝備、發(fā)電設備、船舶制造等多種機械裝備產(chǎn)品中，應用領域廣泛，是機械裝備制造業(yè)原材料的重要來源和基礎。

2024年鑄造市場現(xiàn)狀深度調(diào)研分析

根據(jù)中國海關編碼，鑄造機可分為冷室壓鑄機、方坯連鑄機、板坯連鑄機、其他鋼坯連鑄機、其他鑄造機五類。從出口金額看，中國鑄造機出口類別主要集中在冷室壓鑄機與其他鑄造機。

我國鑄造件的主要材質為灰鑄鐵，占比約為41.8%，球墨鑄鐵占比約為28.7%，鋁(鎂)合金占比約為14.5%。從下游需求來看，汽車工業(yè)是我國鑄造件最大需求領域，2018年工程機械、鑄管及管件、軌道交通行業(yè)需求占比上升，汽車、農(nóng)機及機床工具等行業(yè)的需求占比下滑。

2022年1-9月，冷室壓鑄機、方坯連鑄機、板坯連鑄機、其他鋼坯連鑄機、其他鑄造機出口金額分別為5,607.82萬美元、571.85萬美元 、1,242.55萬美元、260.96萬美元、8,219.66萬美元。

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)：2021年中國鑄造機進口數(shù)量為342臺，進口金額為11014萬美元;出口數(shù)量為4344臺，出口金額為17220萬美元。

2022年1-9月中國鑄造機進口數(shù)量為338臺，進口金額為10995萬美元;出口數(shù)量為2598臺，出口金額為15902萬美元。

2022年1-9月，中國鑄造機出口均價為6.12萬美元/臺，而進口均價達到32.53萬美元/臺，差值為26.41萬美元/臺。從進出口均價來看，中國鑄造機進口均價遠大于出口均價，這反映出國產(chǎn)中高端鑄造機在技術水平存在明顯不足，無法在產(chǎn)品質量、技術指標、用戶服務等方面滿足用戶需求。

從中國鑄造機各地區(qū)出口金額來看，鑄造產(chǎn)業(yè)多集中在渤海區(qū)域及長三角區(qū)域，擁有較高的集中度。其中，2021年冷室壓鑄機出口省市主要包括廣東省、江蘇省、浙江省，占中國冷室壓鑄機出口金額的79.74%，出口金額分別為3287萬美元、1011.4萬美元、854萬美元。方坯連鑄機出口省市主要包括上海市、河南省、江蘇省，占中國方坯連鑄機出口金額的74.42%，出口金額分別為469.4萬美元、457.8萬美元、230.1萬美元。

隨著我國制造業(yè)轉型升級和快速發(fā)展，以及國家“雙碳”戰(zhàn)略的實施，對鑄造行業(yè)發(fā)展提出了新的要求。一方面，我國鑄造行業(yè)開始向高質量和高效益方向發(fā)展，智能鑄造、綠色鑄造成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢;另一方面，行業(yè)發(fā)展中也存在著自主創(chuàng)新能力不強、少數(shù)關鍵鑄件不能完全滿足主機和重大技術裝備的要求等問題。

到2035年，行業(yè)總體水平進入國際先進行列，形成完備的產(chǎn)業(yè)技術體系和持續(xù)創(chuàng)新能力，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性顯著增強，綠色發(fā)展水平大幅提高，培育發(fā)展一批世界級優(yōu)質企業(yè)集團，培育形成有國際競爭力的先進制造業(yè)集群。

到2025年，鑄造和鍛壓行業(yè)總體水平進一步提高，保障裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定的能力明顯增強。產(chǎn)業(yè)結構更趨合理，產(chǎn)業(yè)布局與生產(chǎn)要素更加協(xié)同。

鑄造行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預測未來業(yè)務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機。鑄造報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機。

更多鑄造行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鑄造行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的鑄造市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

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