激光雷達(dá)：當(dāng)前仍是中國車企實(shí)現(xiàn)城區(qū)領(lǐng)航的關(guān)鍵

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網(wǎng) 1146 74
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目前來看，激光雷達(dá)仍是中國車企實(shí)現(xiàn)城區(qū)領(lǐng)航的關(guān)鍵傳感器，但降本仍是滲透關(guān)鍵。馬斯克曾多次表示不會(huì)使用激光雷達(dá)，例如在2019年4月的TeslaAutonomyDay上，馬斯克就稱激光雷達(dá)是昂貴且不必要的傳感器。我們認(rèn)為，特斯拉此前不使用激光雷達(dá)的主要原因是：國外造車周期M

優(yōu)質(zhì)的城區(qū)領(lǐng)航功能有望大幅強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)汽車智能化的體驗(yàn)和認(rèn)知，率先落地這一功能的車企/方案商有望借此形成真正的技術(shù)護(hù)城河和品牌溢價(jià)。而目前來看，國內(nèi)大部分車企若想要實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)較優(yōu)的城區(qū)領(lǐng)航功能，仍需要激光雷達(dá)的輔助。因此我們認(rèn)為，城區(qū)領(lǐng)航的落地有望進(jìn)一步推動(dòng)激光雷達(dá)上車，并發(fā)揮出真正的功效，但激光雷達(dá)自身的降本速度仍是滲透關(guān)鍵。激光雷達(dá)可彌補(bǔ)視覺傳感器的固有缺陷，以提供城區(qū)領(lǐng)航需要的更高的感知精度和更佳的冗余效果。"攝像頭+超聲波雷達(dá)+毫米波雷達(dá)"的傳統(tǒng)配置可用于自適應(yīng)巡航、車道保持、自動(dòng)泊車等主流L2場(chǎng)景，也可滿足高速領(lǐng)航的基本感知需求。但城區(qū)領(lǐng)航所面臨的cornercases大幅提升，需要傳感器提供更強(qiáng)的感知能力，攝像頭和毫米波雷達(dá)的固有缺陷難以支撐其所需要的安全冗余性，例如攝像頭難以獲取準(zhǔn)確的三維立體信息，車載毫米波雷達(dá)易受探測(cè)目標(biāo)對(duì)電磁波反射敏感度影響等。而激光雷達(dá)具有分辨率高、精度高、視角大、測(cè)距范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，恰好可以彌補(bǔ)攝像頭和毫米波雷達(dá)的感知缺陷，以滿足城區(qū)領(lǐng)航所需要的感知能力。

特斯拉的純視覺方案是否會(huì)影響激光雷達(dá)上車?我們認(rèn)為，目前來看，激光雷達(dá)仍是中國車企實(shí)現(xiàn)城區(qū)領(lǐng)航的關(guān)鍵傳感器，但降本仍是滲透關(guān)鍵。馬斯克曾多次表示不會(huì)使用激光雷達(dá)，例如在2019年4月的TeslaAutonomyDay上，馬斯克就稱激光雷達(dá)是昂貴且不必要的傳感器。我們認(rèn)為，特斯拉此前不使用激光雷達(dá)的主要原因是：國外造車周期普遍較長(zhǎng)，而在特斯拉決定自動(dòng)駕駛技術(shù)方案時(shí)，當(dāng)時(shí)的激光雷達(dá)在成本和技術(shù)上確實(shí)不適用于乘用車。另外，特斯拉自動(dòng)駕駛最初沿用視覺為主的Mobileye方案，盡管后來改用英偉達(dá)以及自研芯片，但視覺路線已較根深蒂固。特斯拉作為行業(yè)領(lǐng)軍者，部分投資者擔(dān)憂其純視覺路線會(huì)影響激光雷達(dá)未來的上車趨勢(shì)，但我們認(rèn)為，目前中國車企在城區(qū)領(lǐng)航功能中仍會(huì)選擇擁抱激光雷達(dá)。

技術(shù)角度，特斯拉的純視覺方案壁壘較高，中國車企的主要差距在于大規(guī)模數(shù)據(jù)工程與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一方面，特斯拉已經(jīng)構(gòu)建了一套完整的工業(yè)化數(shù)據(jù)訓(xùn)練流程，包括數(shù)據(jù)收集、訓(xùn)練、標(biāo)注、做黑白測(cè)試以及服務(wù)器dojo中的離線模型訓(xùn)練。想要搭建這樣一套高度自動(dòng)化、流程化的系統(tǒng)工程絕非一蹴而就，需要的不僅僅是了解框架的工作原理，還需要超強(qiáng)的工程實(shí)踐能力以及多年的打磨迭代。國內(nèi)算法玩家當(dāng)前在大規(guī)模數(shù)據(jù)處理的技術(shù)積累、工程經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，皆與特斯拉存在明顯距離。另一方面，純視覺路線對(duì)于圖像的處理更依賴大量的數(shù)據(jù)采集和模型訓(xùn)練，而中國車企中智能駕駛自研能力相對(duì)突出的造車新勢(shì)力，在汽車銷量和車隊(duì)規(guī)模方面目前仍遠(yuǎn)不及特斯拉。據(jù)北醒科技CEO李遠(yuǎn)在第20屆中國汽車供應(yīng)鏈大會(huì)上的介紹，在視覺專利技術(shù)方面，日本和美國合計(jì)占全球?qū)＠麛?shù)的近8成，中國只有7.6%;而在激光雷達(dá)領(lǐng)域，中國的專利數(shù)在全球的占比達(dá)到15.9%，約為美國的一半，更有超車的可能。

策略角度，特斯拉追求極致性價(jià)比，而中國車企在中高端車型中追求更佳的智能化體驗(yàn)以打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。特斯拉為實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化量產(chǎn)，追求極致的性價(jià)比，而非極致的性能，因此其在選定智能駕駛方案時(shí)，成本是重要的考量因素之一。此前，特斯拉在官網(wǎng)上表示，正在陸續(xù)嘗試取消銷售車型上的傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)，僅配備8個(gè)攝像頭。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，單個(gè)車載攝像頭價(jià)格約25美元，而特斯拉最新計(jì)劃搭載的4D毫米波雷達(dá)BOM成本預(yù)計(jì)在100-150美元。而針對(duì)中國車企，我們認(rèn)為城區(qū)領(lǐng)航中短期來看，仍將主要搭載于30萬元以上的中高端車型，與特斯拉Model3/Y并不處于同一價(jià)格帶。針對(duì)高價(jià)車型，智能化是車企打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和樹立品牌的重要抓手，特斯拉帶來的成本壓力并不會(huì)改變車企中長(zhǎng)期投入的戰(zhàn)略和決心，且車企也會(huì)追求為消費(fèi)者提供更為優(yōu)質(zhì)的智能化體驗(yàn)。

城市領(lǐng)航功能落地有望強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)智能駕駛功能的認(rèn)知與需求，提升激光雷達(dá)的選配比例。此前，消費(fèi)者對(duì)于乘用車智能駕駛的認(rèn)知更多集中于高速路段，而部分車企有能力在不使用激光雷達(dá)的情況下，以純視覺路線實(shí)現(xiàn)高速路的智能駕駛功能。因此，消費(fèi)者在購車時(shí)，對(duì)于激光雷達(dá)的需求并不強(qiáng)烈，或仍抱以觀望的態(tài)度。但展望后市，我們認(rèn)為，汽車智能化是中長(zhǎng)期的高確定趨勢(shì)。通過特斯拉FSD對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行教育，以及國內(nèi)車企在2023年開始逐步落地城市領(lǐng)航，消費(fèi)者將對(duì)智能駕駛功能有更好的認(rèn)知，從而以供給推動(dòng)需求，強(qiáng)化激光雷達(dá)的選配比例。以小鵬為例，小鵬的智能駕駛能力和方案走在國內(nèi)前列。目前，僅搭載雙激光雷達(dá)的車型可提供高速NGP增強(qiáng)版和城區(qū)NGP功能，而普通版高速NGP則無需激光雷達(dá)即可實(shí)現(xiàn)。據(jù)小鵬公司介紹，搭載激光雷達(dá)后，增強(qiáng)版的高速NGP可更精準(zhǔn)地感知及避讓施工場(chǎng)景、更準(zhǔn)確地判斷相鄰車道車輛地動(dòng)線及編導(dǎo)行為、優(yōu)化對(duì)大車地感知預(yù)測(cè)能力和誤減速情況，以提供更為流暢、舒適、安心的駕駛體驗(yàn)。

激光雷達(dá)在2022年開啟上車元年，第一輪淘汰賽已經(jīng)開始。整機(jī)環(huán)節(jié)短期由于主機(jī)廠降本壓力、定點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈等原因，企業(yè)毛利普遍承壓。但行業(yè)龍頭在定點(diǎn)數(shù)量、量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、人才團(tuán)隊(duì)和技術(shù)儲(chǔ)備均占優(yōu)，規(guī)模量產(chǎn)后中長(zhǎng)期有望實(shí)現(xiàn)大幅降本，打開毛利率上行空間。禾賽科技、速騰聚創(chuàng)綜合實(shí)力強(qiáng)勁，圖達(dá)通、一徑科技值得關(guān)注。

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