汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

• 陳博 2023年11月3日 來源：中研網(wǎng) 965 60
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在中國(guó)汽車零配件產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的同時(shí)，在一些高檔零配件產(chǎn)品上還處于市場(chǎng)空白的狀態(tài)。由于長(zhǎng)期處于滯后狀態(tài)，零配件產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)仍然較差，其中80%的汽車零配件技術(shù)還掌握在外資品牌手中，特別是在高端發(fā)動(dòng)機(jī)、電子技術(shù)等核心技術(shù)領(lǐng)域幾近空白，滿足汽車生產(chǎn)高速發(fā)展的需要

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，主要是受到外資企業(yè)的威脅，中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平低，配套能力弱，在近年來，國(guó)內(nèi)一些重要零部件龍頭企業(yè)陸續(xù)被外資收購(gòu)，外資資本滲透已經(jīng)從大型企業(yè)轉(zhuǎn)向一些中小零部件企業(yè)，外資大量入侵正在威脅自主品牌發(fā)展，自主汽車零部件企業(yè)遭遇嚴(yán)重生存威脅。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，外資在中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)份額較高。在汽車電子等高新技術(shù)產(chǎn)品以及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等核心零部件領(lǐng)域，外資控制的市場(chǎng)份額則高達(dá)80%以上。現(xiàn)在跨國(guó)公司不僅僅滿足于在高端市場(chǎng)的呼風(fēng)喚雨，更是將觸角延伸至低端市場(chǎng)，使得自主零部件企業(yè)失去最后賴以生存的領(lǐng)地，進(jìn)而完成對(duì)零部件行業(yè)的全面占領(lǐng)。

二、潛在進(jìn)入者分析

任何一個(gè)市場(chǎng)都存在示范效應(yīng)，只要有人掙了錢，馬上就會(huì)有跟進(jìn)者紛至沓來，汽車行業(yè)也不例外。后來者，要么更有關(guān)系，要么更有資金實(shí)力，在價(jià)格上技術(shù)上更有競(jìng)爭(zhēng)力。。新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時(shí)，必將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場(chǎng)中贏得一席之地，這就有可能會(huì)與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)，最終導(dǎo)致重新洗牌，現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局被打破，一些老企業(yè)被擠掉飯碗，行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。在一個(gè)日趨規(guī)范的市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素，這就是進(jìn)入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對(duì)于進(jìn)入者的反應(yīng)情況。當(dāng)今汽車零部件制造行業(yè)的門檻已經(jīng)很低，不可能讓新來者邁不進(jìn)來，他們也無法借助行業(yè)聯(lián)盟通過排擠的手段，將新進(jìn)入者扼殺在襁褓之中。

必須注意到，潛在的行業(yè)新進(jìn)入者是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一種重要新生力量，這些新進(jìn)入者大都擁有新的生產(chǎn)能力和某些必需的資源，這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如果被忽視，必將為其所制。新進(jìn)入者加入汽車零部件制造行業(yè)，會(huì)帶來生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，帶來對(duì)市場(chǎng)占有率的沖擊，這必然引起與現(xiàn)有企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，使產(chǎn)品質(zhì)量提高的同時(shí)，價(jià)格卻進(jìn)一步下跌;另一方面，新加入者要獲得有限的生產(chǎn)物資和原材料進(jìn)行生產(chǎn)，也會(huì)導(dǎo)致行業(yè)生產(chǎn)成本升高，總之，新進(jìn)入者的威脅是顯而易見的，只是企業(yè)是否做好了足夠的準(zhǔn)備應(yīng)付這種威脅。

對(duì)于國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者來說，在國(guó)際汽車形勢(shì)整體萎靡的情況下，國(guó)際汽車和汽車零部件生產(chǎn)巨頭紛紛瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)，來分中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)一杯羹。中國(guó)汽車國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)總體技術(shù)水平低，產(chǎn)品附加值低，擋御外來風(fēng)險(xiǎn)能力弱。因此汽車零配件行業(yè)新進(jìn)入者的威脅較高。

三、替代品威脅分析

在中國(guó)汽車零配件產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的同時(shí)，在一些高檔零配件產(chǎn)品上還處于市場(chǎng)空白的狀態(tài)。由于長(zhǎng)期處于滯后狀態(tài)，零配件產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)仍然較差，其中80%的汽車零配件技術(shù)還掌握在外資品牌手中，特別是在高端發(fā)動(dòng)機(jī)、電子技術(shù)等核心技術(shù)領(lǐng)域幾近空白，滿足汽車生產(chǎn)高速發(fā)展的需要緊張。汽車零配件的關(guān)稅將逐年下降，國(guó)外技術(shù)含量高、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的配件有可能成為國(guó)內(nèi)廠家的首選目標(biāo)，進(jìn)口產(chǎn)品時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的潛在威脅。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

汽車零部件上游原材料供貨商常常會(huì)利用自己的壟斷或寡頭地位擠壓零部件企業(yè)。對(duì)于零部件企業(yè)尤其是二三級(jí)的零部件生產(chǎn)商(這些主要就是中小型企業(yè))而言，其上游供貨商一般就是大型的工業(yè)原材料企業(yè)。如鋼材、有色金屬的生產(chǎn)商，與他們相比，中小零部件企業(yè)的議價(jià)能力和談判能力幾乎為零。面對(duì)其提價(jià)、不及時(shí)供貨，零部件企業(yè)毫無辦法，議價(jià)能力較弱。

五、客戶議價(jià)能力

汽車零配件的下游市場(chǎng)是主機(jī)廠，主機(jī)廠利用自身強(qiáng)勢(shì)地位，為了自身利益而壓縮零部件企業(yè)的利潤(rùn)空間。比如當(dāng)銷量下滑企業(yè)需要減縮成本時(shí)，主機(jī)廠首先采用的措施就是壓低零部件采購(gòu)價(jià)格。另外，很多中小企業(yè)在承擔(dān)本該是主機(jī)廠負(fù)擔(dān)的責(zé)任。

面臨成本上升和銷量下滑，主機(jī)廠在在努力壓縮成本，這主要是通過減少內(nèi)部開支、裁員、壓低原材料采購(gòu)價(jià)格來實(shí)現(xiàn)。而低價(jià)收購(gòu)將是最有效果的控制成本的方法。而面對(duì)強(qiáng)勢(shì)的主機(jī)廠，大部分零部件企業(yè)不具有討價(jià)的能力。于是零部件生產(chǎn)企業(yè)就陷入了上下游的雙重?cái)D壓，利潤(rùn)空間被無限壓縮。

很多主機(jī)廠現(xiàn)在都要求零部件企業(yè)周邊建立第三方庫(kù)存。主機(jī)廠的理由是為了降低其倉(cāng)庫(kù)占用和管理成本，為了適當(dāng)響應(yīng)市場(chǎng)變化。而這些第三方庫(kù)存大多數(shù)都和主機(jī)廠有著千絲萬縷的聯(lián)系，就是這樣的庫(kù)存機(jī)構(gòu)，其管理也是非?；靵y的。甚至不能為在其倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)零部件的企業(yè)提供庫(kù)存清單.主機(jī)廠的不負(fù)責(zé)任還表現(xiàn)在訂單的頻繁變更。主機(jī)廠可以因?yàn)樽陨砩a(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)情況的變動(dòng)而變更本已下達(dá)的生產(chǎn)訂單，甚至一些零部件企業(yè)反應(yīng)其一個(gè)月接到的訂單變更單達(dá)30多張，且每張有多達(dá)幾十個(gè)產(chǎn)品，變更內(nèi)容含交付時(shí)間、交付數(shù)量、產(chǎn)品品種等各種項(xiàng)目。這無疑加重了零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本，影響其交貨速度與質(zhì)量。頻繁的變更訂單暴露的是主機(jī)廠生產(chǎn)管理上的不到位，但是這個(gè)責(zé)任卻一直在由零部件企業(yè)承擔(dān)。

六、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)總結(jié)

同行業(yè)中的企業(yè)，同業(yè)間的利益都有相關(guān)性，但卻相對(duì)獨(dú)立，作為汽車零部件企業(yè)整體戰(zhàn)略一部分的各企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，其目標(biāo)都在于使得自己的企業(yè)在同行業(yè)中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這談何容易，在實(shí)施中就必然會(huì)產(chǎn)生沖突與對(duì)抗現(xiàn)象，這些沖突與對(duì)抗構(gòu)成了現(xiàn)有企業(yè)之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)。同業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)常常表現(xiàn)在價(jià)格、廣告、產(chǎn)品介紹、售后服務(wù)等方面，其競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度與諸多因素有關(guān)。

可以預(yù)測(cè)的是，今后在市場(chǎng)中能夠勝出的，一定是在總成本控制以及差異化競(jìng)爭(zhēng)中做得較好的企業(yè)。當(dāng)前中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)水平還不高，基本上還停留在紅海時(shí)代，大家都在同質(zhì)化。在市場(chǎng)表現(xiàn)上，往往是你降價(jià)，我也降價(jià);你促銷，我也促銷，不但是車子外形功能雷同，連銷售模式也少有創(chuàng)新。伴隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)廣度和深度的進(jìn)一步拓展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)超越了經(jīng)營(yíng)效率競(jìng)爭(zhēng)的層面。有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，不僅在整個(gè)業(yè)務(wù)鏈上更具創(chuàng)造性，而且，其品牌力和產(chǎn)品力都有顯著提升，擁有明確的產(chǎn)品和用戶定位，所提供的產(chǎn)品和服務(wù)讓用戶感到物超所值和耳目一新。

綜上所述，外因決定內(nèi)因，外界競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，直接影響了企業(yè)的發(fā)展策略，站在行業(yè)的宏觀角度，競(jìng)爭(zhēng)讓行業(yè)秩序更加規(guī)范，有利于全行業(yè)的發(fā)展;站在微觀的角度，競(jìng)爭(zhēng)讓企業(yè)治理水平和投入產(chǎn)出比更高。競(jìng)爭(zhēng)和威脅不可怕，可怕的是自己沒有采取合理的應(yīng)對(duì)策略，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)更積極地創(chuàng)新求變，重新布局，占領(lǐng)有利的市場(chǎng)地位，并不斷發(fā)起進(jìn)攻性競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)等手段來對(duì)付這五種競(jìng)爭(zhēng)力量，在競(jìng)爭(zhēng)中不斷提高。

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  2023-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)品...

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