2023年中國汽車變速器行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告

• 陳觀秋 2023年11月20日 來源：百度 292 11
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2022年全球汽車變速器市場規(guī)模約為7524億元，其中中國市場占比約為30%，達(dá)到2257億元。2022年受新冠疫情影響，全球汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致汽車變速器市場需求減少。預(yù)計2023年隨著疫情緩解和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球汽車產(chǎn)銷量將恢復(fù)增長，推動汽車變速器市場規(guī)模增加。

2022年全球汽車變速器市場規(guī)模約為7524億元，其中中國市場占比約為30%，達(dá)到2257億元。2022年受新冠疫情影響，全球汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致汽車變速器市場需求減少。預(yù)計2023年隨著疫情緩解和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球汽車產(chǎn)銷量將恢復(fù)增長，推動汽車變速器市場規(guī)模增加。

在中國市場，由于消費者對于駕駛舒適性、燃油經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性等方面的要求提高，自動變速器的滲透率不斷提升。2022年中國乘用車自動變速器裝配率達(dá)到72.5%，較2018年提高了11.5個百分點。預(yù)計2023年中國乘用車自動變速器裝配率將進(jìn)一步提高至74.5%。

汽車變速器行業(yè)發(fā)展概況

汽車變速器，是一套用于來協(xié)調(diào)發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動機(jī)的最佳性能。變速器可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動機(jī)和車輪之間產(chǎn)生不同的變速比。通過換擋可以使發(fā)動機(jī)工作在其最佳的動力性能狀態(tài)下。變速器的發(fā)展趨勢是越來越復(fù)雜，自動化程度也越來越高，自動變速器將是未來的主流。

按照產(chǎn)品類型劃分，汽車變速器主要分為手動變速器(MT)、自動變速器(AT)、雙離合變速器(DCT)、無級變速器(CVT)、混合動力專用變速器(HVT)和純電動專用變速器(EVT)等。

在中國市場，由于消費者對于駕駛舒適性、燃油經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性等方面的要求提高，自動變速器的滲透率不斷提升。

在智能化快速發(fā)展的當(dāng)下，手動變速器市場正在快速萎縮，雖然不乏對手動變速器鐘情的人，但正在逐漸變得小眾化;手動變速器出局后，其市場份額將被自動變速器蠶食，尤其是配置在新能源汽車上的單速自動變速器。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國汽車變速器行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

由于新能源汽車的滲透率不斷提升，對傳統(tǒng)變速箱的需求降低，縮小規(guī)?；蚋纱嗤顺龅牧悴考髽I(yè)也比比皆是，如電裝集團(tuán)和大眾上海變速器廠等。此外，輪胎企業(yè)普利司通也是如此，不斷剝離非核心業(yè)務(wù)和低利潤板塊，接連關(guān)閉了南非工廠和法國工廠，同時也在投資自動駕駛、智能輪胎等領(lǐng)域。

從變速器的功能來講，傳統(tǒng)的變速器核心功能是變速變扭，但是對于混動變速器來講，很重要的功能是要實現(xiàn)機(jī)電耦合。而對純電動變速器來講，多電機(jī)要進(jìn)行電電的耦合，更要進(jìn)行能量回收和分配。在電動化、智能化網(wǎng)聯(lián)的背景下，變速器的核心功能將發(fā)生很大的變化。為了滿足未來汽車電動化發(fā)展，零部件要進(jìn)行電動化，傳統(tǒng)總成要電器化。比如說電控的離合器、電控的執(zhí)行機(jī)構(gòu)等等，這是零部件級的電動化。

羅蘭貝格的預(yù)測稱，到2025年，全球汽車零部件行業(yè)整體營收將超過1.25萬億歐元，增長的主要動力來自新興業(yè)務(wù)，即電驅(qū)系統(tǒng)、“自動駕駛+駕駛輔助”系統(tǒng)以及車聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展;這三塊業(yè)務(wù)將以年均30%的速度增長，相比之下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的年均增長率僅為1%。

中國汽車變速器行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究

目前全球汽車變速器行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，主要由幾家國際知名企業(yè)壟斷。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球汽車變速器市場份額排名前五的企業(yè)分別為采埃孚(ZF)、愛信精機(jī)(Aisin)、捷克特(Getrag)、博格華納(BorgWarner)和李爾(Jatco)，其中采埃孚以18.7%的市場份額位居第一，愛信精機(jī)以16.2%的市場份額緊隨其后。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌影響力等方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢，與全球主要汽車廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

隨著時間的推移，手動變速器的市場占有率會逐漸降低，我國對自動變速器的需求日益增長。同時，未來也將緊緊圍繞環(huán)保、節(jié)能、操縱輕便化、換檔自動化、智能化、整車電子集成控制一體化等方向發(fā)展。國外主要變速器公司如日本的愛信，德國的采埃孚、格特拉克，美國的博格華納等均已在華投資建廠，完成了在中國的市場布局。

政府對于汽車變速器行業(yè)的政策環(huán)境主要體現(xiàn)在兩個方面：一是對于傳統(tǒng)汽車變速器的節(jié)能環(huán)保要求;二是對于新能源汽車變速器的支持和鼓勵。

(1)節(jié)能環(huán)保要求：隨著全球氣候變化和環(huán)境污染的日益嚴(yán)重，各國政府紛紛出臺了一系列的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對汽車的燃油消耗和排放進(jìn)行了嚴(yán)格的限制和監(jiān)管。這些法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對汽車變速器提出了更高的要求，促使汽車變速器行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，提高變速器的動力傳輸效率，降低燃油消耗和排放。例如，歐盟規(guī)定到2025年，乘用車的平均二氧化碳排放量不得超過95克/公里;美國規(guī)定到2025年，乘用車的平均燃油經(jīng)濟(jì)性不得低于54.5英里/加侖;中國規(guī)定到2025年，乘用車的平均燃油消耗量不得超過4升/100公里。

(2)支持和鼓勵政策：為了促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展，各國政府也出臺了一系列的支持和鼓勵政策，包括財政補貼、稅收優(yōu)惠、免費停車、免費充電、專用道路等。這些政策對新能源汽車變速器產(chǎn)生了積極的影響，刺激了新能源汽車變速器的市場需求和技術(shù)進(jìn)步。例如，中國政府在2020年發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，明確提出到2025年，新能源汽車銷量占乘用車銷量的20%，到2035年達(dá)到50%。這為中國新能源汽車變速器行業(yè)提供了巨大的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。

汽車變速器是汽車節(jié)能技術(shù)重要的發(fā)展方向，未來汽車變速器將更加注重綠色環(huán)保化發(fā)展。對于汽車變速器而言，進(jìn)一步降低噪聲，防止?jié)B漏油，與環(huán)保發(fā)動機(jī)有機(jī)、協(xié)調(diào)發(fā)展，全面配置兼容各種型式的緩速器，減少來自傳統(tǒng)制動系的污染，并同時保證車輛制動安全、可靠等是變速器綠色環(huán)保化技術(shù)的重要發(fā)展方向。

隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展和消費者需求的不斷升級，汽車變速器行業(yè)也面臨著新的技術(shù)挑戰(zhàn)和機(jī)遇。未來汽車變速器將朝著自動化、智能化、節(jié)能環(huán)保、操縱輕便化等方向發(fā)展。

汽車變速器行業(yè)研究報告主要分析了汽車變速器行業(yè)的市場規(guī)模、汽車變速器市場供需求狀況、汽車變速器市場競爭狀況和汽車變速器主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對汽車變速器行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。

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