村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場現狀調查分析2023

• 方蔓桃 2023年12月13日 來源：百度 1320 86
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為確保村鎮(zhèn)銀行行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

2022年7月18日據中國銀行保險報報道，公安機關已初步查明河南安徽5家村鎮(zhèn)銀行案件主要事實，河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行，通過內外勾結、利用第三方平臺以及資金掮客等方式非法吸收并占有公眾資金，篡改原始業(yè)務數據，掩蓋非法行為。該案件中村鎮(zhèn)銀行通過三方平臺以及微信小程序，大量異地攬儲，資金高達400億元，其中線上攬儲約300億，而線下儲戶資金有100億。

報告指出，2022年，全國農村中小銀行資產規(guī)模實現穩(wěn)步增長，存貸款市場份額和排名位居區(qū)域前列，資產質量整體可控，風險抵補能力不斷提升。2022年末，農村合作金融機構(簡稱農合機構)總資產規(guī)模達到47.62萬億元，村鎮(zhèn)銀行資產規(guī)模達2.22萬億元;農合機構貸款總額26.41萬億元，近三年復合增長率達12%，村鎮(zhèn)銀行各項貸款1.45萬億元，戶均貸款余額28.68萬元。

為確保村鎮(zhèn)銀行行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能村鎮(zhèn)銀行從業(yè)者搶跑轉型賽道。

村鎮(zhèn)銀行是在農村地區(qū)設立的主要為當地農民、農業(yè)和農村經濟發(fā)展提供金融服務的銀行業(yè)金融機構，近幾年村鎮(zhèn)銀行在國家的鼓勵下快速發(fā)展，有效地填補了農村地區(qū)金融服務的空白，增加了農村地區(qū)的金融支持力度，并在互聯網、大數據等新技術下在互聯網發(fā)展背景下不斷擴大業(yè)務規(guī)模和豐富業(yè)務內容。

村鎮(zhèn)銀行是我國縣域地區(qū)重要的法人銀行機構。一方面，村鎮(zhèn)銀行完善了我國多層次、廣覆蓋、有差異的金融組織體系，激活了農村金融市場。截至2019年9月末，全國已組建村鎮(zhèn)銀行1633家，中西部占比65.7%，覆蓋全國31個省份的1296個縣(市、旗)，縣域覆蓋率70.6%;另一方面，村鎮(zhèn)銀行專注信貸主業(yè)，貸款主要投向縣域農戶和小微企業(yè)。村鎮(zhèn)銀行調整后存貸比75.9%，農戶和小微企業(yè)貸款占比90.5%，戶均貸款余額33.5萬元。

此外，村鎮(zhèn)銀行整體經營穩(wěn)健，風險水平總體可控。村鎮(zhèn)銀行資本充足率長期保持在17%以上，總體具備較強的風險抵御能力。同時，村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行在集約化管理和服務方面作用發(fā)揮明顯，為單體村鎮(zhèn)銀行提供了有力支持。

中國銀行改革將進一步擴大對內對外開放。繼續(xù)推動民間資本進入銀行業(yè)，推動具備條件的民間資本依法發(fā)起設立民營銀行，推進新設消費金融公司和金融租賃公司，擴大村鎮(zhèn)銀行民資股比范圍，鼓勵民間資本參與高風險銀行業(yè)機構重組改造。這使村鎮(zhèn)銀行市場化整合勢在必行。

2006年，為解決農村地區(qū)銀行業(yè)金融機構網點覆蓋率低、金融供給不足、競爭不充分等問題，銀監(jiān)會放寬了農村銀行業(yè)金融機構的準入政策，2006年12月發(fā)布了《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于調整放寬農村地區(qū)銀行業(yè)金融機構準入政策更好支持社會主義新農村建設的若干意見》，內容包括調整放寬農村地區(qū)銀行業(yè)金融機構準入政策，鼓勵在縣(市)設立村鎮(zhèn)銀行。

國內村鎮(zhèn)銀行試點在2006年12月啟動，2007年3月首批村鎮(zhèn)銀行在國內6個首批試點省誕生。銀保監(jiān)會數據顯示，截至(2020年6月30日)，全國已組建1633家村鎮(zhèn)銀行，截至2021年末，我國村鎮(zhèn)銀行法人機構數量達到1649家，占全國銀行業(yè)金融機構總數的36%左右。

村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展促進了農村地區(qū)形成投資多元、種類多樣的銀行業(yè)金融服務體系，更好地改進和加強農村金融服務。村鎮(zhèn)銀行為我國縣域經濟的發(fā)展貢獻了重要的力量，是我國農村金融的重要參與者之一。

截至2023年6月末，全國村鎮(zhèn)銀行數量已達1642家，占全國銀行業(yè)金融機構總數的近36%，同時村鎮(zhèn)銀行也是風險較高的金融機構之一。

隨著社會主義市場經濟深入發(fā)展，各類金融機構在競爭中將更多的關注投向“三農”領域，村鎮(zhèn)銀行面臨的市場競爭壓力增大。一方面，全國各地普遍設立的村鎮(zhèn)銀行使農村金融市場相對飽和，而其他金融機構的加入則加劇了市場競爭，由于本身綜合實力不足、社會認可度和品牌效應不高等原因，原本處于政策利好形式下的村鎮(zhèn)銀行，在資本市場競爭中顯然難以占據優(yōu)勢。

利率市場化進程加快后，村鎮(zhèn)銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認知度影響，為穩(wěn)定資金來源、提升吸儲能力，存款利率需長期保持在較高水平，資金成本上升;二是村鎮(zhèn)銀行利率定價基礎薄弱，貸款利率自主定價易引發(fā)“逆向選擇”和“道德風險”;三是村鎮(zhèn)銀行凈利差進一步收窄，盈利空間進一步受到擠壓，四是村鎮(zhèn)銀行中間業(yè)務開展相對滯后，在與其他商業(yè)銀行的競爭中處于不利地位。

近年來，村鎮(zhèn)銀行改革化險工作深受重視。4月6日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于銀行業(yè)保險業(yè)做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的通知》，再度提及要“加快農村信用社改革化險，推動村鎮(zhèn)銀行結構性重組”。

6月，柳州銀行收購廣西融水柳銀村鎮(zhèn)銀行設立分支機構獲批;4月，富滇銀行收購昭通昭陽富滇村鎮(zhèn)銀行設立分支機構獲批;3月，鞍山銀行收購遼寧千山金泉村鎮(zhèn)銀行設立分支機構獲批;1月，巴彥融興村鎮(zhèn)銀行、延壽融興村鎮(zhèn)銀行獲批解散。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場機遇分析

今年以來，約有5家村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行吸收合并后，改建為分支機構。業(yè)內人士表示，當前，部分村鎮(zhèn)銀行發(fā)展承壓，通過主發(fā)起行兼并重組是改革以及化解風險的一大重要舉措。

作為基層銀行服務體系的組成部分，村鎮(zhèn)銀行已開始逐步由分散化經營向初級集約化經營方向發(fā)展，在化解風險的同時，村鎮(zhèn)銀行改革重組也有助于提升未來服務基層的金融服務能力。

隨著金融信息化的成長與發(fā)展，金融科技為傳統金融帶來了新思路、新動力，引起了傳統金融經營模式、盈利模式、服務模式等變化。金融科技同樣也給村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務創(chuàng)新帶來了“彎道超車”的機會。例如，村鎮(zhèn)銀行可以利用互聯網渠道拓展業(yè)務，降低運營成本。村鎮(zhèn)銀行利用金融科技轉型的形式主要包括直銷銀行、網上銀行、第三方平臺、公眾號、小程序等。

相較于國有行和股份行在金融科技領域的大手筆投入，絕大部分村鎮(zhèn)銀行受資本、人才和業(yè)務規(guī)模的限制，難以獨立研發(fā)適用的金融科技系統，即便是購買了現成的創(chuàng)新類應用系統，由于缺乏相關金融科技人才，也很難高效地利用起來。因此，村鎮(zhèn)銀行在本身信息科技能力先天不足的情況下，又要面對同業(yè)在金融科技領域的競爭，被迫面臨許多新的挑戰(zhàn)與風險。

村鎮(zhèn)銀行改革重組一直是監(jiān)管高度關注的話題。原銀保監(jiān)會2023年工作會議提及，積極穩(wěn)妥推進城商行、農信社風險化解，穩(wěn)步推進村鎮(zhèn)銀行改革重組。相關部門就村鎮(zhèn)銀行化解風險改革重組給出大致方向。

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