中國工程機械市場機遇深度調研2024

• 方蔓桃 2023年12月29日 來源：百度 477 25
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工程機械應用領域廣泛，主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業(yè)建設和生產、礦山等原材料工業(yè)建設和生產、農林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設、環(huán)境保護等領域。近年來，隨著中國工程機械產業(yè)快速發(fā)展，產品、技術研發(fā)上不斷突破，中國產品流派在海外基本形

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，對于我國經濟建設起著至關重要的作用。近年來，我國發(fā)布了的一系列政策來促進工程機械行業(yè)的發(fā)展，主要是為了推動工程機械行業(yè)技術不斷創(chuàng)新，除此之外，國家還要求工程機械行業(yè)加強更新改造，促進綠色高效發(fā)展，在《關于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉型升級的實施意見(發(fā)改體改〔2020〕1566號)》中，就提到推動機械裝備產業(yè)高質量發(fā)展、石化產業(yè)安全綠色高效發(fā)展，推進老舊農業(yè)機械、工程機械及老舊船舶更新改造。各省市受到中央政策的影響，也紛紛推出相應措施來促進該行業(yè)不斷發(fā)展。

工程機械應用領域廣泛，主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業(yè)建設和生產、礦山等原材料工業(yè)建設和生產、農林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設、環(huán)境保護等領域。近年來，隨著中國工程機械產業(yè)快速發(fā)展，產品、技術研發(fā)上不斷突破，中國產品流派在海外基本形成，中國產品在海外市場得到廣泛應用和認可，國際影響力進一步提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年受疫情影響，工程機械的出口金額下降，2021年經濟逐漸恢復，出口金額增長至340億美元，2022年上半年出口金額達198.9億美元，同比增長32.3%。

為確保工程機械行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解工程機械行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能工程機械從業(yè)者搶跑轉型賽道。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國工程機械行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

工程機械行業(yè)在制造業(yè)領域中具有舉足輕重的地位，是我國具有國際競爭優(yōu)勢的行業(yè)，目前工程機械行業(yè)成熟度高、競爭較為激烈，相關企業(yè)主要有徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科等等。從企業(yè)工程機械產銷量的情況來看，徐工機械、三一重工兩家企業(yè)的產銷量在2017-2021年間整體處于增長的趨勢，2021年徐工機械的產量達到118215臺，銷量達到110842臺;三一重工的產量達到了172289臺，銷量達到172465臺。

今年以來，挖掘機的出口額與進口額均保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年1—10月，中國挖掘機進出口總額為73.1億美元, 同比增長4.5%。其中，出口金額為71.7億美元，同比增長4.1%;進口金額為1.4億美元，同比增長33.2%。在出口市場中，中國對俄羅斯、土耳其、沙特阿拉伯、荷蘭等市場出口挖掘機金額保持同比較大幅度增長。

前10個月鏟運機械出口額同比仍保持較高增速，而其進口額呈現(xiàn)同比持續(xù)大幅下降的走勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年1—10月，中國鏟運機械進出口總額為50.7億美元,同比增長25.2%。其中，出口金額為50.3億美元，同比增長26.2%;進口金額為0.5億美元，同比下降35.8%。中國對俄羅斯、美國、沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦、蒙古國等市場出口鏟運機械金額呈現(xiàn)同比大幅增長。

近年來，隨著我國工程機械行業(yè)技術的不斷提升，相關產品逐漸受到海外市場的青睞，在海外的滲透率逐漸提升。在海外市場持續(xù)高企的情況下，相關廠商也積極拓展海外市場。同時，隨著挖掘機、裝載機等非道路移動機械從“國三”排放標準切換到“國四”排放標準，綠色發(fā)展對于工程機械行業(yè)來說有著至關重要的作用。另外，為推動中國從制造大國向制造強國邁進，數(shù)字化也是未來工業(yè)機械行業(yè)發(fā)展的新賽道。

在國內市場，一些工程機械產品近期仍會面臨一定壓力，但隨著政策效力的發(fā)揮和市場環(huán)境的穩(wěn)步好轉，后期壓力會逐漸釋放，從長期來看，工程機械行業(yè)整體將呈現(xiàn)穩(wěn)定向好態(tài)勢。

工程機械應用領域廣泛，主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業(yè)建設和生產、礦山等原材料工業(yè)建設和生產、農林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設、環(huán)境保護等領域?？梢姡こ虣C械需求量旺盛，根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017-2021年，工程機械營業(yè)收入呈持續(xù)增長模式，2021年營業(yè)收入首次突破9000億元，預計2022年工程機械的營業(yè)收入將達到9521億元，較2021年增長5.03%。

預期向好，帶動了工程機械行業(yè)的投資信心，新增企業(yè)數(shù)量快速增長。天眼查數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)存工程機械相關企業(yè)342.5萬余家，今年上半年，新增注冊相關企業(yè)23.6萬余家。

工程機械海外出口量連創(chuàng)新高。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1月至6月，納入?yún)f(xié)會統(tǒng)計的工程機械產品累計出口量達331119臺，同比增長11.6%。

據(jù)海關統(tǒng)計，上半年，我國工程機械進出口貿易額為263.11億美元，同比增長23.2%。出口穩(wěn)定增長為保持工程機械行業(yè)上半年穩(wěn)定運行發(fā)揮了重要支撐作用。

交銀國際分析認為，未來幾年工程機械出口將成為亮點，出口增長將有助于提升盈利能力。

工程機械設施建設需求應用前景

中國機械工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2022年機械工業(yè)增加值同比增長4%，高于全國工業(yè)增加值增速0.4個百分點，高于制造業(yè)增加值增速1個百分點，行業(yè)運行保持穩(wěn)定，主要經濟指標實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國工程機械平均開工率達到53.14%，其中，吊裝設備、挖掘設備開工率領先。券商分析表示，短期來看，隨著穩(wěn)經濟一攬子政策和接續(xù)措施不斷推進，交通、水利、能源等重大基礎設施項目開工建設將拉動國內工程機械需求邊際改善;從中長期看，工程機械企業(yè)成長邏輯已經由產品銷量高增長切換至產品向高端化、智能化、電動化轉型升級，隨著核心零部件自主化率的提升以及海外渠道的日臻完善，國內工程機械企業(yè)有望重塑全球市場競爭格局，不斷提升市場份額。

當前，隨著中國人口紅利減弱、現(xiàn)代施工項目大型化、環(huán)保要求日益嚴格，綠色發(fā)展正成為工程機械行業(yè)的重要趨勢。近日，中國安全產業(yè)協(xié)會安全管理與機械租賃服務分會《塔式起重機再制造技術規(guī)程》啟動會暨第一次編寫會議在江蘇常熟召開。

據(jù)悉，《塔式起重機再制造技術規(guī)程》規(guī)定了塔式起重機再制造術語和定義，提出塔式起重機再制造的一般技術要求，實現(xiàn)對塔式起重機拆解、清洗、分類、修復、裝配、標識、出廠驗收的工藝流程描述。

與會代表表示，標準制定對于綠色發(fā)展、節(jié)能減排，促進塔式起重機行業(yè)高質量發(fā)展都有重要意義，可以避免各地制訂一些不同規(guī)則的類似規(guī)定而使制造廠家、租賃企業(yè)難以應付，同時為塔式起重機再制造企業(yè)公平競爭打下基礎。

“隨著國家加大對基建方面的投入和房地產市場初步回暖，國內工程機械市場筑底向好。公司將深入推進數(shù)字化、智能化、綠色化轉型升級，持續(xù)拓展海外市場?！敝新?lián)重科相關人士表示。

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，對于我國經濟建設起著至關重要的作用。近年來，我國發(fā)布了的一系列政策來促進工程機械行業(yè)的發(fā)展，2022年12月15日發(fā)布的《“十四五”擴大內需戰(zhàn)略實施方案》中，提到推動船舶與海洋工程裝備、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設備等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。在《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經濟的通知》中，提到實施重大技術裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，做優(yōu)做強信息通信設備、先進軌道交通裝備、工程機械、電力裝備、船舶等優(yōu)勢產業(yè)，促進數(shù)控機床、通用航空及新能源飛行器、海洋工程裝備、高端醫(yī)療器械、郵輪游艇裝備等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。除此之外，國家還要求工程機械行業(yè)加強更新改造，促進綠色高效發(fā)展，在《2030年前碳達峰行動方案》中，提出促進汽車零部件、工程機械、文辦設備等再制造產業(yè)高質量發(fā)展?！蛾P于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉型升級的實施意見(發(fā)改體改〔2020〕1566號)》也提到推動機械裝備產業(yè)高質量發(fā)展、石化產業(yè)安全綠色高效發(fā)展，推進老舊農業(yè)機械、工程機械及老舊船舶更新改造。

在工程機械行業(yè)人士看來，從裝備更新?lián)Q代節(jié)奏來看，工程機械行業(yè)有望于2024年迎來新一輪裝備更新機遇。

“2023年，基建投資會保持較高增速，房地產投資將開始恢復，專項債投放加快，融資環(huán)境更加友好，工程項目資金緊張局面有望改善，都利好工程機械行業(yè)，有望緩沖行業(yè)周期的調整壓力。我們整體預測，疊加電動化升級帶來的利好，工程機械行業(yè)的拐點在2024年左右?！绷は嚓P人士表示。

如果企業(yè)想抓住機遇，并在合適的時間和地點發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報告《2023-2028年中國工程機械行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。我們的報告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當?shù)臅r間和地點獲得領先優(yōu)勢。

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  2023-2028年中國工程機械行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告

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