汽車電子行業(yè)市場機遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月11日 來源：百度 713 42
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為確保汽車電子行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車電子行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

近年來，隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，汽車電子在自動駕駛、安全駕駛、智能座艙等應用場景中的應用進一步拓展，我國汽車電子市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。尚普咨詢調(diào)查顯示，2022年我國汽車電子市場規(guī)模達到9783億元，2017-2022年均增速為13.29%。

預計2025年，所有車型中乘用車汽車電子成本在整車成本中占比有望達到60%。汽車電子在提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟性和娛樂性方面發(fā)揮著越來越重要的作用。

為確保汽車電子行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車電子行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能汽車電子從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告》顯示：

隨著電子工業(yè)的飛速發(fā)展，汽車電子在汽車領(lǐng)域的應用日益深入，汽車電子占汽車總成本的比重日益加大，尤其中高端汽車與新能源汽車中汽車電子附加值更高。

目前，國內(nèi)緊湊型乘用車中汽車電子占成本的比重約為 15%，中高端乘用車中汽車電子占成本的比重約為 28%，而新能源汽車電子占成本的比重高達 47%-65%，預計未來高端配置逐步向低端車滲透將是趨勢，將帶來汽車電子在乘用車成本中的比重持續(xù)提升，汽車行業(yè)仍處于“電子化”趨勢中。

汽車芯片是指用于車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的半導體產(chǎn)品，大致可以分為如下五大類：

主控芯片：主要負責處理來自傳感器、攝像頭等設(shè)備的數(shù)據(jù)，并輸出控制指令給執(zhí)行器等設(shè)備。主控芯片包括GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片等。

功率芯片：主要負責提供穩(wěn)定的電源給其他設(shè)備，并對功率進行調(diào)節(jié)和保護。功率芯片包括MOSFET芯片、IGBT芯片、DC/DC轉(zhuǎn)換器等。

存儲芯片：主要負責存儲數(shù)據(jù)和程序，并提供快速的讀寫速度。存儲芯片包括NAND Flash芯片、NOR Flash芯片、DRAM芯片等。

通信芯片：主要負責實現(xiàn)各種通信協(xié)議和標準，以及與外部設(shè)備的數(shù)據(jù)交換。通信芯片包括CAN芯片、LIN芯片、Ethernet芯片、Wi-Fi芯片、Bluetooth芯片等。

傳感芯片：主要負責采集車內(nèi)外的各種物理量，如溫度、壓力、速度、加速度等，并將其轉(zhuǎn)換為電信號。傳感芯片包括MEMS芯片、雷達芯片、光學芯片等。

在電子化過程中，汽車電子市場規(guī)模有望保持高增長。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2017 年至 2022 年全球汽車電子市場規(guī)模將以 6.7%的復合增速持續(xù)增長，預計至2022 年全球市場規(guī)?？蛇_ 21399 億元。

與此同時，中國汽車電子成本在整車成本中的平均比重約為 10%，全球汽車電子成本在整車成本中的平均比重約為 35%，我國汽車電子化水平相比國際水平仍存在較大進步空間。

隨著疫情防控和芯片供應的逐步改善，預計2023年我國汽車市場需求將恢復增長，對汽車電子行業(yè)形成正向拉動。同時，隨著新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新型汽車的快速發(fā)展，汽車電子在整車市場規(guī)模將繼續(xù)擴張，但增速有所放緩。

隨著疫情防控和芯片供應的逐步改善，2023年我國汽車市場需求將恢復增長，對汽車電子行業(yè)形成正向拉動。同時，隨著新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新型汽車的快速發(fā)展，汽車電子在整車中的比重將進一步提升，推動汽車電子市場規(guī)模擴張。但由于汽車市場需求增長的不確定性，以及汽車電子產(chǎn)品的價格競爭和成本壓力，預計2023年汽車電子行業(yè)的市場增速將有所放緩，低于2022年的水平。

汽車電子行業(yè)市場機遇分析

隨著汽車電子需求持續(xù)旺盛，預計汽車半導體市場規(guī)模將于2030年達到1100億美元。其中，MCU作為汽車電子控制系統(tǒng)的核心，在車內(nèi)應用十分廣泛，涵蓋車身控制、信息娛樂系統(tǒng)、駕駛輔助、動力總成控制等各個領(lǐng)域。在當前汽車“四化”趨勢下，車規(guī)級MCU迎來了巨大的增量需求。

2022年前三季度，28家汽車電子上市公司中，有20家實現(xiàn)營業(yè)收入增長，有18家實現(xiàn)凈利潤增長。其中，營業(yè)收入增長最快的是國科微(同比增長140.32%)，凈利潤增長最快的是中穎電子(同比增長1000.16%)。營業(yè)收入降幅最大的是廣州鴻圖(同比下降25.07%)，凈利潤降幅最大的是德賽西威(同比下降71.86%)。

汽車電子上市公司的財務(wù)表現(xiàn)存在較大的差異，主要受到以下幾方面的影響：

汽車市場的需求變化：受到新冠疫情、芯片短缺等因素的影響，2022年我國汽車市場需求出現(xiàn)波動，對汽車電子行業(yè)產(chǎn)生一定的沖擊。尚普咨詢調(diào)查顯示，2022年全年，我國汽車生產(chǎn)和銷售分別達到2702.1萬輛和2686.4萬輛，比上年分別上升3.4%和2.1%。其中，新能源汽車的生產(chǎn)和銷售分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別翻了一番多一點，占總量的四分之一左右。

汽車電子產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新：隨著汽車電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化等趨勢的加速，汽車電子產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新能力成為影響企業(yè)競爭力的重要因素。具有核心技術(shù)和專利的企業(yè)，如國科微、中穎電子等，能夠搶占市場先機，實現(xiàn)高速增長。

傳統(tǒng)燃油車上，單車MCU用量大約在50-100顆，而智能電動汽車有望實現(xiàn)翻倍甚至更多。據(jù)IC Insights預測，2023年全球車規(guī)級MCU市場規(guī)模將有望增長至88億美元。其中，汽車智能化的發(fā)展推動人機交互方式的革新，車內(nèi)傳統(tǒng)按鍵向智能按鍵以及智能表面的轉(zhuǎn)變成為新的發(fā)展趨勢。

《2022-2027年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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