5G推動光纖光纜需求持續(xù)增長

• 張星 2024年1月19日 來源：中研網(wǎng) 1462 97
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隨著國家全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和千兆光纖的升級換代等推動了市場需求的持續(xù)增長，光纜線路總長度也在穩(wěn)步增加。2022年網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和數(shù)字中國建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合持續(xù)深化，5G、千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得階段性進(jìn)展，各

近年來，在我國大規(guī)模通信建設(shè)需求的帶動下，我國的光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)形成了從光纖預(yù)制棒—光纖—光纜—光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國已成為全球最主要的光纖光纜市場和全球最大的光纖光纜制造國。

國內(nèi)光纖光纜行業(yè)目前已經(jīng)形成了包括光棒制造、光纖拉絲和光纜制造等環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，在全球市場也具有領(lǐng)先地位。但是光纖光纜行業(yè)有一個最為致命的問題就是下游客戶過于集中，行業(yè)的客戶主要為三大運(yùn)營商、政府及部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。其中，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商光纖光纜需求量占國內(nèi)總需求的80%左右。因此，運(yùn)營商需求對光纖光纜行業(yè)有重大影響。這就導(dǎo)致行業(yè)一方面周期性很強(qiáng)，需求隨著運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況而波動;另一方面是由于過度依賴三大運(yùn)營商而沒有定價權(quán)，三大運(yùn)營商永遠(yuǎn)處于強(qiáng)勢地位。而且由于光纖拉絲及光纜制造壁壘相對較低，國內(nèi)光纖光纜企業(yè)總數(shù)已達(dá)150家以上，運(yùn)營商有充分的選擇空間，因此光纖光纜廠商被運(yùn)營商壓制的情況短期內(nèi)難以有所改變。

中國光纖光纜需求走勢分為以下幾個階段：

2013-2017年：需求快速增長。這個期間在“寬帶中國”政策和4G建設(shè)的雙重刺激下，光纖光纜實(shí)現(xiàn)量價齊升，至2017年需求達(dá)到2.9億芯公里的峰值。

2018-2020年：供需失衡。由于光纖到戶滲透率接近飽和，4G建設(shè)基本完成，5G建設(shè)尚處于初期階段，2018年下半年開始光纖光纜需求疲軟，而此前產(chǎn)能的擴(kuò)張在這一階段集中釋放，最終導(dǎo)致供需失衡，2018-2020年需求連年下跌，最終回落至2.34億芯公里。

2021年-至今：價格回歸理性。2021年到2022年中國三大運(yùn)營商的光纜采集回暖，量價回升釋放積極信號，2021年需求回升至2.45億芯公里，同時后期光纖光纜改造升級以及5G和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用逐步落地，將為光纖光纜行業(yè)需求形成有效支撐，預(yù)計到2026年國內(nèi)光纖光纜的需求將提升至2.9億芯公里。

圖表：2018-2022年中國光纖光纜需求情況

千兆寬帶、5G建設(shè)、東數(shù)西算、虛擬現(xiàn)實(shí)等應(yīng)用持續(xù)推進(jìn)，將持續(xù)拉動光纖需求。2022年上半年，國內(nèi)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，5G、千兆光網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò)持續(xù)部署及相關(guān)應(yīng)用的不斷拓展，帶動了數(shù)據(jù)流量的持續(xù)攀升，促進(jìn)了對光纖光纜產(chǎn)品的需求。同時，東數(shù)西算、虛擬現(xiàn)實(shí)、無人駕駛等新型業(yè)務(wù)的開拓，給行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。

圖表：2020-2022年中國光纖光纜市場規(guī)模情況

光纖光纜行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和新基建的推進(jìn)，對光纖光纜的性能要求不斷提高，促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的加速。從全球范圍來看，光纖光纜行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新趨勢主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

大容量化。隨著數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)式增長，傳統(tǒng)的單模光纖已經(jīng)難以滿足高速大容量的數(shù)據(jù)傳輸需求。因此，多芯光纖、空心芯光纖等新型大容量光纖逐漸受到關(guān)注。多芯光纖是指在同一根光纖中集成多個傳輸芯，可以實(shí)現(xiàn)單根光纖的傳輸容量成倍增加。空心芯光纖是指利用空氣或其他氣體作為傳輸介質(zhì)的光纖，可以實(shí)現(xiàn)更低的損耗和更高的速率。目前，這兩種光纖還處于實(shí)驗(yàn)室階段，但已經(jīng)有一些企業(yè)和機(jī)構(gòu)在進(jìn)行相關(guān)的研發(fā)和試驗(yàn)。

低損耗化。光纖的損耗系數(shù)是衡量光纖性能的重要指標(biāo)，影響著光纖的傳輸距離和信號質(zhì)量。隨著網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜化和分布化，對光纖的低損耗要求越來越高。因此，降低光纖的損耗系數(shù)是行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要方向。目前，全球最低的光纖損耗系數(shù)為0.1419dB/km，由我國長飛公司研發(fā)。未來，隨著材料技術(shù)、制備工藝、檢測方法等的進(jìn)步，光纖的損耗系數(shù)有望進(jìn)一步降低。

高速化。隨著5G、數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用的發(fā)展，對光模塊的速率要求不斷提高。目前，400G光模塊已經(jīng)成為市場主流，而800G光模塊也已經(jīng)出現(xiàn)。未來，隨著硅光集成技術(shù)、可調(diào)諧激光器技術(shù)、高階調(diào)制技術(shù)等的發(fā)展，更高速率的光模塊有望實(shí)現(xiàn)。

特種化。隨著光纖光纜在各個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，對光纖光纜的特殊性能要求也不斷提出。例如，在海底通信、航空航天、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，需要使用具有高強(qiáng)度、高可靠性、高靈敏度、高抗干擾性等特點(diǎn)的特種光纖光纜。目前，我國在特種光纖光纜領(lǐng)域已經(jīng)取得了一些突破，例如烽火通信研發(fā)的動態(tài)光纜、中天科技研發(fā)的海底光纜等。未來，隨著市場需求的增加和技術(shù)水平的提升，特種光纖光纜將有更大的發(fā)展空間。

《2024-2029年光纖光纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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