工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度分析2024

• 方蔓桃 2024年1月22日 來(lái)源：百度 1019 64
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為確保工業(yè)機(jī)器人行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展態(tài)

近年來(lái)，我國(guó)制造業(yè)加速自動(dòng)化、智能化升級(jí)，機(jī)器換人、人機(jī)協(xié)作成為一種趨勢(shì)和共識(shí)。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《世界機(jī)器人2021工業(yè)機(jī)器人報(bào)告》顯示，2021年在中國(guó)工廠(chǎng)運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的94.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了21%，并且還在持續(xù)高速增長(zhǎng)。目前，工業(yè)機(jī)器人已覆蓋我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)60個(gè)行業(yè)大類(lèi)、168個(gè)行業(yè)中類(lèi)。對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求的增長(zhǎng)也催生了工業(yè)機(jī)器人制造的快速發(fā)展，工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到了36.6萬(wàn)臺(tái)，比2015年增長(zhǎng)了10倍，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。

為確保工業(yè)機(jī)器人行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能工業(yè)機(jī)器人從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

在國(guó)家政策扶持下，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，已初步形成從研發(fā)生產(chǎn)到工業(yè)應(yīng)用的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。黨的十八大以來(lái)，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)和產(chǎn)品接連實(shí)現(xiàn)突破，應(yīng)用水平大幅提高?！丁笆奈濉睓C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》顯示，截至2021年年底，我國(guó)已連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)。2021年我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到322臺(tái)/萬(wàn)人，相較2012年增長(zhǎng)13倍。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游包括核心零部件、配套零部件和軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，中游為機(jī)器人本體的生產(chǎn)及系統(tǒng)集成，目前主要集 中在工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，下游主要包括工業(yè)應(yīng)用(汽車(chē)制造、家電制造、航空航天等)和服務(wù)應(yīng)用(餐飲服務(wù)、酒店服務(wù)、 醫(yī)療服務(wù)、物流服務(wù)等);近兩年一些做算法的軟件公司借助海外大模型的風(fēng)，開(kāi)始自研垂直小模型，并供給下游終端廠(chǎng)。創(chuàng)業(yè)公司情況：根據(jù)中國(guó)機(jī)器人網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生134起融資事件，其中近億/過(guò)億元級(jí)融資事件52起，2023 年融資金額總計(jì)為200億元左右;2023年融資事件主要發(fā)生在工業(yè)機(jī)器人相關(guān)(37起左右)、醫(yī)療機(jī)器人(29起左右)、服務(wù)機(jī)器人 (24起左右)、人形機(jī)器人(12起左右)等領(lǐng)域。 上市公司情況：目前上市公司以提供終端硬件為主，并逐步優(yōu)化機(jī)器人軟件(模型、算法等)，提升機(jī)器人性能表現(xiàn)。

2023年11月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量3.64萬(wàn)臺(tái)，同比-12.60%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2015-2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量由3.30萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至44.31萬(wàn)臺(tái)，CAGR達(dá)44.92%，2022年1-12月我國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量達(dá)44.31萬(wàn)臺(tái)，同比+21.04%。2023年1-11月工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量38.76萬(wàn)臺(tái)，同比-2.80%;2023年11月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量3.64萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.60%。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，從全球維度來(lái)看，22年全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約292億，預(yù)計(jì)27年增長(zhǎng)至1874億元，對(duì)應(yīng)22-27年CAGR為45.07%;從國(guó)內(nèi)維 度來(lái)看，22年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約97億元，預(yù)計(jì)27年增長(zhǎng)至462億元，對(duì)應(yīng)22-27年CAGR為36.74%，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

“十三五”期間，精密減速器、高性能伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、智能控制器、智能一體化關(guān)節(jié)等機(jī)器人關(guān)鍵部件加快突破、創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，整機(jī)性能大幅提升、功能愈加豐富，產(chǎn)品質(zhì)量日益優(yōu)化。但是與世界先進(jìn)水平相比，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還存在一定差距，比如關(guān)鍵零部件質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性等還不能滿(mǎn)足高性能整機(jī)的需求，高速、高精、重載等高性能整機(jī)產(chǎn)品供給缺乏等。盡管我國(guó)在工業(yè)機(jī)器人相關(guān)基礎(chǔ)零部件方面已擁有一定基礎(chǔ)，但是無(wú)論從質(zhì)量、可靠性、產(chǎn)品系列，還是批量化供給方面都與國(guó)外產(chǎn)品有較大差距，特別是在高性能交流伺服電機(jī)和高精密減速器方面差距明顯。

當(dāng)前中國(guó)企業(yè)積極布局精密減速器業(yè)務(wù)，主要公司包括綠的諧波、南通振康、中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)、秦川機(jī)床、上海機(jī)電和巨輪股份等;這些公司原有業(yè)務(wù)屬于精密儀器件領(lǐng)域，包括齒輪、數(shù)控機(jī)床等，能夠發(fā)揮業(yè)務(wù)的協(xié)同性。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)大量進(jìn)入精密減速器市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)化的速度將會(huì)越來(lái)越快。2022年我國(guó)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)量1262.8萬(wàn)臺(tái)，需求量898.10萬(wàn)臺(tái)。

新冠肺炎疫情的蔓延促進(jìn)各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，機(jī)器人成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)的重要工具。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工業(yè)機(jī)器人新增安裝為51.7萬(wàn)套，2022年工業(yè)機(jī)器人新增安裝在52.9萬(wàn)套左右。2021年全球工業(yè)機(jī)器人保有量為347.7萬(wàn)套，2022年底全球工業(yè)機(jī)器人保有量在390.7萬(wàn)套左右。

從行業(yè)維度來(lái)看，汽車(chē)、3C等行業(yè)的自動(dòng)化程度高、流程標(biāo)準(zhǔn)性強(qiáng)，是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用較為成熟的行業(yè);新能源中，鋰電、光伏市場(chǎng)需求大，生產(chǎn)制造流程中對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求高，是較為典型的潛力行業(yè)。

從場(chǎng)景維度來(lái)看，目前我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人仍以搬運(yùn)、焊接為主，占比分別為55%、25%;其次為裝配(10%)、加工(5%)、噴涂(3%)、潔凈和其他(2%)。未來(lái)發(fā)展?jié)摿χ饕性诜謷?、裝配、包裝、檢測(cè)等需要和周邊技術(shù)(如機(jī)器視覺(jué))結(jié)合的場(chǎng)景上。

我國(guó)目前自主生產(chǎn)的機(jī)器人核心關(guān)鍵零部件大量依靠進(jìn)口，因此出現(xiàn)性?xún)r(jià)比低、核心技術(shù)受制于人、競(jìng)爭(zhēng)力差等問(wèn)題，須高度重視工業(yè)機(jī)器人零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在應(yīng)用行業(yè)上來(lái)說(shuō)，最大的應(yīng)用行業(yè)在汽車(chē)制造領(lǐng)域，全球看占了38.7%，而國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造領(lǐng)域的應(yīng)用達(dá)35%。工業(yè)機(jī)器人在電力/電子行業(yè)這幾年的應(yīng)用量增長(zhǎng)也非常快，目前已經(jīng)達(dá)到了23%左右，并且這個(gè)比例有望進(jìn)一步提高。尤其是在國(guó)內(nèi)，電子產(chǎn)品的生產(chǎn)能力占全球的大概60%-70%。因此，在中國(guó)的電力/電子行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用將會(huì)有更大的市場(chǎng)。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)統(tǒng)計(jì)，2021年全球制造業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人使用密度已達(dá)到126臺(tái)/萬(wàn)人，較2015年的66臺(tái)/萬(wàn)人提升了2倍，“機(jī)器換人”趨勢(shì)特征日益明顯。中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，作為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心環(huán)節(jié)，工業(yè)機(jī)器人是我國(guó)智能制造2025的核心抓手之一。

TMT零部件價(jià)值量持續(xù)提升：機(jī)器人硬件主要包括TMT零部件(控制系統(tǒng)相關(guān)硬件、導(dǎo)航傳感器、驅(qū)動(dòng)模塊、通訊模塊等)、電池 (動(dòng)力模塊)、機(jī)械裝置(執(zhí)行機(jī)構(gòu)等)，隨著定位導(dǎo)航、機(jī)器視覺(jué)、規(guī)劃執(zhí)行等環(huán)節(jié)對(duì)芯片需求的增長(zhǎng)，以及激光雷達(dá)等新型傳感器 的應(yīng)用，機(jī)器人中TMT零部件的價(jià)值量持續(xù)提升。

智能機(jī)器人的誕生，移動(dòng)GPU嵌入AMR本體是發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)，AI將走出計(jì)算機(jī)，進(jìn)而影響外部世界(物理世界)，機(jī)器人是AI最佳 載體之一;隨著智能機(jī)器人的發(fā)展，機(jī)器人傳感器、執(zhí)行器將同AI相結(jié)合，具備模擬(用于仿真的虛擬空間)、映射(實(shí)時(shí)地圖創(chuàng)建能 力)、自主(獨(dú)立運(yùn)行)等能力，需要強(qiáng)大的端側(cè)算力支撐，移動(dòng)GPU嵌入AMR本體是發(fā)展趨勢(shì)。

在國(guó)內(nèi)密集出臺(tái)的政策和不斷成熟的市場(chǎng)等多重因素驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)迅猛，除了汽車(chē)、3C電子兩大需求最為旺盛的行業(yè)，化工、石油等應(yīng)用市場(chǎng)逐步打開(kāi)。根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，近五年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模始終保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將超110億美元。

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  2024-2029年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人是自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。它可以接受人類(lèi)指揮，也可以按照預(yù)先編排...

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