中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展如何？

• 劉春天 2024年1月26日 來(lái)源：中研網(wǎng) 575 32
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光纖光纜是一種通信電纜，為傳送光波的介質(zhì)波導(dǎo)，作為網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾橘|(zhì)，憑借其特質(zhì)及優(yōu)勢(shì)，能夠覆蓋眾多應(yīng)用場(chǎng)景，包括：軍工、汽車(chē)、產(chǎn)業(yè)園、數(shù)據(jù)中心、實(shí)驗(yàn)室等。作為新一代重點(diǎn)傳輸介質(zhì)，與銅制介質(zhì)相比，光纖光纜在安全性、可靠性、傳輸距離、網(wǎng)絡(luò)性能

根據(jù)《2024-2029年光纖光纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析，光纖光纜是一種通信電纜，為傳送光波的介質(zhì)波導(dǎo)，作為網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾橘|(zhì)，憑借其特質(zhì)及優(yōu)勢(shì)，能夠覆蓋眾多應(yīng)用場(chǎng)景，包括：軍工、汽車(chē)、產(chǎn)業(yè)園、數(shù)據(jù)中心、實(shí)驗(yàn)室等。作為新一代重點(diǎn)傳輸介質(zhì)，與銅制介質(zhì)相比，光纖光纜在安全性、可靠性、傳輸距離、網(wǎng)絡(luò)性能等方面都有顯著提升。根據(jù)行業(yè)分類，光纖光纜被歸為一類，實(shí)際上光纜和光纖為包含關(guān)系。進(jìn)一步劃分，光纖由預(yù)制棒構(gòu)成，光纜由光纖構(gòu)成。

中國(guó)光纖光纜需求走勢(shì)分為以下幾個(gè)階段：

2013-2017年：需求爆發(fā)。這個(gè)階段在“寬帶中國(guó)”政策和4G建設(shè)的雙重刺激下，光纖光纜實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升，至2017年需求達(dá)到2.9億芯公里的峰值。

2018-2020年：供需失衡。由于光纖入戶滲透率接近飽和，4G建設(shè)基本完成，5G建設(shè)尚處于初期階段，光纖光纜需求疲軟，而此前產(chǎn)能的擴(kuò)張?jiān)谶@一階段集中釋放，最終導(dǎo)致供需失衡，2018-2020年連年下跌，需求回落至2.34億芯公里。

2021年-今：價(jià)格回歸理性。2021年，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的光纜采集回暖，量?jī)r(jià)回升釋放積極信號(hào)，2021年需求回升至2.45億芯公里，2016-2021年CAGR僅為-0.40%，但后期光纖光纜改造升級(jí)以及5G和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用逐步落地，將為光纖光纜行業(yè)需求形成有效支撐，預(yù)計(jì)至2026年CAGR保持在3.64%左右，需求提升至2.93億芯公里。

我國(guó)光纖滲透率已接近飽和。截至2021年，我國(guó)光纖接入（FTTH/0）端口已達(dá)9.6億個(gè)，滲透率已達(dá)到94.3%，較2018年的88.9%進(jìn)一步提升。

我國(guó)光纖升級(jí)仍有明顯空間。截至2021年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.36億戶，其中100Mbps及以上接入速率的用戶為4.98億戶，占總用戶數(shù)的93%，100Mbps基本成為網(wǎng)絡(luò)速率標(biāo)配；1000Mbps及以上接入速率的用戶為3456萬(wàn)戶，占總用戶的6.4%，較2018年的0.01%有顯著增長(zhǎng)，未來(lái)100Mbps用戶將逐步升級(jí)為1000Mbps。

另外，我國(guó)正在大力推進(jìn)光纖通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，多個(gè)“十四五”規(guī)劃及“雙千兆”行動(dòng)計(jì)劃均有明確提出全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò)，加快“千兆城市”建設(shè)、持續(xù)擴(kuò)大千兆光纖網(wǎng)絡(luò)（G-PON）覆蓋范圍、推進(jìn)城市及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬(wàn)兆無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)（10G-PON）設(shè)備規(guī)模部署。

國(guó)家發(fā)展規(guī)劃和各類行動(dòng)計(jì)劃將保證5G發(fā)展，5G基站建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，但整體節(jié)奏不會(huì)快速提升，將以“適度超前”的建設(shè)節(jié)奏推進(jìn)。2021年全年新建5G基站超65萬(wàn)個(gè)，并未達(dá)到眾多機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，這也證實(shí)了政策導(dǎo)向，預(yù)計(jì)未來(lái)將逐步加快建設(shè)速度并在實(shí)現(xiàn)規(guī)劃計(jì)劃基本要求后逐步回落，2024年預(yù)計(jì)將達(dá)到新建高峰，全年新建超90萬(wàn)基站，至2026年將建成538萬(wàn)個(gè)基站。在5G基站順利建成一定規(guī)模后，5G小基站的需求也將釋放來(lái)填補(bǔ)5G基站無(wú)法覆蓋的場(chǎng)景漏洞（如室內(nèi)覆蓋問(wèn)題），5G小基站的建設(shè)會(huì)相對(duì)滯后發(fā)生，1個(gè)基站需要2-10個(gè)小基站來(lái)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容，樂(lè)觀估計(jì)下5G小基站市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到數(shù)千萬(wàn)量級(jí)。

圖表：2020-2025年中國(guó)光纖光纜需求規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：億度數(shù)據(jù)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)大。2021年，全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量為670萬(wàn)架，其中大型規(guī)模以上達(dá)到540萬(wàn)架，平均上架率超過(guò)56%；2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模為1500億元，2017年以來(lái)CAGR達(dá)到30.78%，未來(lái)至2026年CAGR仍能保持在26.70%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3866億元。當(dāng)前市場(chǎng)在巨頭激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局下，數(shù)據(jù)中心不斷改造升級(jí)和擴(kuò)充容量。

根據(jù)億度數(shù)據(jù)顯示，截至2025年底，中國(guó)光纖光纜行業(yè)需求規(guī)模有望達(dá)到2.83億芯公里。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料顯示，全球主要光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)約為20家，中國(guó)企業(yè)占據(jù)近一半，包括長(zhǎng)飛、中天、烽火藤倉(cāng)（烽火與藤倉(cāng)合營(yíng)）、富通、富通住電（富通與住友合營(yíng)）、亨通、OFS亨通（亨通與古河電工合營(yíng)）以及信越光棒（江蘇法爾勝泓昇與日本信越合營(yíng)），除信越外，其他企業(yè)均同時(shí)生產(chǎn)光纖，生產(chǎn)的光纖預(yù)制棒多用于自身光纖生產(chǎn)，剩余部分對(duì)外銷售。

圖表：2022年中國(guó)光纖光纜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公開(kāi)資料整理

另外在光纖領(lǐng)域中，全球主要光纖生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)60家，中國(guó)企業(yè)占比約為一半，絕大部分光纖生產(chǎn)企業(yè)不具備獨(dú)立生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的能力。

在光纜領(lǐng)域中，全球主要光纜生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)200家，中國(guó)企業(yè)占比超過(guò)一半。

在光纖預(yù)制棒生產(chǎn)領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了近一半的市場(chǎng)份額。長(zhǎng)飛、中天、烽火藤倉(cāng)、富通、富通住電、亨通、OFS亨通以及信越光棒等企業(yè)都是全球主要的光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)。其中，除信越外，其他企業(yè)均同時(shí)生產(chǎn)光纖，生產(chǎn)的光纖預(yù)制棒多用于自身光纖生產(chǎn)，剩余部分對(duì)外銷售。這表明中國(guó)企業(yè)在光纖預(yù)制棒生產(chǎn)方面具有較強(qiáng)的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在光纖生產(chǎn)領(lǐng)域，全球主要光纖生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)60家，中國(guó)企業(yè)占比約為一半。然而，絕大部分光纖生產(chǎn)企業(yè)不具備獨(dú)立生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的能力。這表明在光纖生產(chǎn)領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要依賴于光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)能力。
在光纜領(lǐng)域，全球主要光纜生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)200家，中國(guó)企業(yè)占比超過(guò)一半。這表明中國(guó)企業(yè)在光纜領(lǐng)域也具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)在光纖光纜行業(yè)具有較大的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是在光纖預(yù)制棒生產(chǎn)和光纜領(lǐng)域。然而，在光纖生產(chǎn)領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力還有待提高。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷演進(jìn)和市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，我國(guó)光纖光纜企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)，提升在全球光纖光纜行業(yè)的地位。

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