啤酒行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研：如何應(yīng)對(duì)國(guó)產(chǎn)啤酒高端化攻勢(shì)?

• 方蔓桃 2024年3月20日 來源：百度 382 18
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為確保啤酒行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解啤酒行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新

百威亞太交出2023年成績(jī)單。公司財(cái)報(bào)顯示，由于中國(guó)和印度市場(chǎng)持續(xù)推行高端化的影響，公司2023年度收入為68.56億美元，同比增長(zhǎng)11.1%;銷量達(dá)92.8億公斤，同比增近4.6%;正?；⒍愓叟f攤銷前盈利為20.23億美元，同比增長(zhǎng)10.8%。

受韓國(guó)的非基礎(chǔ)關(guān)稅撥備影響，百威亞太股權(quán)持有人應(yīng)占溢利由2022年的9.13億美元下降至2023年的8.52億美元，同比下滑6.68%。

百威亞太在財(cái)報(bào)中提及，在中國(guó)，在渠道復(fù)蘇及持續(xù)高端化的支持下，銷量增長(zhǎng)4.3%。公司高端及超高端產(chǎn)品收入均達(dá)到雙位數(shù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)2023全年?duì)I收和獲利均取得雙位數(shù)增長(zhǎng)，除息稅折舊攤銷前盈利率亦有所提升。

為確保啤酒行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解啤酒行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能啤酒從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)了解，目前，百威亞太的主要市場(chǎng)包括中國(guó)、韓國(guó)、印度及越南，旗下主要品牌為百威、時(shí)代、科羅娜、福佳、凱獅及哈爾濱。但值得注意的是，近年來，在啤酒市場(chǎng)的存量競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)產(chǎn)啤酒在高端市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，對(duì)百威亞太的影響顯而易見。

數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.93億美元，同比增長(zhǎng)8.9%;凈虧損2300萬美元，而2022年度同期為虧損1200萬美元。

對(duì)于2023年第四季度的業(yè)績(jī)虧損，公司并未在財(cái)報(bào)中闡釋具體原因。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此前，百威亞太曾在中國(guó)高端啤酒市場(chǎng)占有非常高的市場(chǎng)份額，但隨著國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)高端化進(jìn)程的推進(jìn)，百威亞太的優(yōu)勢(shì)地位逐年褪色。

2023年，華潤(rùn)啤酒的綜合營(yíng)業(yè)額同比上升10.4%，達(dá)到389.32億元;未計(jì)利息及稅項(xiàng)前盈利為69.61億元，同比上升33.2%;股東應(yīng)占溢利實(shí)現(xiàn)51.53億元，同比上升18.6%。

2023年，華潤(rùn)啤酒推進(jìn)“決勝高端”戰(zhàn)略，推動(dòng)高端化發(fā)展。啤酒業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額為368.65億元，同比上升4.5%;未計(jì)利息及稅項(xiàng)前盈利為68.89億元，同比上升30.6%;啤酒銷量同比上升0.5%，達(dá)到1115.1萬千升。

2023年，華潤(rùn)啤酒的次高檔及以上啤酒銷量達(dá)250萬千升，同比上升18.9%。其中，“喜力”“雪花純生”“老雪”和“紅爵”等產(chǎn)品的銷量，同比均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

同時(shí)，華潤(rùn)啤酒推進(jìn)“啤酒+白酒”雙賦能，以及“白酒+白酒”共成長(zhǎng)的業(yè)務(wù)模式。2023年，華潤(rùn)啤酒白酒業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)額、未計(jì)利息及稅前盈利分別為20.67億元、1.3億元。

2023年11月23日，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至10月，中國(guó)啤酒累計(jì)出口51.283萬千升，同比增長(zhǎng)29.2%，出口金額為26.08億元，同比增長(zhǎng)45.3%。相對(duì)于出口數(shù)據(jù)的快速成長(zhǎng)，進(jìn)口數(shù)據(jù)則有所下滑。2023年1月至10月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口啤酒37.072萬千升，同比下滑6.9%;進(jìn)口金額為35.72億元，同比增長(zhǎng)0.9%。

啤酒行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)品牌高端化攻勢(shì)較猛，百威啤酒的優(yōu)勢(shì)越來越小，二者距離越拉越近?！鞍偻【频膲毫€是蠻大的，尤其是在東南省份一帶，受到國(guó)產(chǎn)品牌的挑戰(zhàn)比較多。”

全球共性看，經(jīng)濟(jì)水平、人口結(jié)構(gòu)、酒稅、飲酒文化是高端化率的核心因子。我們發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)水平(酒精多元化需求與消費(fèi)能力提升)、人口結(jié)構(gòu)(需求端喝得少、喝的好，供給端銷量見頂、主動(dòng)謀求結(jié)構(gòu)升級(jí))與高端啤酒銷量占比4存在正相關(guān)關(guān)系。而飲酒文化、酒稅可進(jìn)一步解釋高端啤酒銷量占比的差異，如歐洲作為啤酒重要發(fā)源地5，個(gè)性化小酒廠眾多，高端啤酒占比極高;如日本經(jīng)濟(jì)疲軟疊加啤酒稅負(fù)壓力大，因此啤酒高端化表現(xiàn)較弱;而印度酒類高稅負(fù)之下，低收入群體大多飲用烈酒，啤酒雖然市場(chǎng)較小但吸引了消費(fèi)能力較強(qiáng)的年輕人。

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  2024-2029年高端啤酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  隨著高端啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的高端啤酒企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期...

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