“國以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先”。種子是農(nóng)業(yè)中最基本、最重要的生產(chǎn)資料，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要起點(diǎn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展載體，是決定農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量的重要內(nèi)因。保證農(nóng)產(chǎn)品有效供給、保障糧食安全是我國農(nóng)業(yè)在相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)的首要任務(wù)，培育出高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)新品種是保障糧食安全的必然選擇，而新品種的培育依賴于優(yōu)異種質(zhì)資源的深度發(fā)掘和有效利用。因此，農(nóng)作物種質(zhì)資源是農(nóng)業(yè)科技原始創(chuàng)新與種業(yè)發(fā)展的核心“芯片”。
種子行業(yè)是以作物種子為對象，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)。種子行業(yè)處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的上游，種子的培育是上游端最重要的一環(huán)。此外，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)上游還包括農(nóng)藥、化肥、農(nóng)業(yè)機(jī)械等。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動產(chǎn)業(yè)鏈的中游端涉及各種農(nóng)作物的種植和生產(chǎn)。下游主要是農(nóng)產(chǎn)品收割完成的后續(xù)應(yīng)用，包括食用用途，工業(yè)加工，畜禽飼料等。
圖表：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動產(chǎn)業(yè)鏈
現(xiàn)代種業(yè)利用生物技術(shù)開發(fā)種質(zhì)資源，利用種質(zhì)資源研發(fā)出作物新品種，即利用遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、現(xiàn)代生物工程技術(shù)等方法原理培育生物新品種。在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮著“芯片”的作用，體現(xiàn)著國家農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營的核心競爭力。生物育種發(fā)展階段劃分為四個(gè)階段：原始馴化選育1.0階段、雜交育種2.0階段、分子育種3.0階段、智能分子設(shè)計(jì)育種4.0階段。當(dāng)前種業(yè)發(fā)達(dá)國家已進(jìn)入育種4.0階段，而中國則處于由雜交育種2.0階段向分子育種3.0階段過渡時(shí)期。
種子產(chǎn)業(yè)鏈可分為“育種-制種-推廣”三大環(huán)節(jié)，其中育種是產(chǎn)業(yè)鏈的核心和關(guān)鍵，制種為中游環(huán)節(jié)，是種子從研發(fā)到產(chǎn)成品的過程，銷售則主要通過經(jīng)銷商和零售商完成。隨著“育繁推一體化”的提出及進(jìn)一步推行，未來我國將出現(xiàn)越來越多的集育種、制種及銷售推廣為一體的大型種業(yè)集團(tuán)公司，憑借其較高的行業(yè)地位和先發(fā)優(yōu)勢進(jìn)一步做大做強(qiáng)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)整合規(guī)范，提高行業(yè)集中度，形成頭部聚集和規(guī)模效應(yīng)。隨著全球人口預(yù)計(jì)在2050年達(dá)到98億，氣候的變化和可用耕地面積的限制，以轉(zhuǎn)基因性狀、新的育種技術(shù)、新的非轉(zhuǎn)基因技術(shù)等新興技術(shù)為突破口，提升種子產(chǎn)量、營養(yǎng)價(jià)值、抗旱和抗逆性等優(yōu)良性狀成為實(shí)現(xiàn)種業(yè)和社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
現(xiàn)代種業(yè)始于19世紀(jì)，興盛于20世紀(jì)中期，在歷經(jīng)了政府主導(dǎo)、立法經(jīng)營、壟斷經(jīng)營三個(gè)階段后，現(xiàn)已進(jìn)入種業(yè)全球化階段。生物科技的引入改變了傳統(tǒng)種子產(chǎn)業(yè)，發(fā)達(dá)國家育種已進(jìn)入“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)”為特征的育種4.0時(shí)代，隨著谷物在飼料、食品以及生物燃料行業(yè)的應(yīng)用日益增加以及分子標(biāo)記、轉(zhuǎn)基因、基因編輯育種等先進(jìn)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，國際種業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速增長。大型育種公司憑借其雄厚的科研和資金實(shí)力，以市場為導(dǎo)向，形成的集科研、生產(chǎn)、推廣、銷售于一體的模式，即“育繁推一體化”模式。
隨著生物育種種子市場滲透率的大幅提升，全球種子市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。同時(shí)，全球糧食產(chǎn)量和需求量同比增長，供需平衡較為穩(wěn)定，為種業(yè)發(fā)展提供了良好的需求環(huán)境。根據(jù)全球農(nóng)業(yè)市場調(diào)研公司Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2014年的423億美元增長至2020年463億美元，年均復(fù)合增長率為1.5%，近年來保持穩(wěn)定。隨著未來生物育種種子滲透率的不斷提高、消費(fèi)者對于植物蛋白質(zhì)和蔬菜的需求不斷增加以及雜交小麥的推廣，全球種業(yè)的市場規(guī)模將長期保持穩(wěn)中有增，預(yù)計(jì)2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，同時(shí)全球種植投入品占比將會達(dá)到約16.78%，全球種業(yè)市場發(fā)展前景巨大。
近年來，全球種業(yè)行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)計(jì)情況如下：
圖表：2014-2025年全球種業(yè)行業(yè)市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：Kynetec
根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球生物育種的市場規(guī)模由2015年的210億美元增長至2020年的224億美元，年均復(fù)合增長率為1.3%。由于生物育種在北美和南美的滲透率較高，從而導(dǎo)致市場規(guī)模增速放緩。2020年，生物育種在全球種業(yè)市場的占比約為48.5%。其中，玉米和大豆是最重要的生物育種種子產(chǎn)品，合計(jì)占比超過80%。預(yù)計(jì)2025年生物育種市場將達(dá)到264億美元，生物育種在中國的推廣應(yīng)用預(yù)計(jì)將成為市場增速的原因之一。
從全球市場區(qū)域分布來看，全球種業(yè)的區(qū)域分布集中，美國長期占據(jù)全球第一大種子市場的位置，占比達(dá)到35%以上，中國種子行業(yè)市場規(guī)模僅次于美國，占比約23%。當(dāng)前，全球種業(yè)市場呈現(xiàn)由中、美構(gòu)成的雙寡頭局面。
圖表：2020年全球種子市場份額分布
數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)化網(wǎng)
目前世界發(fā)達(dá)國家的種業(yè)已發(fā)展成集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體、具備完善的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系。全球種業(yè)市場集中度高，根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球種業(yè)市場前五大公司市場份額占比52%，市場份額主要集中在拜耳、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫和利馬格蘭等國際種業(yè)巨頭，其憑借領(lǐng)先的研發(fā)能力、研發(fā)投入、專利保護(hù)機(jī)制等建立了極高的競爭壁壘。同時(shí)，為了減少競爭，國際種業(yè)集團(tuán)正通過并購進(jìn)入資源整合時(shí)代，不斷提高集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢明顯。
圖表：2020年全球種子企業(yè)市場份額分布
數(shù)據(jù)來源：Kynetec
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楊興杰
2024糧食加工行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與市場機(jī)遇 
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