一、海外微特電機(jī)發(fā)展情況
微特電機(jī)，全稱微型特種電動(dòng)機(jī)，通常指直徑小于 160mm、額定功率小于750W，或具有特殊性能、特殊用途的電機(jī)。微特電機(jī)的制造工序較為復(fù)雜，涉及精密機(jī)械、精細(xì)化工及微細(xì)加工，同時(shí)包括磁材料處理、繞組制造、焊接絕緣處理等工藝技術(shù)，需要的工藝裝備數(shù)量多、精度高。國(guó)外微特電機(jī)發(fā)展至今已有數(shù)百年歷史，具有先進(jìn)的電機(jī)設(shè)計(jì)能力、成熟的關(guān)鍵工藝和精密加工能力，主要集中在日本、德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、瑞士等國(guó)家。
隨著信息技術(shù)的發(fā)展，國(guó)外微特電機(jī)逐漸向以下多個(gè)方面發(fā)展：產(chǎn)品逐漸向輕量化、永磁化、無(wú)刷化、驅(qū)動(dòng)電機(jī)一體化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化和高性能化發(fā)展；生產(chǎn)技術(shù)向集約化、柔性化、自動(dòng)化、專業(yè)化以及生產(chǎn)協(xié)作配套化發(fā)展；測(cè)試技術(shù)向高效和自動(dòng)化發(fā)展。從國(guó)際上微特電機(jī)制造行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平來(lái)看，目前發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的大型企業(yè)具有雄厚的實(shí)力和集成創(chuàng)新能力，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰促使行業(yè)集中度不斷提升，行業(yè)的龍頭效應(yīng)越來(lái)越明顯。
二、國(guó)內(nèi)微特電機(jī)發(fā)展情況
我國(guó)微特電機(jī)行業(yè)開(kāi)始于 20 世紀(jì) 50 年代末期，最初為滿足國(guó)防武器裝備需要，經(jīng)歷了仿制、自行設(shè)計(jì)和研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、規(guī)模化生產(chǎn)階段，至今已有60 余年的生產(chǎn)史。多年來(lái)國(guó)內(nèi)重視制造技術(shù)提高與改造，已形成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、規(guī)?；a(chǎn)和關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵材料、專用制造設(shè)備、專用測(cè)試儀器配套完整的工業(yè)體系，具備了現(xiàn)代化大規(guī)模生產(chǎn)的能力。專用設(shè)備方面，微特電機(jī)專用設(shè)備水平近年來(lái)逐步提高，專用制造設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，大大提高微特電機(jī)生產(chǎn)制造水平和規(guī)?；a(chǎn)效率，如繞線機(jī)、平衡機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)和專用測(cè)試設(shè)備等；新材料和技術(shù)發(fā)展方面，精密制造提高了微特電機(jī)加工的精度，新型磁性材料提高了微特電機(jī)功率密度，自動(dòng)控制使微特電機(jī)結(jié)構(gòu)更加緊湊等。行業(yè)部分企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用、專用化程度提升、能效升級(jí)及品質(zhì)控制等措施，逐漸獲得了中高端市場(chǎng)的認(rèn)可，智能制造新模式逐步推進(jìn)。
地區(qū)分布方面，我國(guó)
微特電機(jī)產(chǎn)業(yè)以中小型企業(yè)為主，目前主要集中于以珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)為主的東部沿海地區(qū)，該地區(qū)也是微特電機(jī)關(guān)鍵零部件材料和專用設(shè)備配套能力最強(qiáng)的地區(qū)?；趪?guó)內(nèi)廣闊的市場(chǎng)空間和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，諸多國(guó)際知名電機(jī)企業(yè)大都在中國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地或直接向國(guó)內(nèi)制造企業(yè)采購(gòu)，在帶來(lái)新產(chǎn)品和新技術(shù)的同時(shí)，也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域電機(jī)制造企業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了電機(jī)行業(yè)專業(yè)分工業(yè)務(wù)模式的形成。
盡管多年來(lái)國(guó)內(nèi)微特電機(jī)行業(yè)得到了較大的發(fā)展，但總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)微特電機(jī)行業(yè)仍存在基礎(chǔ)研究薄弱，關(guān)鍵技術(shù)亟待突破的特點(diǎn)。電機(jī)行業(yè)涉及多個(gè)學(xué)科的理論研究，高速電機(jī)、永磁電機(jī)、智能電機(jī)等高端產(chǎn)品更是涉及各類新材料、新技術(shù)的研究和應(yīng)用。國(guó)內(nèi)微特電機(jī)在上述方面的基礎(chǔ)研究相對(duì)薄弱，企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新面臨的上下游配套等問(wèn)題較難解決，且在電機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)、材料供應(yīng)、制造工藝、檢測(cè)設(shè)備及技術(shù)等亟待研究突破。受上述因素影響，高技術(shù)含量產(chǎn)品如永磁電機(jī)、高效電機(jī)、專用電機(jī)等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)良性；行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小的企業(yè)，由于其生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)效率和專業(yè)化程度偏低，高端電機(jī)投入不足，產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)鏈有待進(jìn)一步整合。
此外，近兩年來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，微特電機(jī)作為與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的行業(yè)，經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下行直接影響到微特電機(jī)及其下游終端產(chǎn)品的購(gòu)買需求，對(duì)國(guó)內(nèi)微特電機(jī)企業(yè)沖擊較大；同時(shí)，受制于國(guó)內(nèi)人工成本不斷增加，房地產(chǎn)、物價(jià)上漲較快等因素，企業(yè)人力資源成本不斷增加，導(dǎo)致微特電機(jī)制造成本也逐年上升。
隨著我國(guó)微特電機(jī)產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，出口額逐年上升，出口產(chǎn)品檔次不斷提高，部分國(guó)內(nèi)微特電機(jī)企業(yè)在全球電機(jī)市場(chǎng)占據(jù)了一定的份額，在細(xì)分領(lǐng)域具備了相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力；但同時(shí)，我國(guó)微特電機(jī)產(chǎn)業(yè)在高精密微特電機(jī)方面較為缺乏，在醫(yī)療、機(jī)器人和國(guó)防裝備等領(lǐng)域主要依賴進(jìn)口。隨著行業(yè)新技術(shù)、新材料的出現(xiàn)和工藝水平的不斷提高，我國(guó)微特電機(jī)行業(yè)未來(lái)整體將向高轉(zhuǎn)速、無(wú)刷化、智能化、高效節(jié)能化等方向發(fā)展。
根據(jù)步科股份招股說(shuō)明書(shū)，我國(guó)微特電機(jī)2021年規(guī)模達(dá)到1344億元。
圖表：我國(guó)微特電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源：步科股份招股說(shuō)明書(shū)
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楊興杰
研究院服務(wù)號(hào)