海外基金行業(yè)發(fā)展前景研究：人民幣海外基金業(yè)務規(guī)模已突破3000億元

• 吳亞楠 2024年5月21日 來源：互聯(lián)網 249 8
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發(fā)展中國家投資基金的發(fā)展首先是起因于這些國家經濟持續(xù)發(fā)展以及企業(yè)融資方式的轉變。隨著經濟實力的增強，它們的股票市場也迅速發(fā)展，股市交易興旺，總收益率也高。

近年來，隨著全球經濟一體化的發(fā)展和人們對資本市場的關注度增加，海外基金市場呈現出快速發(fā)展的趨勢。全球海外基金市場的總資產規(guī)模持續(xù)增長，且增長速度較快。其中，美國、歐洲和亞洲是全球海外基金市場的三大主要地區(qū)。

海外基金市場的產品種類豐富多樣，包括股票基金、債券基金、貨幣市場基金、另類投資基金等。投資者可以根據自己的風險偏好和投資目標選擇適合自己的基金產品。

根據中研普華研究院撰寫的《2023年版海外基金產業(yè)規(guī)劃專項研究報告》顯示：

海外基金行業(yè)發(fā)展前景研究

發(fā)展中國家投資基金的發(fā)展首先是起因于這些國家經濟持續(xù)發(fā)展以及企業(yè)融資方式的轉變。隨著經濟實力的增強，它們的股票市場也迅速發(fā)展，股市交易興旺，總收益率也高。由于股票市場發(fā)展是發(fā)展中國家投資基金成長的基礎，所以在股票市場興旺的同時，投資基金業(yè)也發(fā)展了起來。發(fā)展中國家最早引進投資基金的是印度。在菲律賓，90年代初有一大批基金涌現，著名的有第一菲律賓基金，馬尼拉基金，菲律賓基金及索通菲律賓復興基金等。

中國人民銀行統(tǒng)計數據顯示，人民幣海外基金業(yè)務規(guī)模已突破3000億元，在為“一帶一路”建設提供資金支持的同時，為推動人民幣國際化，中資企業(yè)、產品和服務“走出去”發(fā)揮了重要作用。人民幣海外基金具體業(yè)務形式以項目投資為主，包括人民幣境外貸款、債權投資、股權投資、跨境擔保等。

根據最新一輪QDII投資額度審批數據顯示，17家機構累計新增103億美元，創(chuàng)單月額度新增規(guī)模的高峰。其中，易方達基金、南方基金、廣發(fā)基金、華夏基金、交銀施羅德、國海富蘭克林、長城基金、中歐基金等8家海外基金公司在列，海外基金合計新增QDII額度65億美元。海外基金行業(yè)研究報告在總結中國行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結合海外基金新時期的各方面因素，對海外基金行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。

縱觀國際私募基金的發(fā)展歷程，美國是最早開展私募基金投資的國家，規(guī)模最大，發(fā)展也最成熟。

科技股仍有上漲空間

2023年以來，人工智能(AI)技術的突破性進展掀起了新一輪科技投資浪潮。海外科技巨頭之間的競爭愈演愈烈，業(yè)內對科技賽道的投資關注度只增不減。趙啟元表示，目前來看，美聯(lián)儲加息周期已大概率步入尾聲，看好美國科技巨頭在AI浪潮中的后續(xù)表現，以及其他受益于AI革命的中小企業(yè)。

今年對于美國市場而言依然是一個宏觀大年，我們將緊跟美國經濟形勢的演變并把握較好的入場時點。

2023年，多只美國納斯達克主題的QDII產品業(yè)績表現亮眼。以趙啟元擔綱的華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(QDII)為例，該產品在2023年跑出了37.87%的收益率。美股市場現在是否“過熱”，成為了不少投資者關注的問題。

“我知道很多投資者覺得，美股市場的整體估值已經不便宜了，但我認為要判斷美股市場是否還有投資機會，主要看企業(yè)能否實現盈利的修復?！壁w啟元表示，“這主要看兩點：一是收入端是否有提升，這與美國經濟的通脹走勢密切相關，當然人工智能技術也是重要的增量因素，目前來看，除了英偉達外，人工智能技術對其他科技企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務的貢獻率仍有待提高;二是美聯(lián)儲對降息的態(tài)度，利率的變化也是重要的分析指標。我認為如果一旦美聯(lián)儲開啟利率下行周期，或人工智能技術有更多的突破，對于基本面過硬、經營格局良好的科技巨頭來說，業(yè)績端或迎來更多利好因素。”

海外基金市場投資風險

近年來，越來越多的機構投資者和個人投資者開始關注海外基金市場，并參與其中。這有助于推動海外基金市場的進一步發(fā)展和壯大。

海外基金市場的開放度較高，各國家和地區(qū)的投資者可以自由選擇跨境投資。這種開放的市場環(huán)境有助于促進資本流動和國際投資合作。

專業(yè)化水平高：海外基金市場吸引了一大批專業(yè)投資者和機構投資者參與，提高了市場的專業(yè)化水平。這些投資者通常具有豐富的投資經驗和專業(yè)知識，能夠為市場提供更為專業(yè)的投資服務。

匯率風險：由于海外基金投資于海外市場，可能會受到匯率波動的影響，導致投資收益發(fā)生變化。

法律法規(guī)風險：投資海外市場可能會受到海外法律法規(guī)變化的影響，投資者需要關注相關法律法規(guī)的變化情況。

市場風險：海外市場波動較大，可能會對基金的投資收益產生影響。投資者需要關注全球經濟形勢和市場走勢，以及不同國家和地區(qū)的政策變化等因素。

投資標的風險：海外基金投資于海外市場上的不同標的，如股票、債券等，可能會受到這些標的自身經營狀況、財務狀況等因素的影響。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。中研網撰寫的海外基金行業(yè)報告對中國海外基金行業(yè)的發(fā)展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關于更多海外基金行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023年版海外基金產業(yè)規(guī)劃專項研究報告》。同時本報告還包含大量的數據、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

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  2023年版海外基金產業(yè)規(guī)劃專項研究報告

  產業(yè)規(guī)劃一般包括產業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)特征分析、產業(yè)發(fā)展目標和發(fā)展定位、產業(yè)發(fā)展重點方向、產業(yè)空間引導和產業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對外開放程度的深化，經濟全球化和區(qū)域化對產業(yè)發(fā)展的影響顯...

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