2024年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景戰(zhàn)略情況

• 袁靜美 2024年5月24日 來源：中研網(wǎng) 375 17
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車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析

一、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國車聯(lián)網(wǎng)起步于2009年。2009年，上汽通用汽車將OnStar命名為安吉星并正式引入中國，在國內(nèi)率先開啟了車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的前瞻探索。按車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展情況劃分，我國車聯(lián)網(wǎng)市場經(jīng)歷了車聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入階段(支持遠(yuǎn)程通話)、手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)階段(與汽車共享手機(jī)應(yīng)用)、汽車IVI階段(車載娛樂，圍繞中控屏展開)、5G+V2X階段。

未來，隨著5G與V2X技術(shù)的發(fā)展成熟，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將打開新的成長空間。車聯(lián)網(wǎng)的概念源于物聯(lián)網(wǎng)，是以車內(nèi)網(wǎng)絡(luò)、車際網(wǎng)絡(luò)和車載行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，按照既定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車-X(車、路、人及互聯(lián)網(wǎng)等)之間，進(jìn)行無線通信和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)，和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。

目前，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷了起步階段、手機(jī)互聯(lián)階段和車載娛樂階段，現(xiàn)處于與5G技術(shù)的融合時(shí)期。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商。中游：主要包括終端設(shè)備制造商、汽車生產(chǎn)商和軟件開發(fā)商。下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)提供商、移動(dòng)通信運(yùn)營商和用戶。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富，從上游到下游涵蓋制造業(yè)和服務(wù)業(yè)兩大領(lǐng)域。制造業(yè)中整車廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務(wù)的集成者，具有較大的話語權(quán)，同時(shí)也在開展自身的車載智能信息服務(wù)業(yè)務(wù)。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術(shù)，門檻較高，主要參與者都是華為、大唐、中興以及國外的高通、英特爾等通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。服務(wù)領(lǐng)域，通信運(yùn)營商以中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信為主，同時(shí)運(yùn)營商也在積極拓展其他車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商如安吉星等、主機(jī)廠自有TSP平臺(tái)以及新興車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車載終端設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)備、軟件開發(fā)、信息和內(nèi)容服務(wù)等市場剛剛起步或者門檻較低的環(huán)節(jié)。

二、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展預(yù)測

在國家車聯(lián)網(wǎng)政策以及規(guī)劃的帶動(dòng)下，各省市地區(qū)也不斷出臺(tái)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策，以帶動(dòng)地區(qū)車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，推動(dòng)我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向前邁進(jìn)。我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)走高，用戶市場規(guī)模取得顯著增長。預(yù)計(jì)2023年我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率將達(dá)到30.20%，車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達(dá)到7700萬輛。

車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及功能的發(fā)展，需要系統(tǒng)和整體功能的規(guī)劃。隨著越來越多的功能被定義，車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)也會(huì)不斷的豐富。車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)會(huì)對(duì)軟件定義車輛、智能網(wǎng)聯(lián)車輛、無人駕駛車輛、車輛預(yù)測性維護(hù)、大數(shù)據(jù)分析等提供強(qiáng)有力的在技術(shù)支撐?；A(chǔ)設(shè)施在車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的過程當(dāng)中已經(jīng)搭建完成。未來要做的就是將各個(gè)車廠的協(xié)議進(jìn)行整合，平臺(tái)信息進(jìn)行功能共享，以政府層面或者國家層面進(jìn)行整合可能會(huì)為行業(yè)的發(fā)展帶來更加積極的影響。

我國車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與國外還有一定差距，車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來了汽車產(chǎn)業(yè)以及芯片集成電路、人工智能等領(lǐng)域的重構(gòu)和市場格局的變化。相信在不久的未來，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)會(huì)按照汽車行業(yè)“新四化”的國家戰(zhàn)略方針，帶領(lǐng)汽車行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的紀(jì)元。

中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析

一、2020-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速融入，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要方向。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，具備組合駕駛輔助功能的乘用車銷量達(dá)288萬輛，滲透率升至32.4%，同比增長46.2%;17個(gè)測試示范區(qū)、16個(gè)“雙智”試點(diǎn)城市完成3500多公里道路智能化升級(jí)改造，裝配路側(cè)網(wǎng)聯(lián)設(shè)備4000余臺(tái)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車正處于技術(shù)快速演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)加速布局關(guān)鍵時(shí)期，其蓬勃發(fā)展將帶動(dòng)智能交通、智慧能源、智慧城市等領(lǐng)域深刻變革。我們將堅(jiān)持車路云一體化發(fā)展路線，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、優(yōu)化政策供給，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

車路協(xié)同廣受關(guān)注

作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車最主要的技術(shù)路線之一，車路云一體化建設(shè)近年來受到廣泛關(guān)注。在江蘇無錫，中國移動(dòng)主導(dǎo)建設(shè)了國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)400個(gè)路口的車路協(xié)同改造，部署自主研發(fā)云控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)近100個(gè)車路協(xié)同場景面向行業(yè)及民眾出行提供服務(wù)。同時(shí)，項(xiàng)目成果在上海、武漢、南京等多個(gè)城市復(fù)制應(yīng)用。

在北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)，329個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)路口、雙向750公里城市道路以及10公里高速公路已完成車路云一體化功能覆蓋，網(wǎng)聯(lián)云控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多路數(shù)據(jù)融合，支持車網(wǎng)融合的超高速無線通信專網(wǎng)鋪設(shè)60平方公里，分米級(jí)高精度動(dòng)態(tài)地圖平臺(tái)搭建完畢。

車路協(xié)同技術(shù)使車輛每萬公里碰撞風(fēng)險(xiǎn)降低23%，路側(cè)信息參與關(guān)鍵決策率達(dá)37%，交通信控優(yōu)化令車輛排隊(duì)長度下降30%。

經(jīng)過多年實(shí)踐，百度在車路協(xié)同領(lǐng)域探索出一條“智能單車+網(wǎng)聯(lián)賦能”的發(fā)展路線?！叭绻麑⒅悄軉诬嚤茸鬈嚐?，車路協(xié)同就是路燈，在車燈路燈交相輝映下，自動(dòng)駕駛規(guī)模化商業(yè)落地的門檻將會(huì)大幅降低，安全也將得到進(jìn)一步保障。”百度集團(tuán)智能駕駛事業(yè)部群組總經(jīng)理李震宇告訴記者，在產(chǎn)學(xué)研政合作模式支持下，百度已經(jīng)在示范區(qū)完成了C4級(jí)智慧道路路側(cè)解決方案。例如，百度地圖會(huì)結(jié)合前方路口紅綠燈的燈色和倒計(jì)時(shí)，根據(jù)用戶車速、位置，實(shí)時(shí)推薦最佳車速，保證抵達(dá)路口時(shí)正好綠燈亮起。用戶按照綠波車速駕駛，就能夠以不停車方式經(jīng)過前方路口，不僅可以減少等待紅燈次數(shù)，節(jié)約通行時(shí)間，也可減少等待紅燈帶來的能源消耗。

二、2020-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

車聯(lián)網(wǎng)市場的火爆是有目共睹的。車聯(lián)網(wǎng)市場如何開拓，卻是習(xí)慣了手機(jī)端打法的服務(wù)商需要思考的。

要進(jìn)入這個(gè)市場，首先需要了解車聯(lián)網(wǎng)市場特點(diǎn)。

車聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)什么市場?首先，是一個(gè)B端市場，還是大B，產(chǎn)業(yè)鏈很長，規(guī)模很大，是個(gè)資金密集、知識(shí)密集、人力密集的產(chǎn)業(yè)，也是國家經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。排名靠前的20家車廠，規(guī)模都很大，估計(jì)占90%以上的市場。對(duì)于應(yīng)用廠商來講，短期內(nèi)是繞不開車廠的，車廠對(duì)車具有絕對(duì)的控制權(quán)(如系統(tǒng)開發(fā)定制、OTA等)。所以對(duì)于習(xí)慣了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)打法的應(yīng)用服務(wù)商來說，跟車廠的合作是2B再2C，先做好B端，才有可能運(yùn)營C端，這個(gè)跟手機(jī)上的玩法完全不同。

其次，是碎片化市場。這個(gè)特征很明顯。中國市場比較特殊，車廠、品牌、車型非常多。在碎片化市場背景下，車廠的市場占有率都不高，以汽車集團(tuán)來計(jì)算，最大的汽車集團(tuán)上汽集團(tuán)，市場占有率僅30%左右，最高銷量的車型也就60萬/年。這個(gè)市場特征在短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生本質(zhì)性變化。

基于以上特點(diǎn)，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商要分析自己有什么、可以給什么、想要什么，然后確定未來具體怎么做。

圖表：中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

圖表：2020-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模（億元)

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2030年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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