全球PTA(精對(duì)苯二甲酸)行業(yè)作為聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的重要上游環(huán)節(jié)，近年來(lái)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。目前，全球PTA的總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了較高的水平，這主要得益于技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新的推動(dòng)。隨著聚酯纖維、塑料瓶、聚酯薄膜等下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，對(duì)PTA的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)了全球PTA產(chǎn)能的擴(kuò)張。

未來(lái)幾年，全球PTA產(chǎn)業(yè)的計(jì)劃投產(chǎn)裝置情況將呈現(xiàn)出一種積極且活躍的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2028年精對(duì)苯二甲酸(PTA)行業(yè)投資前景分析及供需格局研究報(bào)告》顯示：

精對(duì)苯二甲酸(PTA)行業(yè)投資前景分析

精對(duì)苯二甲酸(PTA)是一種重要的大宗有機(jī)原料，廣泛應(yīng)用于化學(xué)纖維、輕工、電子、建筑等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面。尤其在聚酯產(chǎn)業(yè)中，PTA作為上游原料，占據(jù)了舉足輕重的地位。近年來(lái)，全球PTA行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，其產(chǎn)能和產(chǎn)量均持續(xù)增長(zhǎng)。

目前，全球PTA的總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了較高的水平，這主要得益于技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新的推動(dòng)。全球PTA產(chǎn)能主要集中在亞洲地區(qū)，占比達(dá)到82%左右，其中中國(guó)、印度、印尼、泰國(guó)等國(guó)家產(chǎn)量較高。

中國(guó)是全球最大的PTA生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近年來(lái)，中國(guó)PTA產(chǎn)能增速顯著，2022年全年來(lái)看，PTA累計(jì)新增860萬(wàn)噸產(chǎn)能，剔除長(zhǎng)停裝置后，產(chǎn)能增速為8.85%。截至2023年底，國(guó)內(nèi)PTA的在產(chǎn)產(chǎn)能已增至約7797萬(wàn)噸/年，相較于上一年度增長(zhǎng)了11%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2020~2021年，中國(guó)PTA產(chǎn)能增速出現(xiàn)連續(xù)兩年雙位數(shù)擴(kuò)張。2022年增速出現(xiàn)明顯下降，2022年全年來(lái)看，PTA累計(jì)新增860萬(wàn)噸產(chǎn)能，剔除279萬(wàn)噸長(zhǎng)停裝置外，產(chǎn)能增速為8.85%;累計(jì)產(chǎn)量約5430萬(wàn)噸，產(chǎn)量同比增速約2.2%。2023年新增PTA產(chǎn)能1250萬(wàn)噸，疊加2022年12月下旬投產(chǎn)的250萬(wàn)噸PTA新產(chǎn)能，產(chǎn)能明顯增長(zhǎng)抬升。

近年來(lái)，中國(guó)PTA出口量呈上升趨勢(shì)，主要原因在于當(dāng)前國(guó)內(nèi)PTA行業(yè)嚴(yán)重過(guò)剩，生產(chǎn)企業(yè)為謀求更多發(fā)展機(jī)會(huì)，積極開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，推動(dòng)PTA出口量走高。2019~2023年中國(guó)精對(duì)苯二甲酸(PTA)出口量逐年增加，到2023年出口規(guī)模達(dá)到約350.94萬(wàn)噸，與2022年基本持平。

我們認(rèn)為這主要和相關(guān)出口國(guó)國(guó)內(nèi)聚酯產(chǎn)能受限有關(guān)，我國(guó)聚酯纖維出口增速較2022年提升。PTA出口量自2019年起連續(xù)4年上升，進(jìn)口依存度同步下滑，我國(guó)逐步由PTA進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)镻TA出口國(guó)，進(jìn)入2023年增速放緩。

截止2022年底，PTA主要生產(chǎn)廠商CR7超過(guò)73%，由于新增產(chǎn)能仍然集中在頭部相關(guān)企業(yè)，因此這一比率會(huì)隨著新增產(chǎn)能的釋放，將進(jìn)一步提高。PTA行業(yè)集中度不斷提升，目前PTA產(chǎn)能前六大企業(yè)分別是逸盛、恒力、桐昆、新鳳鳴、福海創(chuàng)和盛虹，其產(chǎn)能占比分別為27.17%、20.59%、12.03%、6.2%、5.58和4.96%，前六家企業(yè)占比超75%。

精對(duì)苯二甲酸(PTA)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)PTA市場(chǎng)主要以民營(yíng)企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度較高。目前PTA產(chǎn)能前六大企業(yè)分別是逸盛、恒力、桐昆、新鳳鳴、福海創(chuàng)和盛虹，其產(chǎn)能占比超過(guò)75%。這些企業(yè)憑借先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、龐大的生產(chǎn)規(guī)模以及完善的市場(chǎng)布局，在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)前全球生產(chǎn)PTA的主流技術(shù)有四種，分別為英國(guó)BP、日本三井、美國(guó)英威達(dá)(DuPont-ICI)、德國(guó)Lurgi-Eastman四家公司的專利技術(shù)。在中國(guó)，近十年內(nèi)投產(chǎn)的PTA裝置多采用英威達(dá)P8技術(shù)，這表明中國(guó)PTA行業(yè)在技術(shù)上緊跟國(guó)際先進(jìn)水平。

精對(duì)苯二甲酸(PTA)行業(yè)趨勢(shì)

國(guó)內(nèi)PTA需求中95%用于聚酯行業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)聚酯產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，PTA需求量不斷增加，市場(chǎng)供需關(guān)系較為緊張。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著新增產(chǎn)能的釋放，PTA供應(yīng)量將逐漸增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

隨著國(guó)外聚酯產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國(guó)外市場(chǎng)對(duì)PTA的需求量也在不斷增加，為中國(guó)PTA出口提供了廣闊的市場(chǎng)空間。在2021年第一季度，我國(guó)PTA出口量達(dá)到65萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)了240%左右。

隨著產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，PTA行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。這可能導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中下規(guī)模企業(yè)和小規(guī)模裝置將被淘汰，市場(chǎng)進(jìn)入整合期，市場(chǎng)集中度不斷提升。為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，PTA企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化。通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，PTA企業(yè)需要加強(qiáng)環(huán)保投入和治理。這將對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)成本和競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生一定影響。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫(xiě)的精對(duì)苯二甲酸(PTA)行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)精對(duì)苯二甲酸(PTA)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

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