世界天然氣行業(yè)發(fā)展概況

楊興杰 2024年6月18日來源：中研網(wǎng) 1284 84 繁體

天然氣企業(yè)當前如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇？

北京用戶提問：市場競爭激烈，外來強手加大布局，國內(nèi)主題公園如何突圍？
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截至2018年底，全球已探明的天然氣總量為196.9萬億立方米，雖然世界天然氣資源豐富，但世界天然氣儲量分布呈現(xiàn)極大的不均衡性，主要集中在中東、歐洲及歐亞大陸地區(qū)。

為了鼓勵、引導(dǎo)和規(guī)范天然氣下游利用，國家發(fā)改委于2012年12月1日頒布了《天然氣利用政策》（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第15號），天然氣行業(yè)發(fā)展的基本原則為：“堅持統(tǒng)籌兼顧，整體考慮全國天然氣利用的方向和領(lǐng)域，優(yōu)化配置國內(nèi)外資源；堅持區(qū)別對待，明確天然氣利用順序，保民生、保重點、保發(fā)展，并考慮不同地區(qū)的差異化政策；堅持量入為出，根據(jù)資源落實情況，有序發(fā)展天然氣市場。”政策目標為：“按照科學發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、發(fā)展低碳經(jīng)濟、促進節(jié)能減排、提高人民生活質(zhì)量，統(tǒng)籌國內(nèi)外兩種資源、兩個市場，提高天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重，優(yōu)化天然氣消費結(jié)構(gòu)，提高利用效率，促進節(jié)約使用?！薄短烊粴饫谜摺穼⑻烊粴饫梅譃槌鞘腥細?、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電、天然氣化工和其他用戶等五個領(lǐng)域，并根據(jù)天然氣利用的社會效益、環(huán)保效益、經(jīng)濟效益將天然氣利用分為優(yōu)先類、允許類、限制類和禁止類。

（1）世界天然氣行業(yè)發(fā)展概況

截至2018年底，全球已探明的天然氣總量為196.9萬億立方米，雖然世界天然氣資源豐富，但世界天然氣儲量分布呈現(xiàn)極大的不均衡性，主要集中在中東、歐洲及歐亞大陸地區(qū)。截至2018年底，世界天然氣探明儲量具體情況如下圖：

圖表：世界天然氣探明儲量

除了2009年受全球金融危機影響，天然氣生產(chǎn)與消費量出現(xiàn)了首次下降外，自1982年以來世界天然氣產(chǎn)量和消費量總體呈上揚趨勢。2018年度世界天然氣消費量為38,489億立方米，同比2017年度消費量上漲了5.3%，生產(chǎn)量為38,679億立方米，同比2017年度生產(chǎn)量上升了5.2%。具體情況如下：

圖表：2008年至2018年世界天然氣產(chǎn)量與消費量

圖表：2008年至2018年世界天然氣產(chǎn)量及銷量增長率

（2）中國天然氣行業(yè)發(fā)展概況

中國天然氣儲產(chǎn)量及消費情況

我國沉積巖分布面積廣，天然氣資源豐富，截止2018年底，我國天然氣探明儲量6.33萬億立方米。我國天然氣儲量的增加主要源于一大批大中型氣田的探明，其分布具有集中性和區(qū)域性特點，主要位于陸上西部塔里木盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、柴達木盆地、準噶爾盆地、東部的松遼及東部近海海域的東海、渤海。隨著全社會節(jié)能減排和環(huán)境保護意識的提高，清潔高熱的天然氣能源日益受到重視，我國天然氣市場已進入快速發(fā)展階段。近年來中國（包括香港和臺灣）天然氣生產(chǎn)量和消費量情況如下圖：

圖表：中國（包括香港和臺灣）天然氣生產(chǎn)量和消費量

與過去十年天然氣需求快速增長、供不應(yīng)求的狀況不同，“十三五”期間，隨著國內(nèi)產(chǎn)量的增加和進口能力的增強，天然氣供求總體上將進入寬平衡狀態(tài)。同時，受產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調(diào)等因素影響，局部地區(qū)部分時段還可能出現(xiàn)供應(yīng)緊張狀況。隨著油氣體制改革深入推進，天然氣行業(yè)在面臨挑戰(zhàn)同時迎來新的發(fā)展機遇。此外，我國天然氣在一次能源消費中的占比明顯偏低，2018年中國天然氣消費僅占一次能源消費的7.4%，遠低于23.9%的世界平均水平。國家發(fā)改委印發(fā)的《加快推進天然氣利用的意見》（發(fā)改能源〔2017〕1217號）中提到，要求到2020年，天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比達到10%；到2030年，天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%。2018年我國能源消費結(jié)構(gòu)與世界部分國家對比情況如下圖：

圖表：我國能源消費結(jié)構(gòu)與世界部分國家對比

（3）河南省天然氣消費情況

近年來河南省天然氣應(yīng)用進入快速發(fā)展期，省天然氣消費量呈逐年上升的態(tài)勢，天然氣城市用氣人口數(shù)也從2006年的444萬人增長至2017年的1,865萬人。河南省天然氣占能源消費結(jié)構(gòu)的比例逐年上升，從2000年的1.7%提高到2013年的4.8%，2017年河南省天然氣消費量占能源消耗總量的5.9%；河南省發(fā)改委發(fā)布的《河南省天然氣發(fā)展和利用規(guī)劃綱要（2011—2020年）》中提出，到2020年河南省實現(xiàn)“氣化河南”戰(zhàn)略目標。

“十三五”期間河南省將繼續(xù)深入實施“氣化河南”工程，目標到2020年全省天然氣長輸管道突破7,000公里，天然氣年消費量達到150億立方米以上，城市居民天然氣普及率達到80%，天然氣占能源消費總量的比重達到7.5%。主要舉措有以下幾方面：①建設(shè)新的輸氣管道。主要包括建設(shè)新粵浙及豫魯支干線、西氣東輸三線、鄂爾多斯—安平—滄州等管道河南段、唐河—平頂山—伊川管道、漯河—周口管道、靈寶市大王鎮(zhèn)—陜縣觀音堂輸氣管道及唐河分輸站—鄧州管道等地方支線工程。爭取2020年全省入（過）境天然氣管道輸氣能力達到1,300億立方米，推動省內(nèi)各管線互聯(lián)互通，提高全省供氣可靠性。②加強儲氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)。主要包括建設(shè)西氣東輸西二線平頂山儲氣庫、中原油田文23儲氣庫、濮陽衛(wèi)城儲氣庫和一批調(diào)峰儲備設(shè)施，2020年儲氣調(diào)峰能力達到20億立方米，逐步形成通連市縣、延伸城鄉(xiāng)、互通互補、協(xié)調(diào)有序的燃氣供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。③進一步優(yōu)化天然氣消費結(jié)構(gòu)，提高利用效率。鼓勵應(yīng)用先進工藝、技術(shù)和設(shè)備，發(fā)展高效利用項目，開拓天然氣消費市場；加強技術(shù)引進和研發(fā)攻關(guān)，加大客貨重卡LNG（液化天然氣）利用扶持力度，鼓勵省內(nèi)頁巖氣、煤層氣、生物質(zhì)制氣等非常規(guī)天然氣資源開發(fā)利用，就近接入地方干網(wǎng)或支線，實現(xiàn)與常規(guī)天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通。

想了解更多天然氣行業(yè)發(fā)展情及發(fā)展趨勢等內(nèi)容，可關(guān)注中研網(wǎng)《2024-2029年天然氣行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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