楊興杰
農藥是重要的農業(yè)生產資料，對防治有害生物，應對暴發(fā)性病蟲草害，保障農業(yè)豐產、豐收以及農產品貯存與食品安全起著非常重要的作用，因此我國對農藥行業(yè)實行嚴格的監(jiān)督管理。農藥的生產、流通和使用過程中的安全性、直接關系到農業(yè)生產的健康發(fā)展。我國農藥監(jiān)督管理實行農藥生產許可制度、農藥經營許可制度、農藥登記制度、農藥產品質量標準化管理制度等。
根據(jù)《農藥管理條例》的定義，農藥是指用來防治、消滅或者控制危害農業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物，以及有目的地調節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑?？珊唵畏诸惾缦拢?/div>
圖表：農藥分類標準
一、國際農藥行業(yè)概況
全球農藥市場總體規(guī)模穩(wěn)定上升。自2016年起，全球農藥市場重回上升通道，2020年全球農藥市場銷售額為698.86億美元，同比增長2.47%。其中，作物農藥市場的銷售額為620.36億美元，同比增長2.71%。PhillipsMcDougall預計，2023年全球作物農藥市場需求可達667.03億美元，則2020至2023年全球作物農藥市場將保持2.4%以上的增速發(fā)展。
圖表：全球農藥市場銷售規(guī)模
資料來源：PhillipsMcDougall，世界農化網(wǎng)
全球農藥需求量呈現(xiàn)地區(qū)差異，農藥消費水平與各地區(qū)的經濟水平和地理環(huán)境密切相關。2020年，亞太地區(qū)農藥市場規(guī)模為192.41億美元，占全球農藥市場的31.00%，是全球最大的農藥消費市場。
根據(jù)農藥用途，農藥可以分為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他。除草劑占據(jù)農藥市場主導地位，2020年，除草劑、殺菌劑和殺蟲劑市場規(guī)模分別為274.07億美元、168.04億美元和156.81億美元，市場份額分別為44.18%、27.09%和25.28%。
圖表：2020年全球農藥市場產品結構
資料來源：PhillipsMcDougall
二、農藥行業(yè)技術水平和技術特點
農藥行業(yè)技術水平主要體現(xiàn)在新藥研發(fā)能力、原藥合成工藝及制劑配制技術三方面。其中，新藥研發(fā)要求企業(yè)具備極強的自主創(chuàng)新能力；原藥合成工藝要求企業(yè)深刻理解技術原理并具備配套的技術實施能力；制劑配制技術要求企業(yè)準確把握病蟲草害性質及多種化合物的藥性，不斷試驗、改進、調整配方與產品劑型。
農藥原藥需要加工成一定形態(tài)的制劑才能夠被施用，因此農藥制劑技術、劑型和配方的不同，直接決定著制劑產品施用效果。農藥制劑核心技術主要體現(xiàn)為對作物及病、蟲、草害的研究以及化合物藥性的把握，其研發(fā)和生產廣泛涉及植物保護學、界面化學、材料化學、生物化學、微生物學、生態(tài)學、作物學、熱力學、衛(wèi)生及毒理學方面等多學科的專業(yè)知識。
經過長期發(fā)展與積累，我國已形成以先正達集團為代表的創(chuàng)新型農藥企業(yè)。農藥生產工藝不斷改進，自動化、專業(yè)化的生產設備廣泛應用，環(huán)保及清潔生產水平持續(xù)提升，產品質量標準不斷提高，部分技術指標已超過原開發(fā)者的水平。農藥制劑的品種、劑型更加豐富，作用范圍更加廣泛，藥效取得了明顯提升。
未來，隨著我國農藥行業(yè)不斷技術升級，高效能、低用量、環(huán)境相容性好的新型農藥品種將成為行業(yè)發(fā)展重點和主流。農藥新劑型的研發(fā)以高效、低毒、低殘留、環(huán)境友好為主要目標，逐步向水性化、粒狀化、緩釋化、低毒化和多功能化的方向發(fā)展，生產裝置向著自動化、清潔化、安全化方向發(fā)展?？朔鹘y(tǒng)劑型存在的缺陷，進一步提高藥效、降低毒性、減少二次傷害、減少污染、避免對生物的傷害、延緩抗藥性的產生和延長農藥的使用壽命，在未來相當長時間內將是農藥制劑的重點研發(fā)方向。
三、行業(yè)與上、下游行業(yè)的關系
農藥行業(yè)屬于精細化工產業(yè)，化學農藥行業(yè)與行業(yè)上下游關系示意圖如下：
圖表：農業(yè)上下游產業(yè)鏈關系
上游：農藥原藥生產所需原料主要來源于石油化工產品，一般均能獲得穩(wěn)定的大批量供應。雖然石油化工產品的價格波動可以直接影響原藥的生產成本，但由于農藥上游產業(yè)的產業(yè)鏈較長，成本傳導效用遞減，上游行業(yè)價格變動對農藥行業(yè)影響較為有限。制劑主要以原藥為原料進行加工復配，且制劑水基化的推廣減少了對化學有機溶劑的需求，相對原藥而言，制劑的生產成本受石油化工產品價格波動影響相對較小。
下游：農業(yè)是農藥的主要應用領域。在耕地面積有限的前提下，未來農業(yè)的發(fā)展主要依賴于以農藥、肥料為代表的種植技術的改進，以提高單位面積的產量，最終推動農藥產業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時，下游對農藥藥效、安全性的要求也反過來影響農藥行業(yè)的發(fā)展。隨著農藥產品低毒、高效、低殘留要求的提出，農藥企業(yè)需要加強技術研發(fā)、提升農藥質量以應對下游農業(yè)發(fā)展的需要。
四、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
（1）周期性
農藥行業(yè)的上游是石化行業(yè)，下游是農林牧漁等農業(yè)生產行業(yè)，上游行業(yè)與宏觀經濟密切相關，具有明顯的周期性；下游行業(yè)則存在一定的剛性需求，周期性不明顯。因此，農藥行業(yè)具有一定的抗周期性。目前，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化持續(xù)推進導致農業(yè)用地不斷減少，同時，人口增長和消費升級導致農產品需求越發(fā)旺盛，未來更加需要農藥來提高單位面積產量、解決糧食短缺問題。因此，長期來看，全球農藥需求將保持穩(wěn)定態(tài)勢。
（2）區(qū)域性
我國農藥生產具有一定的區(qū)域性特征，農藥產地主要集中在華東地區(qū)，該區(qū)域內化工產業(yè)比較發(fā)達，具有產業(yè)集群化優(yōu)勢。此外，由于我國地域遼闊，不同區(qū)域的氣候特點和經濟發(fā)展水平不同，導致農業(yè)種植結構存在區(qū)域性差異，進而導致農藥消費也具有明顯的區(qū)域性特征。
（3）季節(jié)性
由于農業(yè)生產具有季節(jié)性，農藥使用與銷售也呈現(xiàn)季節(jié)性特點。對于北半球而言，每年3至9月為農藥使用高峰期。而從全球角度出發(fā)，南北半球由于季節(jié)性影響導致的農藥需求此消彼長，總體需求變化不大，導致全球市場的季節(jié)性特征并不明顯。對于面向全球的生產企業(yè)而言，季節(jié)性變化對其影響較??；而客戶在單一半球的生產企業(yè)則會受到較強的季節(jié)性影響。
想了解更多農藥行業(yè)的發(fā)展趨勢和發(fā)展前景等內容，可關注《2024-2029年農藥行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。
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