楊興杰
一、紡織服裝無縫成衣行業(yè)概況
（1）無縫成衣介紹
無縫成衣運用了無縫針織技術。無縫針織技術是一種數字智能化的服裝生產技術，其生產過程是以人體曲線數據庫和人體生理機能需求的數字化模型為基礎，依托電腦輔助設計工具完成款式設計，采用工業(yè)智能數字化控制技術，使紗線以“立體的、一片的”造型結構直接從工業(yè)針織機器上成為服裝產品。簡言之，無縫針織使用專用無縫針織設備，運用電腦的數字化模擬功能，以三維立體形式生產的一次性成型服飾，使頸、腰、臀等曲線部位無需縫合，可以做到從紗線到成衣直接完成。
由于無縫成衣具有無側縫、不同組織結構間無縫連接、不同原材料間無縫連接等特點，使其具有較高的合體性和舒適性。同時，由于無縫織造技術一次成型的特點，省略面料織造的整道工序，并精簡裁剪和縫合這兩道工序的部分工作，在生產過程中可減少原料浪費、節(jié)省勞動力成本。
（2）無縫成衣行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景
無縫服裝作為科技含量較高的新型服裝行業(yè)，是傳統(tǒng)服裝產業(yè)升級的方向之一。中國于1992年進入該行業(yè)，受益于全球紡織服裝產業(yè)轉移的趨勢，2005年以來，中國無縫服裝企業(yè)通過主動融入國際無縫服裝產業(yè)鏈，從產品設計開發(fā)能力到制造工藝水平均有較大程度的提升，并開始嘗試性進行自主品牌運營。
隨著居民生活水平的持續(xù)提高，人們對紡織服裝產品的消費需求同樣發(fā)生較大變化，由實用性、經濟性逐漸向舒適性、文化性和個性化轉變。因此中高端無縫成衣市場容量將不斷增加，而定位于中高檔產品的優(yōu)勢企業(yè)能夠依靠其設計研發(fā)能力與技術工藝優(yōu)勢，不斷拓展市場份額，市場集中度逐步提高。根據浙商證券股份有限公司的研究報告，無縫運動服飾高景氣，無縫服飾功能性顯著，近年來由內衣向運動外衣發(fā)展，因無縫服飾摩擦較少且具有更好的美體塑形效果和透氣彈性功能，市場空間逐步打開，無縫服飾尚處于起步階段，目前僅占服裝行業(yè)的5%左右，預計該細分品類將迎來較快增長。此外，全球無縫服飾60%-70%產量位于中國，國內共有無縫一體機約4-5萬臺，主要集中于義烏、廣州、汕頭，國內大型無縫制造商均只有數百臺無縫一體機，無縫運動服飾市場集中度低，提升空間大。根據中國國際金融股份有限公司2022年6月的研究報告，無縫需求景氣度高，市場空間大，無縫服飾下游以運動服飾及內衣為主，均為服裝高景氣的子品類，中國無縫貼身服裝2013-2022年產量復合年均增長率為18%。
2022年1-6月，受需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力疊加國內疫情多地散發(fā)、國際地緣政治危機等因素影響，我國服飾行業(yè)的經營業(yè)績整體有所下滑。根據國家統(tǒng)計局數據，2022年上半年全國社會消費品零售總額為210,432億元，同比下降0.7%。其中限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類零售總額為6,282億元，同比下降6.5%。
二、紡織服裝染整行業(yè)概況
（1）染整行業(yè)介紹染整行業(yè)是紡織工業(yè)產業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，銜接著上游的紡織纖維和下游的紡織品、服裝產業(yè)，在整個紡織工業(yè)中發(fā)揮著重要作用。
根據數據統(tǒng)計，2013年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產量為542.36億米，受環(huán)保政策趨嚴、行業(yè)加快淘汰落后產能、產業(yè)轉型升級等綜合因素影響，2013年-2018年印染布產量波動下降至490.69億米。2019年趨勢轉變，當年規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產量為537.63億米，較2018年增加了46.94億米，同比增長9.57%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產量有所下降。2021年，我國印染行業(yè)在消費市場逐步回暖、終端需求持續(xù)復蘇的帶動下，印染行業(yè)生產保持了良好增長態(tài)勢，規(guī)模以上企業(yè)印染布當月產量均保持在50億米以上，全年累計產量突破600億米，創(chuàng)近十年最好水平。根據國家統(tǒng)計局數據，2022年1-6月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產量269.06億米，同比降低5.52%，降幅連續(xù)3個月呈現擴大態(tài)勢。從月度產量來看，上半年，我國印染行業(yè)生產出現一定的波動，1-2月印染布產量保持穩(wěn)定增長，3月份以來受國際環(huán)境變化和國內疫情沖擊的影響，印染布產量累計同比增速逐步回落，尤其是4月當月印染布產量創(chuàng)下階段性低點。進入5月份后，國內疫情形勢總體向好，在國家一攬子助企紓困政策措施支撐下，印染企業(yè)產能逐步釋放，5、6月份印染布產量連續(xù)兩個月實現回升，環(huán)比分別增長6.29%和0.30%。
圖表：2013-2021年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產量
數據來源：中國產業(yè)信息網
（2）染整行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景
隨著我國居民收入不斷增長和消費結構逐步升級，人們對紡織服裝的消費不再是為了滿足基本的穿著需求，時尚、環(huán)保和功能性的紡織品成為消費主流，紡織服裝面料不僅要求花式品種豐富多彩、穿著舒適、色彩美觀，還要求具有易洗、免燙、防縮水、環(huán)保等性能，某些特定用途的紡織面料還要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗靜電等特定功能以及多功能復合。
未來，染整作為高附加值服裝面料、家用紡織品和高技術紡織品等產業(yè)的重要技術支撐，將以“科技、時尚、綠色”為著力點，構建技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產業(yè)，推進行業(yè)高質量發(fā)展。其中，具備技術優(yōu)勢，踐行綠色環(huán)保的部分企業(yè)有機會獲得進一步發(fā)展，主要體現如下：
①市場需求較為廣闊
我國是紡織服裝生產、消費和出口大國，龐大的人口基數為紡織服裝行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。隨著我國居民收入不斷增長和消費結構逐步升級，紡織品消費呈現出高端化、個性化、時尚化、環(huán)?；?、功能化的趨勢，中高端紡織服裝需求不斷增長，帶動包含染整行業(yè)在內的產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展。
②中小產能淘汰，行業(yè)集中度提升
傳統(tǒng)染整屬于高污染、高耗能行業(yè)，其發(fā)展初期進入門檻低、行業(yè)集中度低，造成了中低端產能普遍過剩，環(huán)境污染及能耗問題較為嚴重的局面。近年來，國家愈加重視生態(tài)環(huán)境保護，染整行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管趨嚴，染整企業(yè)的運行標準有所收緊。在供給側結構性改革深入推進、行業(yè)轉型升級加快的背景下，不達標的中小產能逐步淘汰，有助于行業(yè)進一步整合，提升優(yōu)勢企業(yè)的市場占有率。
③產業(yè)政策引導
近年來，國家通過產業(yè)政策的制定和調控，繼續(xù)引導和推動染整行業(yè)的健康有序發(fā)展，注重推進紡織智能制造，提高裝備的生產效率、性能功能以及自動化、數字化水平；加快企業(yè)技術改造，支持染整企業(yè)按照污染物排放等量或減量原則加快更新改造，提升紡織行業(yè)清潔生產和綠色制造水平。
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