根據(jù)《2024-2029年中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略研究報(bào)告》分析，如果說俄烏戰(zhàn)爭之前的全球局部沖突，無人機(jī)的出現(xiàn)僅僅是對新生事物的獵奇。那么2022年的俄烏戰(zhàn)爭，則是現(xiàn)代戰(zhàn)爭背景下，無人機(jī)成為主要裝備，登上歷史舞臺的關(guān)鍵一役。2022年2月24因北約東擴(kuò)及頓巴斯沖突，普京宣布開展“特別軍事行動(dòng)”，計(jì)劃對烏克蘭進(jìn)行非軍事化和去納粹化，俄烏沖突正式爆發(fā)。截至，2023年8月7日，期間俄羅斯損失無人機(jī)4154架，其消耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于固定翼飛機(jī)和直升機(jī)。2023年4月?lián)砹_斯衛(wèi)星社報(bào)道，普京表示，無人機(jī)領(lǐng)域有發(fā)展?jié)摿?，?yīng)領(lǐng)先競爭對手一步，應(yīng)該流水線生產(chǎn)具有前景的無人機(jī)。無人機(jī)行業(yè)是俄羅斯最重要的活動(dòng)方向，非常有前景，未來對該領(lǐng)域的投資額將達(dá)到1萬億盧布。俄羅斯計(jì)劃到2026年底每年生產(chǎn)1.8萬架無人機(jī)，到2030年生產(chǎn)3.2萬架，滿足俄國內(nèi)約70%需求的水平。飛機(jī)設(shè)計(jì)之初就是應(yīng)用于商業(yè)運(yùn)輸，兩次世界大戰(zhàn)促進(jìn)了飛機(jī)快速發(fā)展，有很多軍用的技術(shù)下放到民用上。隨著時(shí)間的演變，軍民用飛機(jī)在追求和目標(biāo)已經(jīng)完全不同。軍機(jī)追求極致性能，民機(jī)追求低油耗，低噪聲污染等指標(biāo)。這種模式最終也會復(fù)刻在無人機(jī)領(lǐng)域，所以可以想見，短期內(nèi)民用無人機(jī)市場將得到巨大促進(jìn)，地表之上將覆蓋立體交通網(wǎng)。

圖表：2019-2032年全球軍用無人機(jī)行業(yè)市場規(guī)模

2023年全球無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)到315億美元，根據(jù)預(yù)測未來該市場規(guī)模將保持10%左右的同比增速，在2026年可能突破400億美元大關(guān)。對低空經(jīng)濟(jì)而言，無人機(jī)相當(dāng)于使用終端，終端市場的豐富和逐漸龐大，將直接激活網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將因?yàn)閱螜C(jī)的聯(lián)網(wǎng)瞬間引爆。從目前無人機(jī)的根本用途來看，無論是軍用還是民用，都是將載荷帶離地面，使之獲得在低層空間的高機(jī)動(dòng)力。所以無人機(jī)從根本上是一種運(yùn)輸工具，這種本質(zhì)屬性使無人機(jī)最大的應(yīng)用場景終將錨定在物流與出行領(lǐng)域。以物流運(yùn)輸、地面及航空出行替代、工業(yè)檢修和國防為絕對重心。

圖表：2020-2027年全球無人機(jī)市場規(guī)模

在我們找到的13份，涉及低空經(jīng)濟(jì)和未來國家發(fā)展的法規(guī)文件中。支持、經(jīng)濟(jì)、建設(shè)、管理、獎(jiǎng)勵(lì)等成為高頻詞匯。其中：經(jīng)濟(jì)：在討論低空經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的上下文中頻繁出現(xiàn)。支持或扶持：頻繁出現(xiàn)在描述政府對特定領(lǐng)域或項(xiàng)目提供幫助和資金支持的上下文中。建設(shè)：與基礎(chǔ)設(shè)施、平臺和服務(wù)的建立有關(guān)，頻繁出現(xiàn)。管理：頻繁出現(xiàn)在與無人駕駛航空器的飛行管理、空域管理和相關(guān)法規(guī)有關(guān)的描述中。獎(jiǎng)勵(lì)：頻繁出現(xiàn)在與政府對企業(yè)或項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)措施有關(guān)的描述中。

無人機(jī)作為低空經(jīng)濟(jì)中飛行器的主力，始終活躍在最前沿，以至于當(dāng)前提及低空經(jīng)濟(jì)，會本能的認(rèn)為無人機(jī)才是這個(gè)產(chǎn)業(yè)最主要的參與方。也因此社會上會產(chǎn)生疑問，為什么無人機(jī)已經(jīng)非常成熟，但低空經(jīng)濟(jì)卻進(jìn)展緩慢。實(shí)際上在整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中，飛行器只算中游，飛行器的起降，低空交通網(wǎng)的管理才是更靠前的基礎(chǔ)設(shè)施。這些前端問題涉獵到中國現(xiàn)行的智慧城市改造，與空域管理問題。在這個(gè)問題解決之前，飛行器能發(fā)揮的能力是十分有限的，因此看到理應(yīng)更加龐大的下游應(yīng)用層，僅停留在一些非常小的領(lǐng)域和試點(diǎn)的層面。

低空經(jīng)濟(jì)是一種新型的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，它依托于低空空域并以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的飛行活動(dòng)為核心，輻射并帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的融合發(fā)展。具體來說，低空經(jīng)濟(jì)涵蓋了民用、警用和軍用等多個(gè)領(lǐng)域，橫貫一二三產(chǎn)業(yè)，包括有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)，如無人機(jī)、eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）、直升飛機(jī)、傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)等。不過按照目前社會期待低空經(jīng)濟(jì)發(fā)揮作用的場景，電動(dòng)垂直起降飛行器是最適合城市環(huán)境的飛行器。

同樣由于低空經(jīng)濟(jì)并未將全部的市場展開，無人機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)幾乎成為了目前產(chǎn)業(yè)鏈中最清晰的市場，因此不同背景的參與方，均被迫加入到生產(chǎn)研發(fā)領(lǐng)域中。這種情況會隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善而改變，尤其新經(jīng)濟(jì)背景的參與方，主要精力會回歸到下游應(yīng)用本身。

航空背景的飛行器生產(chǎn)商最著名的就是大疆，除此之外，生產(chǎn)翼龍、彩虹等全國知名無人機(jī)產(chǎn)品的中航工業(yè)和航天十一院，均在這一板塊中。在一些更大型的飛行器領(lǐng)域，還有傳統(tǒng)的飛機(jī)與直升飛機(jī)生產(chǎn)商參與其中。這些公司在低空經(jīng)濟(jì)中的核心訴求通常涉及技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、市場需求滿足、政策法規(guī)適應(yīng)、國際合作與競爭等方面。汽車背景的飛行器生產(chǎn)商主要生產(chǎn)方向是載人多翼型低空飛行器，目前產(chǎn)品形態(tài)趨近于常規(guī)語義中的飛車。這個(gè)領(lǐng)域也有一些傳統(tǒng)的飛機(jī)生產(chǎn)商涉獵，比如波音。這些公司涉獵低空經(jīng)濟(jì)是防御與進(jìn)攻兼?zhèn)涞钠髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，一方面防止低空交通網(wǎng)成型以后，汽車作為主要交通工具地位的衰退，另一方面也試圖給汽車產(chǎn)業(yè)找到新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。新經(jīng)濟(jì)背景的飛行器生產(chǎn)商大概率不會把主要精力放在生產(chǎn)領(lǐng)域，而是基于自身業(yè)務(wù)進(jìn)行的新技術(shù)嘗試，為未來低空交通物流網(wǎng)投入使用后，自身業(yè)務(wù)可以無縫延展。

低空經(jīng)濟(jì)想要發(fā)揮威力最核心的部分就是地面基礎(chǔ)設(shè)施的完善，包括城市起降平臺，飛行器型號及聯(lián)網(wǎng)，還有城市立體交通網(wǎng)的管理軟件。這幾部分當(dāng)前分散于航空、通信和智慧城市等不同領(lǐng)域中獨(dú)自發(fā)展，目前在低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)和名義下進(jìn)行統(tǒng)合。但這樣的統(tǒng)合很難，并且理論上的時(shí)間窗口很短，因?yàn)橐坏┓湃芜@幾部分繼續(xù)市場化自由發(fā)展，后續(xù)整合難度將程指數(shù)型上升。

從定義上看，低空經(jīng)濟(jì)是在3000米以下空域中經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總稱。因此按照高度劃分空域可將其分成泛低空通航區(qū)、類常規(guī)飛行器載人通航區(qū)、行業(yè)應(yīng)用通航區(qū)和消費(fèi)民用區(qū)幾個(gè)區(qū)域，涉及產(chǎn)業(yè)鏈中所有低空飛行器的工作內(nèi)容。在這一區(qū)域內(nèi)，最重要的兩類應(yīng)用是物流運(yùn)輸與載人運(yùn)輸，二者產(chǎn)生的總經(jīng)濟(jì)效益將占到未來低空經(jīng)濟(jì)的95%以上。不過，低空經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)整體受限于政策和規(guī)則的制訂，在此之前，低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用只能停留在巡檢層面。