中國(guó)游樂(lè)園行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

展望未來(lái)，中國(guó)游樂(lè)園行業(yè)將迎來(lái)新一輪的投資建設(shè)高潮，競(jìng)爭(zhēng)將更趨白熱化，主題樂(lè)園的業(yè)態(tài)也將朝著大型化、集群化、一體化、國(guó)際化，也即迪士尼化的方向發(fā)展。所謂大型化，不只是指項(xiàng)目的體量、規(guī)模和占地量大，更是投資額巨大，過(guò)百億元投資，年接待游客超千萬(wàn)的將成為“新常態(tài)”。所謂集群化，指大型游樂(lè)園布局開(kāi)始出現(xiàn)空間集聚，如珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海等區(qū)域，其中珠三角地區(qū)因地處南方，全年適宜戶外活動(dòng)的時(shí)間較長(zhǎng)，便于形成類(lèi)似于美國(guó)佛羅里達(dá)那樣的主題樂(lè)園集聚帶。所謂一體化，指游樂(lè)園已呈現(xiàn)出與文化產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)、住宿業(yè)、度假療養(yǎng)、商業(yè)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展趨勢(shì)，形成新型的鄉(xiāng)村綜合體。所謂國(guó)際化，指中國(guó)將成為全球游樂(lè)園業(yè)投資最密集、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的區(qū)域，全球最大的幾大游樂(lè)園集團(tuán)和中國(guó)外鄉(xiāng)主題樂(lè)園同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。

未來(lái)默林娛樂(lè)、六旗娛樂(lè)、團(tuán)聚公園集團(tuán)等國(guó)際知名主題公園運(yùn)營(yíng)商將相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，為中國(guó)游樂(lè)園市場(chǎng)帶來(lái)新鮮血液，激發(fā)與滿足更多潛在用戶需求。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年預(yù)計(jì)行業(yè)將以7.2%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率發(fā)展，2028年我國(guó)游樂(lè)園市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破500億元。

圖表：2023-2028年中國(guó)游樂(lè)園市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

目前，中國(guó)游樂(lè)園市場(chǎng)規(guī)模已居全球第二，并仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)——即使疫情期間，中國(guó)的旅游景區(qū)行業(yè)也在繼續(xù)發(fā)展、擴(kuò)大，并保持其全球地位。中國(guó)消費(fèi)者對(duì)游樂(lè)園興致盎然，運(yùn)營(yíng)商也加大投資力度，規(guī)劃了一系列新景區(qū)。日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)之下，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，游樂(lè)園運(yùn)營(yíng)商需要不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品新體驗(yàn)，提升游客在園內(nèi)及園外的游樂(lè)體驗(yàn)。本報(bào)告將從新建項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和現(xiàn)有項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)兩方面出發(fā)，對(duì)上述機(jī)遇展開(kāi)探討。

過(guò)去幾十年，中國(guó)游樂(lè)園的市場(chǎng)格局經(jīng)歷巨變，可分為起步、激增和轉(zhuǎn)型三個(gè)特點(diǎn)鮮明的發(fā)展階段。中國(guó)第一座游樂(lè)園——錦繡中華于1989年在深圳正式開(kāi)園并迅速走紅。此后，游樂(lè)園以其嶄新體驗(yàn)吸引了大批游客，推動(dòng)了市場(chǎng)發(fā)展。在成功起步的鼓舞下，行業(yè)自1996年起進(jìn)入激增期，數(shù)百家本土企業(yè)競(jìng)相涉足這一迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，形成了差異化、多樣化的發(fā)展格局。部分運(yùn)營(yíng)商選擇基于IP打造特色品牌，而另一部分運(yùn)營(yíng)商則更多著眼于拓展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)版圖，而游樂(lè)園僅作為地產(chǎn)綜合體的構(gòu)成元素之一，其業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)是打造可快速?gòu)?fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化游樂(lè)園產(chǎn)品。

2016年上海迪士尼開(kāi)園后，行業(yè)進(jìn)入了當(dāng)前的轉(zhuǎn)型期。為防止房地產(chǎn)泡沫膨脹，政策方面有所收緊；與此同時(shí)，擁有強(qiáng)大IP辨識(shí)度的國(guó)際運(yùn)營(yíng)商也爭(zhēng)相入局搶奪市場(chǎng)，提高了全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻。

盡管行業(yè)增長(zhǎng)迅速、游客興趣濃厚，但游樂(lè)園實(shí)現(xiàn)盈利并非易事。即便是在受疫情防控影響之前，2019年全國(guó)339座游樂(lè)園中也只有一半實(shí)現(xiàn)盈利。疫情期間，全球游樂(lè)園入園人數(shù)有所下滑，部分地區(qū)降幅高達(dá)80%。游樂(lè)園必須遵守入園人數(shù)上限、游樂(lè)設(shè)施同時(shí)使用人數(shù)上限，以及暫停室內(nèi)表演等。部分游樂(lè)園選擇戰(zhàn)術(shù)性閉園，而那些勉力營(yíng)業(yè)的游樂(lè)園則面臨游客數(shù)量急劇下降的挑戰(zhàn)。

在中國(guó)，新冠疫情帶來(lái)諸多不確定性，運(yùn)營(yíng)商不得不采取靈活手段來(lái)應(yīng)對(duì)疫情防控要求所帶來(lái)的限制，包括暫時(shí)關(guān)閉某些設(shè)施或公園，同時(shí)確保產(chǎn)品在重新開(kāi)放后仍具有吸引力，以便游客能再次光顧。上海和北京的游樂(lè)園經(jīng)歷數(shù)月關(guān)閉后，游客人數(shù)在重新開(kāi)園后迅速反彈，部分得益于靜默管理期間積壓的現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)需求。部分游樂(lè)園通過(guò)舉辦季節(jié)性活動(dòng)來(lái)吸引游客，例如北京歡樂(lè)谷推出的2022年暑假活動(dòng)，覆蓋全天，包括白天開(kāi)展國(guó)潮文化活動(dòng)和展覽，晚上舉辦音樂(lè)節(jié)。

然而，部分運(yùn)營(yíng)商在彌補(bǔ)虧損方面依然壓力重重。在二三線城市，游樂(lè)園頻繁的關(guān)閉影響了消費(fèi)者信心，許多人在出游時(shí)會(huì)避開(kāi)人群聚集場(chǎng)所，因此部分游樂(lè)園難以維持客流量?？紤]到競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，疫情造成的持續(xù)波動(dòng)，同時(shí)消費(fèi)者經(jīng)歷疫情防控封鎖后不斷追求新興體驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)商需要做足功課才能持續(xù)捕獲市場(chǎng)份額。值得慶幸的是，市場(chǎng)仍有巨大潛力。盡管面臨來(lái)自樂(lè)高樂(lè)園、環(huán)球影城和迪士尼等國(guó)際領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)壓力，歡樂(lè)谷、方特和長(zhǎng)隆等本土運(yùn)營(yíng)商依然表現(xiàn)強(qiáng)勁，并有望保持市場(chǎng)份額。憑借龐大的業(yè)務(wù)組合規(guī)模、連鎖樂(lè)園數(shù)量和廣泛的地理布局，本土頭部游樂(lè)園始終占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。新建游樂(lè)園項(xiàng)目讓運(yùn)營(yíng)商有機(jī)會(huì)向消費(fèi)者介紹全新的體驗(yàn)產(chǎn)品，但這些項(xiàng)目需要大量投資，從初期規(guī)劃到開(kāi)園運(yùn)營(yíng)至少需要五年，且通常耗時(shí)更久[12]。為確保項(xiàng)目成功，新建開(kāi)發(fā)項(xiàng)目應(yīng)具備獨(dú)一無(wú)二的價(jià)值主張。強(qiáng)大的品牌或IP辨識(shí)度、基于消費(fèi)者洞見(jiàn)的獨(dú)特產(chǎn)品概念，以及富于遠(yuǎn)見(jiàn)的技術(shù)革新都是讓游樂(lè)園“驚艷亮相”的重要手段。

《2024-2029年游樂(lè)園產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華游樂(lè)園行業(yè)分析專(zhuān)家領(lǐng)銜撰寫(xiě)，主要分析了游樂(lè)園行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)游樂(lè)園行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專(zhuān)業(yè)的游樂(lè)園行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估游樂(lè)園行業(yè)投資價(jià)值。