醬油作為調(diào)味品領(lǐng)域的第一大細(xì)分品類(lèi)，食以味為先，隨著消費(fèi)代際更迭和健康意識(shí)的不斷崛起，消費(fèi)者對(duì)醬油的需求已經(jīng)從單純的調(diào)味轉(zhuǎn)向?qū)】岛推焚|(zhì)的雙重追求。

一般情況下，一瓶500毫升的醬油單價(jià)超過(guò)10元即可稱(chēng)為高端醬油。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，高端醬油(500毫升規(guī)格)中，價(jià)格在16—20元的消費(fèi)量占比最大，達(dá)到35.6%;20元以上的占比達(dá)到23.3%。在此價(jià)格區(qū)間的醬油產(chǎn)品中，減鹽、有機(jī)、原釀、提鮮等概念層出不窮。

一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)規(guī)模：

醬油市場(chǎng)規(guī)模約占調(diào)味品市場(chǎng)的15%，是細(xì)分品類(lèi)中的領(lǐng)頭羊。根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年中國(guó)醬油市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，醬油市場(chǎng)規(guī)模逐漸趨于飽和，出現(xiàn)了觸頂跡象，2023年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)的跡象。不過(guò)，也有數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)醬油市場(chǎng)規(guī)模為470.94億元，較2022年增長(zhǎng)10.24億元，保持了一定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

全球醬油市場(chǎng)在過(guò)去幾年中呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年全球醬油市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了12.53億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到25.13億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為10.6%(2024~2030)。亞太地區(qū)是全球最大的醬油市場(chǎng)，占有超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：

醬油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部企業(yè)如海天味業(yè)、中炬高新、千禾味業(yè)和加加食品等占據(jù)主導(dǎo)地位，但行業(yè)集中度較低。

海天味業(yè)以其巨大的營(yíng)收規(guī)模，穩(wěn)居行業(yè)龍頭，其營(yíng)收規(guī)模遠(yuǎn)超其他競(jìng)爭(zhēng)者。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多層次、多元化的狀態(tài)，全國(guó)性品牌和地方性強(qiáng)勢(shì)品牌并存。

業(yè)績(jī)分化：

海天味業(yè)延續(xù)半年報(bào)營(yíng)收、凈利雙增的態(tài)勢(shì)，前三季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

中炬高新雖同比扭虧但未增收，營(yíng)收略有下滑但下滑幅度收窄。

千禾味業(yè)在“零添加”概念紅利期結(jié)束后，營(yíng)收和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑。

加加食品虧損進(jìn)一步擴(kuò)大，凈利潤(rùn)增幅墊底。

二、市場(chǎng)前景

消費(fèi)升級(jí)：

隨著健康理念的深入人心，調(diào)味品行業(yè)也在加速升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)高端醬油產(chǎn)品的需求增加。

消費(fèi)升級(jí)擊潰低端品牌，高端醬油產(chǎn)品受到消費(fèi)者青睞。

國(guó)際化發(fā)展：

部分知名醬油品牌積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，通過(guò)出口等方式實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展。

隨著亞洲文化的普及，北美和歐洲市場(chǎng)對(duì)醬油的需求不斷增加，推動(dòng)了進(jìn)口和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。

創(chuàng)新產(chǎn)品：

醬油企業(yè)不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，如香菇醬油、檸檬醬油等，以滿(mǎn)足消費(fèi)者多樣化的口味需求。

海天味業(yè)推出新品“給水果吃的醬油”，嘗試將醬油應(yīng)用于更多場(chǎng)景。

三、市場(chǎng)環(huán)境

政策環(huán)境：

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局起草了《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)醬油和食醋質(zhì)量安全監(jiān)管的公告(征求意見(jiàn)稿)》，鼓勵(lì)醬油生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)減鹽醬油等產(chǎn)品，以滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)健康食品的需求。

原材料成本：

大豆、小麥、水和鹽是醬油生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料，其價(jià)格變動(dòng)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)空間有著決定性的影響。

受市場(chǎng)供需關(guān)系影響，上游農(nóng)副產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)較大，給醬油企業(yè)帶來(lái)了一定的成本壓力。

消費(fèi)渠道：

我國(guó)調(diào)味品的消費(fèi)渠道包括餐飲、家庭與食品加工，目前醬油產(chǎn)品市場(chǎng)主要集中在B端餐飲市場(chǎng)，約為50%。

隨著年輕消費(fèi)群體對(duì)餐飲外賣(mài)的依賴(lài)程度越來(lái)越高，餐飲渠道調(diào)味品用量將逐漸增加。

四、市場(chǎng)趨勢(shì)

品牌集中度提高：

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，醬油行業(yè)的品牌集中度將逐漸提高，頭部企業(yè)將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。

高端化趨勢(shì)明顯：

消費(fèi)者對(duì)高端醬油產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加，推動(dòng)醬油行業(yè)向高端化方向發(fā)展。

多元化發(fā)展：

醬油企業(yè)將繼續(xù)探索多元化發(fā)展道路，跨界進(jìn)入其他調(diào)味品或食品領(lǐng)域，以尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

渠道優(yōu)化：

醬油企業(yè)將不斷優(yōu)化銷(xiāo)售渠道，加強(qiáng)線(xiàn)上渠道建設(shè)，提高線(xiàn)上渠道的營(yíng)收增速。

綜上，醬油行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模觸頂、競(jìng)爭(zhēng)激烈、業(yè)績(jī)分化的特點(diǎn);市場(chǎng)前景廣闊，消費(fèi)升級(jí)、國(guó)際化發(fā)展、創(chuàng)新產(chǎn)品將成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要因素;市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜多變，政策、原材料成本、消費(fèi)渠道等因素將影響行業(yè)的發(fā)展;市場(chǎng)趨勢(shì)呈現(xiàn)出品牌集中度提高、高端化趨勢(shì)明顯、多元化發(fā)展、渠道優(yōu)化等特點(diǎn)。

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