截至去年6月底，風(fēng)電光伏發(fā)電合計裝機(jī)已超煤電

在全球能源轉(zhuǎn)型與“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，中國風(fēng)光儲行業(yè)(風(fēng)電、光伏、儲能一體化)已成為新型電力系統(tǒng)的核心支柱。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年6月底，全國可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到16.53億千瓦，同比增長25%，約占我國發(fā)電總裝機(jī)的53.8%，其中，水電裝機(jī)4.27億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)4.67億千瓦，太陽能發(fā)電裝機(jī)7.14億千瓦，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)4530萬千瓦。風(fēng)電光伏發(fā)電合計裝機(jī)(11.8億千瓦)已超過煤電裝機(jī)(11.7億千瓦)。這一里程碑標(biāo)志著中國能源結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)化石能源向清潔能源的深度轉(zhuǎn)型。

風(fēng)光儲一體化通過整合風(fēng)、光發(fā)電的波動性與儲能技術(shù)的調(diào)峰能力，解決了可再生能源并網(wǎng)穩(wěn)定性難題，成為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵路徑。政策層面，國家“十四五”規(guī)劃明確提出建設(shè)九大清潔能源基地，均以“風(fēng)光儲多能互補(bǔ)”為核心架構(gòu)，疊加儲能補(bǔ)貼、電力市場改革等配套措施，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。與此同時，儲能技術(shù)快速迭代，鋰離子電池、壓縮空氣儲能、液流電池等新型儲能技術(shù)成本下降顯著，推動風(fēng)光儲系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升。

風(fēng)光儲，即風(fēng)電、光伏發(fā)電和儲能技術(shù)的綜合能源解決方案。具體來說就是通過風(fēng)力發(fā)電機(jī)將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能的過程和利用太陽能光子轉(zhuǎn)換為電能的過程中將電能儲存起來，在需要時釋放出來的技術(shù)。由于風(fēng)電和光伏發(fā)電受天氣條件影響，發(fā)電量的穩(wěn)定性會受到一定影響，因此儲能技術(shù)的作用在于平衡電網(wǎng)負(fù)荷，確保電力的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。常見的儲能技術(shù)包括電池儲能、抽水蓄能等。

風(fēng)光儲技術(shù)在多個領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)步，包括儲能技術(shù)、逆變器技術(shù)、智能微電網(wǎng)監(jiān)控與能量管理系統(tǒng)等。這些技術(shù)的突破和創(chuàng)新，不僅提升了風(fēng)光儲系統(tǒng)的性能和效率，還降低了其建設(shè)和運(yùn)營成本。隨著光伏和風(fēng)電價格的下降，風(fēng)光儲項目的經(jīng)濟(jì)性得到了顯著提升，為行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

風(fēng)光儲行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、市場規(guī)模與增長態(tài)勢

中國風(fēng)光儲行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2024年國內(nèi)新增海上風(fēng)電吊裝規(guī)模預(yù)計達(dá)8GW;陸上風(fēng)電招標(biāo)量同比翻倍，風(fēng)機(jī)價格企穩(wěn)回升。從應(yīng)用場景看，工業(yè)、商業(yè)領(lǐng)域占主導(dǎo)，但戶用儲能及微電網(wǎng)項目增速顯著，尤其在偏遠(yuǎn)地區(qū)與工業(yè)園區(qū)形成規(guī)?；涞?。

2、技術(shù)進(jìn)步與成本優(yōu)化

技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。光伏領(lǐng)域，HJT電池量產(chǎn)效率突破25%，疊加多晶硅“冶金法”工藝降本，光伏組件價格較2020年下降30%;風(fēng)電領(lǐng)域，10MW以上大容量機(jī)組與漂浮式海上風(fēng)電技術(shù)逐步商業(yè)化。儲能環(huán)節(jié)，鋰電儲能系統(tǒng)成本降至1.4元/Wh以下，鈉離子電池、全釩液流電池等非鋰技術(shù)實現(xiàn)示范應(yīng)用。此外，智能微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)與虛擬電廠技術(shù)提升風(fēng)光儲協(xié)同效率，降低棄風(fēng)棄光率至3%以下。

3、政策與市場機(jī)制完善

國家能源局《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》等文件明確儲能獨立市場主體地位，允許參與調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)市場。各省份通過強(qiáng)制配儲(10%-20%)、租賃補(bǔ)貼等政策推動項目落地。例如，湖南、山東的共享儲能模式通過“容量租賃+調(diào)峰補(bǔ)償”實現(xiàn)多重收益，項目內(nèi)部收益率(IRR)可達(dá)8%-10%，成為行業(yè)主流商業(yè)模式。

4、區(qū)域發(fā)展與競爭格局

內(nèi)蒙古、甘肅、青海等資源富集區(qū)依托大型清潔能源基地，形成“風(fēng)光儲一體化”產(chǎn)業(yè)集群。截至2024年，內(nèi)蒙古風(fēng)光儲項目規(guī)模超30GW，甘肅酒湖特高壓配套儲能基地規(guī)劃達(dá)5GWh。市場競爭方面，國家能源集團(tuán)、國家電投等央企主導(dǎo)項目開發(fā)，寧德時代、比亞迪等企業(yè)占據(jù)儲能設(shè)備60%以上份額，民營企業(yè)通過差異化技術(shù)(如氫儲能、飛輪儲能)切入細(xì)分市場。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2030年中國風(fēng)光儲行業(yè)市場預(yù)測及投資決策研究報告》分析：

盡管風(fēng)光儲行業(yè)前景廣闊，但仍面臨多重挑戰(zhàn)。一方面，電網(wǎng)消納能力不足導(dǎo)致部分區(qū)域棄風(fēng)棄光率反彈，儲能系統(tǒng)利用率低于預(yù)期;另一方面，上游鋰、硅料價格波動加劇產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力。在此背景下，行業(yè)轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新與模式創(chuàng)新雙輪驅(qū)動：技術(shù)端，BC電池、固態(tài)鋰電等顛覆性技術(shù)加速產(chǎn)業(yè)化;模式端，虛擬電廠聚合分布式資源參與電力現(xiàn)貨交易，工商業(yè)儲能通過峰谷價差套利開辟新盈利空間。此外，海外市場成為增長新引擎，2024年中國企業(yè)中標(biāo)東南亞、中東風(fēng)光儲項目超15GW，帶動設(shè)備出口與EPC服務(wù)國際化。

風(fēng)光儲行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

1、海上風(fēng)電與新型儲能引領(lǐng)增長

2025-2030年，中國海上風(fēng)電年均新增裝機(jī)將達(dá)12GW，深遠(yuǎn)海風(fēng)電與漂浮式技術(shù)商業(yè)化提速。儲能領(lǐng)域，預(yù)計2025年全球新型儲能市場規(guī)模突破3000億元，其中液流電池、壓縮空氣儲能占比提升至20%。用戶側(cè)儲能(尤其工商業(yè)與戶用)年復(fù)合增長率超50%，成為最大增量市場。

2、技術(shù)融合與多場景應(yīng)用

風(fēng)光儲系統(tǒng)與氫能、AI、5G技術(shù)深度融合。例如，“綠電制氫”耦合儲能解決長時調(diào)峰需求，AI算法優(yōu)化風(fēng)光儲協(xié)同調(diào)度。應(yīng)用場景從電力系統(tǒng)擴(kuò)展至交通、建筑領(lǐng)域，如“光儲充”一體化充電站、零碳園區(qū)微電網(wǎng)等。

3、市場化機(jī)制深化

電力現(xiàn)貨市場與容量補(bǔ)償機(jī)制完善后，儲能收益渠道將擴(kuò)展至能量套利、容量租賃、輔助服務(wù)三大部分。預(yù)計2030年市場化交易電量占比超60%，推動風(fēng)光儲項目脫離補(bǔ)貼依賴，實現(xiàn)全面平價。

4、全球化布局加速

“一帶一路”沿線國家風(fēng)光儲需求激增，中國企業(yè)在東南亞、中東EPC市場份額將超40%。同時，寧德時代、華為等企業(yè)通過技術(shù)授權(quán)與合資建廠模式，輸出儲能系統(tǒng)與智慧能源解決方案。

中國風(fēng)光儲行業(yè)正從政策驅(qū)動邁向市場驅(qū)動，成為全球能源轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿。短期看，海上風(fēng)電、新型儲能、共享商業(yè)模式是核心增長點;中長期則依賴技術(shù)突破(如鈣鈦礦電池、氫儲能)與電力市場機(jī)制完善。未來十年，行業(yè)將呈現(xiàn)三大趨勢：一是“風(fēng)光儲氫”多能互補(bǔ)系統(tǒng)成為主流，二是分布式能源與集中式基地協(xié)同發(fā)展，三是中國從設(shè)備出口國升級為全球標(biāo)準(zhǔn)制定者。

盡管面臨電網(wǎng)適配性、原材料供應(yīng)等挑戰(zhàn)，但在“雙碳”目標(biāo)與全球能源革命背景下，風(fēng)光儲行業(yè)將持續(xù)引領(lǐng)中國乃至全球能源結(jié)構(gòu)的低碳重塑，為經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展提供核心動能。

想要了解更多風(fēng)光儲行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2030年中國風(fēng)光儲行業(yè)市場預(yù)測及投資決策研究報告》。