航空客運(yùn)是指利用航空器運(yùn)送旅客及其行李的運(yùn)輸方式。它具有速度快、舒適性高、安全性強(qiáng)等顯著特點(diǎn)，能夠滿足人們對于遠(yuǎn)距離、高效率出行的需求，在國際國內(nèi)人員往來、商務(wù)旅行、旅游觀光等領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。

國際航空運(yùn)輸協(xié)會此前發(fā)表聲明說，2024年全球航空客運(yùn)總量刷新紀(jì)錄，比2023年增長10.4%，比2019年創(chuàng)下的此前最高紀(jì)錄高3.8%。2024年全球航班平均客座率也達(dá)到創(chuàng)新高的83.5%，高于2023年的82.2%。

近年來，我國航空客運(yùn)銷售代理行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)規(guī)模，并且隨著旅游消費(fèi)的增長和經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，未來市場規(guī)模有望進(jìn)一步增加。

2024年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2024年，全行業(yè)完成旅客運(yùn)輸量73021.33萬人次，比上年增長17.9%。國內(nèi)航線完成旅客運(yùn)輸量66465.78萬人次，比上年增長12.6%。2024年，全國民航運(yùn)輸機(jī)場完成旅客吞吐量14.60億人次，比上年增長15.9%。中國民用航空局局長宋志勇7月21日在國新辦舉行的“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會上表示，“十四五”期間，約有3.5億人乘坐飛機(jī)出行，2024年民航旅客運(yùn)輸量超過了7億人次，預(yù)計(jì)今年將超過7.7億人次。

中國航空客運(yùn)行業(yè)作為全球交通網(wǎng)絡(luò)的核心樞紐，正經(jīng)歷從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量躍升”的歷史性轉(zhuǎn)型。在“雙碳”戰(zhàn)略與消費(fèi)升級的雙重驅(qū)動下，行業(yè)既承載著14億人口出行需求的民生功能，又肩負(fù)著技術(shù)創(chuàng)新與全球化競爭的戰(zhàn)略使命。近年來，隨著國產(chǎn)大飛機(jī)商業(yè)化落地、國際航線網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)及數(shù)字化服務(wù)滲透，中國航司已從“追隨者”成長為全球市場的重要力量，形成全服務(wù)航空、低成本航空、區(qū)域航空協(xié)同發(fā)展的立體格局。

航空客運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)市場格局：分層競爭與生態(tài)重構(gòu)

1. 市場結(jié)構(gòu)：從“金字塔”到“多極化”

中國航空客運(yùn)市場已形成清晰的分層競爭體系：全服務(wù)航司憑借寬體機(jī)隊(duì)、全球網(wǎng)絡(luò)與高端服務(wù)鎖定商務(wù)旅客，通過常旅客計(jì)劃構(gòu)建用戶粘性，在國際長航線與公商務(wù)出行中占據(jù)主導(dǎo)地位;低成本航空以單一機(jī)型、高客座率、差異化附加服務(wù)切入大眾市場，在短途休閑旅游與價(jià)格敏感型客群中快速擴(kuò)張;區(qū)域航空則依托支線機(jī)場網(wǎng)絡(luò)，填補(bǔ)干線市場空白，成為三四線城市出行的重要補(bǔ)充。三者協(xié)同形成“干線-支線-低成本”的立體化網(wǎng)絡(luò)，推動市場從“一家獨(dú)大”向“多元共生”演變。

2. 競爭焦點(diǎn)：資源卡位與服務(wù)分層

當(dāng)前競爭已從“運(yùn)力投放”轉(zhuǎn)向“價(jià)值創(chuàng)造”。一方面，核心資源爭奪白熱化，優(yōu)質(zhì)時(shí)刻(如北上廣深樞紐機(jī)場高峰時(shí)段)、寬體機(jī)引進(jìn)、國際航權(quán)成為航司競爭的戰(zhàn)略高地，部分航司通過入股海外航企、代碼共享等方式突破地域限制;另一方面，服務(wù)分層趨勢顯著，全服務(wù)航司推出“超級經(jīng)濟(jì)艙”“機(jī)上管家”等產(chǎn)品升級，低成本航司則通過“基礎(chǔ)票價(jià)+按需付費(fèi)”模式降低門檻，甚至試水“差異化退改簽”“個(gè)性化餐食預(yù)訂”等創(chuàng)新服務(wù)，滿足細(xì)分客群需求。

(二)技術(shù)驅(qū)動：數(shù)字化與新能源的雙重革命

1. 數(shù)字化重構(gòu)運(yùn)營全鏈條

數(shù)字技術(shù)正從“輔助工具”變?yōu)椤昂诵囊妗保苿有袠I(yè)從“經(jīng)驗(yàn)決策”轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)驅(qū)動”。航司通過旅客畫像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，基于歷史出行數(shù)據(jù)推送個(gè)性化服務(wù)(如座位偏好、餐食推薦);智能運(yùn)維系統(tǒng)通過實(shí)時(shí)監(jiān)控飛機(jī)發(fā)動機(jī)參數(shù)、天氣數(shù)據(jù)，優(yōu)化航線規(guī)劃與故障預(yù)警，降低延誤率;甚至在地面服務(wù)環(huán)節(jié)，人臉識別登機(jī)、智能行李追蹤、無人值機(jī)等技術(shù)已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，提升旅客出行效率。部分航司還探索元宇宙技術(shù)，推出“虛擬候機(jī)廳”“機(jī)上AR娛樂”等場景，重構(gòu)旅客體驗(yàn)邊界。

2. 新能源與綠色轉(zhuǎn)型：破局傳統(tǒng)能源依賴

“雙碳”目標(biāo)下，綠色航空成為行業(yè)共識。短期來看，可持續(xù)航空燃料(SAF)摻混比例提升，生物燃料、合成燃料等技術(shù)加速落地，部分國際航班已實(shí)現(xiàn)10% SAF摻混飛行;中長期而言，電動飛機(jī)與氫能源飛機(jī)研發(fā)進(jìn)入關(guān)鍵階段，國產(chǎn)電動支線飛機(jī)完成驗(yàn)證飛行，氫能源動力系統(tǒng)進(jìn)入原型機(jī)測試，為短途航空市場提供零排放解決方案。更值得關(guān)注的是，電動垂直起降飛行器(eVTOL)與城市空中交通(UAM)的結(jié)合，可能顛覆傳統(tǒng)短途出行模式，未來十年或形成“地面交通+支線航空+空中出租車”的立體出行網(wǎng)絡(luò)。

(三)需求變遷：消費(fèi)升級與場景擴(kuò)容

1. 出行動機(jī)：從“剛性需求”到“體驗(yàn)驅(qū)動”

旅客需求正從“能否到達(dá)”轉(zhuǎn)向“如何優(yōu)質(zhì)到達(dá)”。商務(wù)出行中，時(shí)間敏感度與服務(wù)品質(zhì)權(quán)重上升，全服務(wù)航司通過“跨機(jī)場聯(lián)運(yùn)”“行李直掛”“快速安檢通道”等服務(wù)縮短出行鏈條;休閑旅游場景則呈現(xiàn)“碎片化”與“深度化”趨勢，海島游、主題游、跨境自駕游等細(xì)分需求催生定制化航班產(chǎn)品，部分航司聯(lián)合旅行社推出“機(jī)票+酒店+地面服務(wù)”的一站式套餐，提升客單價(jià)與復(fù)購率。此外，銀發(fā)群體、Z世代等新興客群崛起，前者偏好舒適便捷的全流程服務(wù)，后者則更注重科技感與社交屬性，推動服務(wù)設(shè)計(jì)進(jìn)一步細(xì)分。

2. 國際市場：從“恢復(fù)性增長”到“結(jié)構(gòu)性重構(gòu)”

跨境出行復(fù)蘇成為行業(yè)增長新引擎，但其邏輯已從“流量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量提升”。一方面，傳統(tǒng)熱門航線(如中日、中美)逐步恢復(fù)，同時(shí)新興市場加速布局，東南亞、中東等區(qū)域因“一帶一路”合作與旅游開放成為新增長點(diǎn);另一方面，國際競爭策略從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“差異化服務(wù)”，中國航司通過增加中文服務(wù)、中式餐食、文化地標(biāo)主題航班等本土化元素，增強(qiáng)國際旅客認(rèn)同感。部分航司還試水“第五航權(quán)”“代碼共享聯(lián)盟”，以樞紐中轉(zhuǎn)模式突破遠(yuǎn)程航線資源瓶頸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《“十四五”航空客運(yùn)行業(yè)發(fā)展形勢研究及“十五五”規(guī)劃期內(nèi)企業(yè)投資趨勢預(yù)測報(bào)告》分析：

當(dāng)前，中國航空客運(yùn)行業(yè)正站在“量變”向“質(zhì)變”的臨界點(diǎn)：一方面，市場復(fù)蘇、消費(fèi)升級與技術(shù)革命提供了增長動能;另一方面，成本壓力、競爭加劇與外部風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成約束條件。未來競爭的核心，在于能否將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為價(jià)值優(yōu)勢——全服務(wù)航司需在全球化網(wǎng)絡(luò)與本土化服務(wù)間找到平衡，低成本航司需突破“低價(jià)=低質(zhì)”的認(rèn)知陷阱，而整個(gè)行業(yè)則需在安全、效率、環(huán)保的三角關(guān)系中構(gòu)建可持續(xù)的商業(yè)模式。這種轉(zhuǎn)型不僅關(guān)乎企業(yè)個(gè)體的生存，更決定中國航空客運(yùn)在全球價(jià)值鏈中的地位躍遷。

航空客運(yùn)行業(yè)未來趨勢預(yù)測

1. 技術(shù)融合：從“單點(diǎn)應(yīng)用”到“系統(tǒng)重構(gòu)”

未來十年，航空客運(yùn)將進(jìn)入“智能互聯(lián)”時(shí)代：5G+物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)飛機(jī)、機(jī)場、空管的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互，動態(tài)調(diào)整航線與地面服務(wù);AI算法深度參與收益管理，通過預(yù)測客流波動實(shí)現(xiàn)動態(tài)定價(jià)與艙位優(yōu)化;甚至飛行員培訓(xùn)、機(jī)艙清潔等傳統(tǒng)環(huán)節(jié)也將引入虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)與機(jī)器人技術(shù)，提升效率與標(biāo)準(zhǔn)化水平。更具顛覆性的是，eVTOL與無人機(jī)物流的成熟可能催生“空中交通生態(tài)圈”，航司或從“客運(yùn)承運(yùn)人”轉(zhuǎn)型為“立體交通解決方案提供商”。

2. 場景延伸：從“單一運(yùn)輸”到“出行生態(tài)”

旅客需求將從“航班服務(wù)”向“全旅程體驗(yàn)”延伸，航司與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的融合加速：與高鐵企業(yè)合作推出“空鐵聯(lián)運(yùn)”通票，與酒店、租車平臺共建會員體系，甚至跨界布局旅游、健康等領(lǐng)域，打造“出行+生活”的綜合服務(wù)平臺。此外，細(xì)分場景創(chuàng)新持續(xù)深化，如“醫(yī)療包機(jī)”“研學(xué)航班”“寵物友好航班”等定制化產(chǎn)品可能從小眾需求成長為新的增長極。

3. 全球化2.0：從“航線拓展”到“標(biāo)準(zhǔn)輸出”

中國航司的全球化將從“物理網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張”進(jìn)入“規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)輸出”階段。依托“一帶一路”沿線基建與貿(mào)易增長，構(gòu)建以中國為樞紐的國際中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)歐美航空樞紐的地位;通過參與國際航空減排協(xié)議、推動國產(chǎn)飛機(jī)適航認(rèn)證，提升在全球行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定中的話語權(quán);甚至通過投資海外機(jī)場、航空物流企業(yè)，構(gòu)建“運(yùn)輸+基建+服務(wù)”的全鏈條競爭力，實(shí)現(xiàn)從“航線運(yùn)營者”到“全球航空生態(tài)構(gòu)建者”的角色升級。

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