上市銀行半年報(bào)：銀行同業(yè)“縮表”趨勢(shì)顯現(xiàn)

• 2017年8月21日 ZhangHongYuan來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 506 27
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上市銀行進(jìn)入半年報(bào)“披露季”。

　　多家銀行半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年同業(yè)資產(chǎn)大幅壓縮。專家和券商分析人士預(yù)計(jì)，接下來(lái)金融監(jiān)管部門的同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管將再升級(jí)，商業(yè)銀行尤其是以往依靠發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)來(lái)擴(kuò)張的中小銀行將全面進(jìn)入“縮表”周期。半年報(bào)顯示，隨著銀行傳統(tǒng)息差業(yè)務(wù)的空間收窄，多家銀行積極轉(zhuǎn)型，發(fā)力中間業(yè)務(wù)，金融科技成為眾多銀行的轉(zhuǎn)型選擇之一。

　　銀行同業(yè)“縮表”

　　上半年銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負(fù)債規(guī)模雙雙收縮，這是2010年以來(lái)首次出現(xiàn)的現(xiàn)象。銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局局長(zhǎng)肖遠(yuǎn)企近日透露，二季度末，商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)余額和同業(yè)負(fù)債余額比年初均減少了1.8萬(wàn)億元。同業(yè)業(yè)務(wù)增速由整治市場(chǎng)亂象之前的正增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為目前的負(fù)增長(zhǎng);同業(yè)理財(cái)較年初減少了2萬(wàn)億元;銀行理財(cái)中的委外投資較綜合治理前減少5300多億元。

　　銀行同業(yè)業(yè)務(wù)“縮表”趨勢(shì)顯現(xiàn)。無(wú)錫銀行半年報(bào)顯示，上半年該行資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)1%，同業(yè)資產(chǎn)大幅壓縮。其中，買入返售類金融資產(chǎn)全部售出，存放同業(yè)下降73.4%至14億元。

　　招商銀行半年報(bào)稱，受資產(chǎn)增長(zhǎng)乏力、監(jiān)管政策導(dǎo)向趨嚴(yán)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等影響，該行同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模受到進(jìn)一步限制。截至6月30日，該行同業(yè)存款余額3813.75億元，較上年末下降28.96%，其中第三方存管資金余額1110.18億元，較上年末下降6.19%;同業(yè)活期存款占比較上年末提升1.61個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)77.94%;同業(yè)存款年化平均成本率為1.97%，較上年全年下降0.28個(gè)百分點(diǎn);同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品銷售額6935億元, 同比下降61.04%。

　　監(jiān)管料再升級(jí)

　　專家和券商分析人士表示，隨著監(jiān)管的升級(jí)，銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的“縮表”還只是剛開(kāi)始，也意味著銀行依賴同業(yè)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張模式的終結(jié)。

　　銀監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清此前表示，深入整治亂搞同業(yè)、亂加杠桿、亂做表外業(yè)務(wù)等市場(chǎng)亂象。

　　肖遠(yuǎn)企18日表示，當(dāng)前銀行業(yè)市場(chǎng)亂象最突出的三個(gè)領(lǐng)域是同業(yè)、理財(cái)和表外業(yè)務(wù)，這也是銀監(jiān)會(huì)當(dāng)前整治的重點(diǎn)。銀監(jiān)會(huì)通過(guò)自查、監(jiān)管抽查做到“心中有數(shù)、手中有方”，監(jiān)管“工具箱”中的工具仍較充足，未來(lái)會(huì)根據(jù)情況拿出來(lái)用。

　　二季度以來(lái)，銀監(jiān)會(huì)連續(xù)出臺(tái)8個(gè)監(jiān)管文件，同業(yè)業(yè)務(wù)是重點(diǎn)整治對(duì)象之一。其中，《關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，采取有效措施降低對(duì)同業(yè)存單等同業(yè)融資的依賴度;督促同業(yè)存單增速較快、同業(yè)存單占同業(yè)負(fù)債比例較高的銀行，合理控制同業(yè)存單等同業(yè)融資規(guī)模?！蛾P(guān)于切實(shí)彌補(bǔ)監(jiān)管短板提升監(jiān)管效能的通知》要求，對(duì)于同業(yè)融資依存度高、同業(yè)存單增速快的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，要重點(diǎn)檢查期限錯(cuò)配情況及流動(dòng)性管理有效性。

　　央行發(fā)布的二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告明確，擬于2018年一季度評(píng)估時(shí)起，將資產(chǎn)規(guī)模5000億元以上的銀行發(fā)行的一年以內(nèi)同業(yè)存單納入MPA同業(yè)負(fù)債占比指標(biāo)進(jìn)行考核。對(duì)其他銀行繼續(xù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，適時(shí)再提出適當(dāng)要求。

　　天風(fēng)證券固定收益首席分析師孫彬彬認(rèn)為，考核新規(guī)對(duì)市場(chǎng)直接影響較小，但應(yīng)是未來(lái)監(jiān)管的方向，未來(lái)仍有升級(jí)的可能，不排除逐步將資產(chǎn)規(guī)模的門檻下沉的可能性，將標(biāo)準(zhǔn)逐步向中小銀行推廣。

　　券商分析人士預(yù)計(jì)，商業(yè)銀行尤其是部分倚靠發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的中小銀行將全面進(jìn)入“縮表”周期。

　　欲借金融科技轉(zhuǎn)型

　　在擴(kuò)張模式受限、金融脫媒加劇等一系列因素沖擊下，商業(yè)銀行尤其是上市銀行加快轉(zhuǎn)型步伐。在半年報(bào)中，多家商業(yè)銀行展現(xiàn)了在金融科技方面的布局和野心。

　　招商銀行將金融科技定位為轉(zhuǎn)型下半場(chǎng)的“核動(dòng)力”，力爭(zhēng)打造“金融科技銀行”。推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，加快金融科技向“網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化”目標(biāo)邁進(jìn)。該行“摩羯智投”運(yùn)行半年多以來(lái)，7月底規(guī)模已突破50億元。招行按照上一年度稅前利潤(rùn)的1%提取專項(xiàng)資金，設(shè)立金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目基金。同時(shí)，加強(qiáng)與外部技術(shù)領(lǐng)先公司的交流和合作，積極開(kāi)展外部新興技術(shù)的探索、研究和引入。

　　平安銀行董事長(zhǎng)謝永林表示，平安銀行推動(dòng)零售轉(zhuǎn)型，零售業(yè)務(wù)對(duì)標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，把握機(jī)遇，跳出傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)智能化、移動(dòng)化、社交化、大數(shù)據(jù)化。

　　中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2107)》顯示，金融科技將改變商業(yè)銀行的價(jià)值創(chuàng)造和價(jià)值實(shí)現(xiàn)方式，導(dǎo)致其中介功能弱化，重構(gòu)已有融資格局。

　　面對(duì)金融新需求、新挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)及服務(wù)方式的吸引力在下降，商業(yè)銀行必須主動(dòng)融入金融科技，構(gòu)建以網(wǎng)絡(luò)支付為基礎(chǔ)、移動(dòng)支付為主力，實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)、電話支付、自助終端、微信銀行等為輔助、多渠道融合的服務(wù)體系，加強(qiáng)金融新供給，對(duì)接不同市場(chǎng)主體的金融新需求。

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