2017-2022年中國債券投資行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告
中研普華通過對債券投資行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析債券投資行業(yè)需求、供給、經營特性、獲取能力、產業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...
阿里巴巴此前的初步定價指引分別為加碼100、125-130、140、160和180個基點。
11月30日消息，根據(jù)債券條款說明書，中國互聯(lián)網巨頭阿里巴巴已經為70億美元多檔債券發(fā)行定價。此前市場的熱烈反響令該公司全線收緊定價。
阿里巴巴發(fā)行債券的年限包括5.5年、10年、20年、30年和40年，利率分別較美國公債收益率加碼73、108、118、138和158個基點。
阿里巴巴此前的初步定價指引分別為加碼100、125-130、140、160和180個基點。
被定價的債券包括2023年到期、票面利率為2.8%的7億美元債券，2027年到期、票息3.4%的25.5億美元債券，2037年到期、票息4.0%的10億美元債券，2047年到期、票息4.2%的17.5億美元債券，以及2057年到期、票息4.4%的10億美元債券。
投資者預計需求強勁，據(jù)湯森路透旗下IFR報導，認購規(guī)模已接近400億美元。
「阿里巴巴是一家基礎穩(wěn)健的企業(yè)，具有主導性市場地位和穩(wěn)定的正現(xiàn)金流，」法巴資產管理的新興市場債券投資組合經理Alaa Bushehri說。
「我們預計這批債券發(fā)行情況將會不錯，因為全球(更確切地說是美國)投資級賬戶也有買興?！?/p>
他補充稱，有一些技術性因素也將有助於這次債券發(fā)行，因近幾年科技行業(yè)的債券供應量相對較少，在過去三年中僅有100多億美元債券發(fā)行。
摩根士丹利、花旗集團、瑞士信貸、高盛和摩根大通是此次發(fā)行的賬簿管理人。債券評級為A1/A+/A+(穆迪/標普/惠譽)，與發(fā)行人評級相同。
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阿里巴巴為共計70億美元多檔債券發(fā)行定價 債券最長年限40年 
