小米招股書(shū)凌晨出爐 一季度收入344億

• 2018年6月11日 WuYaNan來(lái)源：搜狐 838 51
• 繁體

• 

  2018-2023年音樂(lè)廣播行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告

  風(fēng)險(xiǎn)投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險(xiǎn)資本，待其發(fā)育相對(duì)成熟后，通過(guò)市場(chǎng)退出機(jī)制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險(xiǎn)收益。全球風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)已進(jìn)入新一輪快速...

年5月初，小米赴港上市的招股書(shū)被公布，它有望成為港交所史上第一個(gè)同股不同權(quán)的上市公司。此外，小米還將在大陸地區(qū)試行CDR(中國(guó)存托憑證)的首家公司。

年5月初，小米赴港上市的招股書(shū)被公布，它有望成為港交所史上第一個(gè)同股不同權(quán)的上市公司。此外，小米還將在大陸地區(qū)試行CDR(中國(guó)存托憑證)的首家公司。

今天凌晨，證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《小米集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行存托憑證招股說(shuō)明書(shū)》，其中透露了不少小米公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。

據(jù)CDR招股書(shū)透露，小米今年第一季度的營(yíng)收為344.12億元，小米還援引IDC的數(shù)據(jù)稱(chēng)，在第一季度全球手機(jī)市場(chǎng)整體下滑的情況下，小米手機(jī)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)狂漲，增長(zhǎng)率達(dá)到了87.2%，在全球排名第四，排在蘋(píng)果、三星和華為后面。

此外，小米還公布了今年第一季度互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，收入為32.31億元，毛利潤(rùn)21.19億元。這樣算下來(lái)，小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的毛利潤(rùn)率為65.58%，遠(yuǎn)超過(guò)手機(jī)等硬件產(chǎn)品。此前雷軍承諾小米硬件凈利潤(rùn)率不超過(guò)5%，看來(lái)他還是想讓小米走軟件和服務(wù)盈利的道路。

值得一提的是，今年第一季度的數(shù)據(jù)來(lái)看，小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的利潤(rùn)占比已經(jīng)超過(guò)了手機(jī)硬件。在招股書(shū)中，小米還表示，MIUI月活躍用戶(hù)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1.9億人，這也是小米走互聯(lián)網(wǎng)盈利道路的底氣所在。

另外，小米還列出了自己的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名單，在手機(jī)領(lǐng)域有蘋(píng)果、三星、華為、OPPO和vivo，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有蘋(píng)果和亞馬遜，在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)領(lǐng)域有阿里巴巴、百度和騰訊。

小米公布了小米廣告的業(yè)務(wù)推廣流程，從目前的情況來(lái)看，它已經(jīng)成為小米最重要的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)之一。當(dāng)然，對(duì)不少用戶(hù)來(lái)說(shuō)，這已經(jīng)成為小米產(chǎn)品的一個(gè)黑點(diǎn)。

不過(guò)，在這份招股書(shū)中，小米并未公布此次CDR發(fā)行價(jià)格、日期和轉(zhuǎn)化比例等關(guān)鍵信息。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，小米通過(guò)CDR，可以變相在大陸市場(chǎng)募集資金，盡管它并未在A(yíng)股上市。

同股不同權(quán)、H股+CDR發(fā)行、獨(dú)角獸概念……小米的眾多標(biāo)簽隨著遞交申請(qǐng)的那一刻，讓中國(guó)資本市場(chǎng)盼望良久的擁抱新經(jīng)濟(jì)成為了現(xiàn)實(shí)。6月7日凌晨證監(jiān)會(huì)關(guān)于CDR的9項(xiàng)政策出齊，同一天遞交首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)，第一個(gè)“吃螃蟹”的小米將給后來(lái)A股的獨(dú)角獸們將提供更多的借鑒和示范意義，從小米披露的招股說(shuō)明書(shū)來(lái)看，在發(fā)行CDR方面，亮點(diǎn)不少：

1、小米CDR的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，擬上市地為上交所;H股上市則由高盛、摩根士丹利以及中信里昂證券聯(lián)合保薦。

2、CDR募資主要用于研發(fā)核心自主產(chǎn)品擬投入資金占比30%;擴(kuò)大并加強(qiáng)IoT及生活消費(fèi)產(chǎn)品及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(包括人工智能)等主要行業(yè)的生態(tài)鏈擬投入資金占比30%;全球擴(kuò)張擬投入資金占比40%。

3、CDR發(fā)行中涉及的存托協(xié)議，小米正與存托人協(xié)商擬定。

4、存托人可作為小米的登記股東，享受B類(lèi)普通股東權(quán)利，存托憑證持有人通過(guò)存托人間接享有公司B類(lèi)普通股東權(quán)益。

5、B類(lèi)普通股東享有資產(chǎn)收益、參與重大決策、剩余財(cái)產(chǎn)分配等權(quán)利。存托憑證持有人還將通過(guò)存托人形式基礎(chǔ)證券的相關(guān)股東權(quán)利，包括但不限于獲取現(xiàn)金分紅、股份分紅及其他財(cái)產(chǎn)分配，行使配股權(quán)，行使表決權(quán)。

6、關(guān)于此次被納入創(chuàng)新試點(diǎn)企業(yè)，小米表示，公司2017年經(jīng)審計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不低于30億元人民幣，且公司報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行的F輪第二次、第三次、第四次融資，融資估值不低于200億元，符合CDR相應(yīng)政策。

7、目前小米不存在戰(zhàn)略投資者。將采用市場(chǎng)化詢(xún)價(jià)方式，綜合考慮公司基本面、投資者需求、市場(chǎng)承受能力、未來(lái)發(fā)展資金需求等因素確定發(fā)行價(jià)格。

8、前3個(gè)月，小米的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了334億元，凈利潤(rùn)虧損了70億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)為10億元。

9、根據(jù)CDR文件，小米擬采用股權(quán)激勵(lì)方式，將小米金融作為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)主體逐步剝離。目前小米集團(tuán)的供應(yīng)鏈融資、互聯(lián)網(wǎng)小額貸款、支付、理財(cái)產(chǎn)品分銷(xiāo)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)等金融相關(guān)業(yè)務(wù)已重組至集團(tuán)全資控股子公司小米金融。

10、小米CDR的審核和IPO流程無(wú)異，根據(jù)發(fā)行審核的步奏，首發(fā)的審核工作流程分為受理、反饋會(huì)、初審會(huì)、發(fā)審會(huì)、封卷、核準(zhǔn)發(fā)行等主要環(huán)節(jié)。唯一不同的是，證監(jiān)會(huì)新成立的科技創(chuàng)新咨詢(xún)委員會(huì)需在小米的發(fā)行申請(qǐng)中發(fā)表觀(guān)點(diǎn)。

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡