蘇伊士堵塞全球鋁市異常吃緊 中國(guó)鋁產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的56%

• 2021年3月27日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1282 84
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順博合金的主營(yíng)業(yè)務(wù)是再生鋁的生產(chǎn)及銷售。順博合金表示，主要原材料廢鋁的采購(gòu)價(jià)格和主要產(chǎn)品再生鋁的銷售價(jià)格呈同向波動(dòng)趨勢(shì)，鋁價(jià)的上漲也會(huì)引致廢鋁原材料的價(jià)格上漲，并不能單邊為其產(chǎn)生超額收益。

蘇伊士運(yùn)河堵塞致全球鋁供應(yīng)短缺

蘇伊士運(yùn)河的封鎖可能加劇全球鋁市罕見的供應(yīng)短缺，導(dǎo)致對(duì)運(yùn)輸和建筑行業(yè)至關(guān)重要的鋁產(chǎn)品更加供不應(yīng)求。隨著歐美工廠產(chǎn)量激增、工業(yè)買家在放松防疫封鎖之前補(bǔ)貨，鋁錠等特殊產(chǎn)品的供應(yīng)正在迅速吃緊。這幫助基準(zhǔn)鋁價(jià)接近2018年中以來的最高水平。包括阿聯(lián)酋全球鋁業(yè)和巴林鋁業(yè)在內(nèi)，幾個(gè)中東供應(yīng)商無法提供在其他地方快速采購(gòu)的半成品。盡管目前不確定多少鋁被堵在蘇伊士運(yùn)河，但如果繼續(xù)堵下去，對(duì)歐美的供應(yīng)將面臨風(fēng)險(xiǎn)。

美股鋁板塊普漲，世紀(jì)鋁業(yè)(CENX.O)漲超15%，美國(guó)鋁業(yè)公司(AA.N)漲超9%，凱撒鋁業(yè)(KALU.O)漲超5%。

2月份，鋁價(jià)呈現(xiàn)大幅反彈走勢(shì)。2月中上旬，由于疫苗接種工作陸續(xù)推進(jìn)，全球確診病例增速持續(xù)放緩，加之美國(guó)1.9萬億美元刺激計(jì)劃有望推出，帶動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒升溫。同時(shí)國(guó)內(nèi)電解鋁庫(kù)存進(jìn)入累庫(kù)周期，不過仍要低于往年同期水平，加之全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，以及國(guó)內(nèi)節(jié)后生產(chǎn)活動(dòng)恢復(fù)，市場(chǎng)對(duì)下游需求前景樂觀，提振鋁價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈。至2月下旬，內(nèi)蒙古因環(huán)保問題，部分鋁廠可能面臨限產(chǎn)，不過美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)提前加息預(yù)期升溫，鋁價(jià)上行遭遇阻力。

2020年全球原鋁市場(chǎng)供應(yīng)過剩

世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)最新公布報(bào)告顯示，2020年1-12月全球原鋁市場(chǎng)供應(yīng)過剩154.6萬噸，2019年全年為供應(yīng)過剩46.2萬噸。2020年原鋁需求量為6477萬噸，較2019年減少42.2萬噸。2020年原鋁產(chǎn)量增加1%?？倛?bào)告庫(kù)存在12月小幅減少，12月末時(shí)較2019年12月水平低11萬噸。上海庫(kù)存年初月份穩(wěn)步增加，但在第二季度下滑，到12月末時(shí)為22.53萬噸。2019年12月末時(shí)為18.51萬噸。LME庫(kù)存為134.1萬噸，2019年末時(shí)為147.3萬噸。整體上，2020年全球原鋁產(chǎn)量較去年同期增加1%。

基于進(jìn)口鋁土礦和氧化鋁供應(yīng)量的增加，中國(guó)產(chǎn)量預(yù)估為3708萬噸，當(dāng)前占到全球總產(chǎn)量的56%左右。中國(guó)表觀需求量較2019年增加6.4%，半成品產(chǎn)量增加10%。中國(guó)在2020年成為未鍛造鋁凈進(jìn)口國(guó)。2020年，中國(guó)鋁半成品凈出口量為480.7萬噸，2019年為426.5萬噸。鋁半成品出口同比下滑10%。2020年歐盟28國(guó)原鋁產(chǎn)量同比減少0.5%，北美自由貿(mào)易區(qū)(NAFTA)產(chǎn)量增加4.0%。2020年歐盟28國(guó)原鋁需求量同比下滑109.4萬噸。2020年全球需求量同比減少0.6%。2020年12月，原鋁產(chǎn)量為575.75萬噸，需求量為559.40萬噸。

根據(jù)中研普華出版的《2020-2025年中國(guó)鋁合金行業(yè)發(fā)展分析與投資趨勢(shì)報(bào)告》顯示：

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對(duì)鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。鋁合金按加工方法可以分為形變鋁合金和鑄造鋁合金兩大類.

形變鋁合金能承受壓力加工?？杉庸こ筛鞣N形態(tài)、規(guī)格的鋁合金材。主要用于制造航空器材、建筑用門窗等。形變鋁合金又分為不可熱處理強(qiáng)化型鋁合金和可熱處理強(qiáng)化型鋁合金。不可熱處理強(qiáng)化型不能通過熱處理來提高機(jī)械性能，只能通過冷加工變形來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化，它主要包括高純鋁、工業(yè)高純鋁、工業(yè)純鋁以及防銹鋁等?？蔁崽幚韽?qiáng)化型鋁合金可以通過淬火和時(shí)效等熱處理手段來提高機(jī)械性能，它可分為硬鋁、鍛鋁、超硬鋁和特殊鋁合金等。鑄造鋁合金按化學(xué)成分可分為鋁硅合金，鋁銅合金，鋁鎂合金，鋁鋅合金和鋁稀土合金。

2018-2020年，我國(guó)鋁合金產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，2018年產(chǎn)能1235萬噸，產(chǎn)能增速約為3%左右，到了2020年，鋁合金產(chǎn)能增長(zhǎng)至約1375.83萬噸，主要受環(huán)保以及房地產(chǎn)市場(chǎng)政策影響，行業(yè)的需求承壓，投產(chǎn)產(chǎn)能較少，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象較為明顯。國(guó)內(nèi)鋁合金行業(yè)生產(chǎn)廠商具有較明顯的區(qū)域性，在下游客戶聚集、經(jīng)濟(jì)活躍、配套發(fā)達(dá)的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前我國(guó)已經(jīng)形成了珠三角、長(zhǎng)三角、東北三省、西南地區(qū)等鋁合金部品產(chǎn)業(yè)集群地帶，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，地域優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)規(guī)模占比較大。

鋁合金行業(yè)需求市場(chǎng)

近年，中國(guó)建筑用鋁占鋁總體需求的比重始終在30%以上。建筑用鋁大多用于生產(chǎn)鋁門窗、結(jié)構(gòu)件、裝飾板、鋁幕墻等。建筑用鋁與房地產(chǎn)投資增速關(guān)聯(lián)度較高，目前房地產(chǎn)去庫(kù)存壓力仍然較大，預(yù)計(jì)未來幾年房地產(chǎn)投資增速在低位俳徊或進(jìn)步下滑，建筑用鋁增速也將隨之變動(dòng)。

交通用鋁目前是鋁第二大需求領(lǐng)域，除2009年外，交通用鋁增速始終保持在10%以上，是鋁下游各行業(yè)中增長(zhǎng)最快領(lǐng)域之一。

汽車用鋁可分為四個(gè)部分，乘用車、商用車、出口汽車零件和其他，其中乘用車占到60%，是影響汽車用鋁的主要因素。軌道交通包括高鐵和地鐵兩大類，城市軌道交通中，每公里需6至12輛車體，每輛鋁合金車輛的車體重約6-7噸，內(nèi)飾用鋁合金材料約750kg/輛。從地鐵來看，十三五期間，高速鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到3萬公里，未來五年新增高鐵里程將達(dá)1.1萬公里，即十三五期間仍將保持10%的復(fù)合增長(zhǎng)率。從地鐵來看，當(dāng)前運(yùn)行的軌道交通已經(jīng)達(dá)3300多公里，十三五期間有望達(dá)6000公里，即十三五期間將保持12.7%左右的復(fù)合增長(zhǎng)，目前80%以上的城軌車輛采用了鋁合金車體。除高鐵、地鐵外，C80運(yùn)煤車、艦船、集裝箱等行業(yè)對(duì)鋁的需求將保持穩(wěn)定，綜上，未來交通運(yùn)輸行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)。

在電力行業(yè)，鋁主要用于電線電纜、變壓器線圈、感應(yīng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子、母線排等。在電子行業(yè)，鋁主要用于3C產(chǎn)品外殼及內(nèi)部支架和電子電器等。2008年以來，電力電子行業(yè)鋁消費(fèi)量由194萬噸增至2017年的680萬噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到15%。

二、鋁合金行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

鋁合金行業(yè)的所有客戶群體中，建筑和交通領(lǐng)域是鋁合金的主要消費(fèi)客戶，兩者分別約占鋁合金總體消費(fèi)比例的34%和22%，合計(jì)超過了總客戶群體的50%;電力、包裝行業(yè)對(duì)鋁合金的需求也比較旺盛，分別約占總消費(fèi)群體的14%和11%;此外，機(jī)械制造、耐用消費(fèi)品和電子通訊合計(jì)占鋁合金客戶群體的19%。

圖表：鋁合金應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)比例分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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  2020-2025年中國(guó)鋁合金行業(yè)發(fā)展分析與投資趨勢(shì)報(bào)告

  鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對(duì)鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究...

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