憂慮歐洲能源供需 亞洲多國紛紛搶購LNG燃料 LNG行業(yè)上游天然氣供應市場分析

• 2021年9月17日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 319 13
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日本和印度的燃料進口商們擔心，歐洲天然氣價格不斷創(chuàng)新恐怕會產(chǎn)生溢出效應。周三(9月15日)，日本東北電力公司(Tohoku Electric Power Co. )和印度國家天然氣集團(Gail India Ltd. )先后以大約歷史同期最高的價格采購11月份和12月份交貨的液化天然氣(LNG

據(jù)報道，日本和印度的燃料進口商們擔心，歐洲天然氣價格不斷創(chuàng)新恐怕會產(chǎn)生溢出效應。周三(9月15日)，日本東北電力公司(Tohoku Electric Power Co. )和印度國家天然氣集團(Gail India Ltd. )先后以大約歷史同期最高的價格采購11月份和12月份交貨的液化天然氣(LNG)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2021-2025年中國LNG行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報告》分析顯示

液化天然氣是氣田開采出來的天然氣，經(jīng)過脫水、脫酸性氣體和重烴類，然后壓縮、膨脹、液化而成的低溫液體。近十年來，中國的液化天然氣(LNG)產(chǎn)業(yè)已起步，在液化天然氣鏈的每一環(huán)節(jié)上都有所發(fā)展。

近年來，我國LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前我國國內(nèi)有21個接收站具備生產(chǎn)能力，產(chǎn)量達到800萬噸。其中，西北及華北地區(qū)是我國LNG的高產(chǎn)區(qū)，兩地分別占全國LNG總產(chǎn)能的36%和35%，其氣源來自致密氣氣田。目前，致密氣制LNG的產(chǎn)能在我國LNG總產(chǎn)能中的占比約為40%。按照《能源發(fā)展"十三五"規(guī)劃》，2020年我國致密氣產(chǎn)量達到800億立方米，致密氣的產(chǎn)量增長將有利于推動我國LNG行業(yè)發(fā)展。

目前，我國LNG行業(yè)呈現(xiàn)國際知名廠商占據(jù)大型設備的市場，少數(shù)國內(nèi)廠商競爭中小型設備市場的格局。以博萊克威奇公司(Black&Veatch，簡稱BV公司)和康泰斯公司(Chemtex)為代表的國際知名企業(yè)憑借其豐富的系統(tǒng)設計經(jīng)驗和業(yè)績，占據(jù)了日處理能力100萬方以上的大中型設備市場;包括成都深冷在內(nèi)的少數(shù)國內(nèi)企業(yè)，憑借多年的技術積累及制造技術創(chuàng)新，逐步在日處理能力100-200萬方的中型設備市場內(nèi)占據(jù)了一席之地，并憑借較好的性價比逐步建立了市場聲譽;不超過三十家的其他國內(nèi)LNG廠商主要為客戶提供日處理能力100萬方以下的中小型設備產(chǎn)品。

我國LNG汽車和LNG加氣站均處于快速發(fā)展階段，處于成長期，盈利狀況較好;而我國LNG電力處于起步階段，發(fā)展緩慢，且投資成本較高。在LNG利用環(huán)節(jié)中，LNG汽車和LNG加氣站是未來的投資重點。其中，加氣站的投資區(qū)域是新疆、內(nèi)蒙等靠近氣源的地區(qū)，或山東、廣州、江蘇、福建、浙江等靠近LNG海上接氣站的地區(qū)。

LNG行業(yè)上游天然氣供應市場分析

一、天然氣儲量

從資源儲量上看，2015-2020年，全球天然氣儲量基本上呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2020年，全球天然氣已探明儲量為201.3萬億立方米，較2018年增長1.30%，增速略有加快。

圖表：全球天然氣資源區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：中研普華

二、天然氣供需狀況

在我國能源消費結構轉(zhuǎn)型升級背景下，我國天然氣需求保持增長勢頭，但增速有所下降。2020年我國天然氣需求約3250億方，同比增長6.86%;產(chǎn)量1889億方，同比增長8.77%;天然氣進口1413億方，同比增長5.34%，增速大幅回落;對外依存度仍舊處在高位，達到41.89%，較上年下降1.02個百分點。1-2月，我國天然氣表觀消費量629億方，同比增長13.18%;產(chǎn)量348億方，同比增長10.89%;進口天然氣289億方，同比增長17.40%;對外依存度44.66%，創(chuàng)歷史新高。

圖表：我國天然氣供需及對外依存度

數(shù)據(jù)來源：中研普華

三、天然氣價格行情

2020年至今，全球天然氣價格走勢上演"過山車"。2020年上半年，在宏觀經(jīng)濟增速放緩、供需基本面持續(xù)寬松、新冠病毒疫情蔓延等多空因素的影響下，全球天然氣市場呈現(xiàn)持續(xù)低迷狀態(tài)，荷蘭價格中心(TTF)、美國亨利中心(HH)以及東北亞LNG現(xiàn)貨價格均創(chuàng)歷史新低。

下半年，得益于經(jīng)濟活動的恢復以及采暖需求上升，市場逐漸復蘇。年底寒冷天氣促使各地天然氣價格強勢反彈，今年1月，亞洲LNG現(xiàn)貨單日報價漲至30美元/百萬英熱以上，歐洲氣價突破284美元/千方。隨著氣溫回暖以及一系列不確定因素的影響，全球天然氣價格不會在2021年全年保持高位，從2021年二季度起將趨于平穩(wěn)。

四、上游價格傳導機制

由于我國進口LNG價格采取與國際油價掛鉤的定價機制，國際原油價格的波動勢必造成天然氣進口價格的波動，國際油價的漲跌對我國進口LNG到岸價格產(chǎn)生沖擊作用，且負向影響更為顯著，兩者之間存在顯著的長期均衡關系。此外，還存在其他諸多因素會對LNG進口價格產(chǎn)生影響，如全球經(jīng)濟形勢對天然氣進口價格有正向影響作用，全球經(jīng)濟活動比較活躍時，天然氣需求旺盛從而引起價格的上升。

五、對LNG設備行業(yè)發(fā)展的影響分析

受益于天然氣經(jīng)濟性恢復，"煤改氣"等環(huán)保政策的實施，我國天然氣需求復蘇，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提高，相應環(huán)節(jié)的天然氣設備需求增大。

想要了解更多LNG行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2025年中國LNG行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報告》。

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