水泥市場(chǎng)調(diào)研 2022年水泥行業(yè)需求及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 2022年1月13日 ZouJunRong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 901 56
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據(jù)二十國(guó)集團(tuán)全球基礎(chǔ)設(shè)施中心的預(yù)測(cè)，全球至少還需要94萬(wàn)億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。無(wú)論是哪種預(yù)測(cè)結(jié)果，顯然在未來(lái)將有更多的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，水泥的需求量也將隨之增長(zhǎng)。

水泥產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)為“兩磨一燒”，即經(jīng)過(guò)均化的原料破碎粉末為生料，經(jīng)預(yù)熱后煅燒為熟料，再與其他輔料混合、粉磨為水泥產(chǎn)品?；?、地產(chǎn)、農(nóng)村市場(chǎng)為三大需求支柱。石灰石為水泥行業(yè)最重要原料，占比超70%，其余為黏土和校正原料。煅燒環(huán)節(jié)需在回轉(zhuǎn)爐窯頭噴灑煤粉，根據(jù)不同水泥強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)，第二次粉磨中的熟料比重從60%至95%不等，輔以輔料，主要成分為石膏。

水泥市場(chǎng)調(diào)研 2022年水泥行業(yè)需求及發(fā)展趨勢(shì)分析

電力煤炭是成本大頭，煤價(jià)是決定因素，石灰石是主要材料。電力和煤炭是水泥成本大頭，噸水泥生產(chǎn)需要100度電(其中約30%余熱發(fā)電提供)，110公斤標(biāo)煤，按照度電0.5元，噸煤600元計(jì)算，水泥噸燃料成本達(dá)到100元。實(shí)際上煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)較大，且成本占比較高，是水泥生產(chǎn)成本中的決定因素。

就煤炭?jī)r(jià)格變動(dòng)而言，近期迎峰度冬期間多省市拉閘限電、電煤供應(yīng)緊張影響，加之動(dòng)力煤市場(chǎng)的瘋狂，市場(chǎng)供需逐步失衡，導(dǎo)致2021年我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格自4月份起一路走高，到2021年10月已達(dá)每噸1000元以上。受此影響，短期內(nèi)對(duì)水泥成本造成較大影響，隨著國(guó)內(nèi)已出臺(tái)相關(guān)舉措保證煤炭供應(yīng)，防止煤價(jià)持續(xù)走高，短期效果未定，預(yù)計(jì)長(zhǎng)期將逐步平穩(wěn)。

水泥整體成本結(jié)構(gòu)而言，煤炭和電力成本在50%左右，原材料成本在25%左右。就原材料成本結(jié)構(gòu)而言，水泥生產(chǎn)以石灰質(zhì)和粘土質(zhì)為主要原料，經(jīng)破碎、配料、磨細(xì)制成生料，然后喂入水泥窯中煅燒成熟料，再將熟料加適量石膏(有時(shí)還摻加混合材料或外加劑)磨細(xì)而成。其中石灰質(zhì)和黏土質(zhì)為主要原材料成本組成、分別占70-75%和10-20%左右。

水泥市場(chǎng)行情分析

2021年上半年隨著地產(chǎn)集中供地以及其他政策調(diào)控，新開(kāi)工增速下行，再次對(duì)行業(yè)基本面形成打擊。伴隨著行業(yè)基本面連續(xù)的外生因素打擊，水泥行業(yè)景氣度持續(xù)下行，業(yè)績(jī)?cè)鏊僖策_(dá)到低點(diǎn)。9月份開(kāi)始，九月份發(fā)改委又下發(fā)了《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，限電政策導(dǎo)致上游煤炭?jī)r(jià)格大幅度上升，導(dǎo)致我國(guó)水泥價(jià)格快速上漲，達(dá)到10月份達(dá)到最高值每噸645元左右，隨后相關(guān)政策出臺(tái)，抑制煤炭?jī)r(jià)格上漲，水泥價(jià)格在11-12有所下降。

截至2021年12月31日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)576.82，月環(huán)比下降10.1% 。12月全國(guó)多地水泥價(jià)格出現(xiàn)明顯下跌，多集中于華東、華南、西南地區(qū)，華中部分地區(qū)受錯(cuò)峰停窯影響，水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)，但以跌勢(shì)為主。1月受春節(jié)影響，工地陸續(xù)停工，水泥市場(chǎng)需求持續(xù)下滑，水泥行情持續(xù)弱勢(shì)，機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，近期水泥價(jià)格接連下調(diào)，華東等地水泥價(jià)格2022年以來(lái)下跌約60元/噸，全國(guó)水泥發(fā)貨率跌落至50%以下。全國(guó)范圍內(nèi)，水泥淡季特征明顯。

水泥市場(chǎng)需求量分析

根據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，亞洲各地每年需要投資1.7萬(wàn)億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。另?yè)?jù)二十國(guó)集團(tuán)全球基礎(chǔ)設(shè)施中心的預(yù)測(cè)，全球至少還需要94萬(wàn)億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。無(wú)論是哪種預(yù)測(cè)結(jié)果，顯然在未來(lái)將有更多的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，水泥的需求量也將隨之增長(zhǎng)。

水泥產(chǎn)量分析

2021年1-11月產(chǎn)量21.73億噸，同比2020年同期增長(zhǎng)0.2%，增速持續(xù)放緩。水泥行業(yè)新建產(chǎn)能受限，山西、河南、山東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)已出臺(tái)了有關(guān)規(guī)定，禁止新建水泥項(xiàng)目或禁止新建項(xiàng)目使用省外產(chǎn)能，2021年7月工信部提高水泥項(xiàng)目產(chǎn)能置換比例，在水泥新建產(chǎn)能受限的背景下，預(yù)計(jì)水泥產(chǎn)量的平臺(tái)期或?qū)⒊掷m(xù)。

從水泥產(chǎn)量省市分布情況而言，全國(guó)水泥生產(chǎn)量較為均勻，其中排在前列的主要為廣東、山東、江蘇、安徽、四川和浙江等。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-11月我國(guó)廣東、山東、江蘇、安徽、四川和浙江產(chǎn)量分別達(dá)到1.54億噸、1.52億噸、1.38億噸、1.37億噸、1.30億噸和1.23億噸。

水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

從更長(zhǎng)周期維度來(lái)看，伴隨我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善和城鎮(zhèn)化率的不斷提高，10-20年后水泥的需求必然呈下降趨勢(shì)，這從美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家歷年水泥產(chǎn)量可以看出，在國(guó)家從高速建設(shè)周期邁入平穩(wěn)建設(shè)期以后，水泥的需求量降至高峰的60%-80%之間。

隨著供給端《水泥玻璃產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》的推進(jìn)行業(yè)供給有望進(jìn)一步收縮，而且隨著行業(yè)需求回歸正常，區(qū)域協(xié)同執(zhí)行力度有望得到恢復(fù)。需求端隨著基建投資重提，行業(yè)需求有望得到邊際改善，而且三四季度為施工旺季，行業(yè)需求迎來(lái)季節(jié)性回暖，水泥行業(yè)總體景氣度有望迎來(lái)改善。

報(bào)告對(duì)我國(guó)水泥行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外水泥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了水泥行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)水泥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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