制糖行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 中國年糖產量居于世界前列

• 黃文玉 2022年12月13日 來源：中研報告 互聯(lián)網 1280 83
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目前，我國雖然已成長為第三大白糖消費國，但人均消費量仍低于發(fā)達國家水平，工業(yè)消費占據(jù)主導地位。未來幾年隨著我國糖料作物種植面積的增長，制糖行業(yè)進入上升周期。

制糖指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產活動。包括： 甘蔗制原糖; 甘蔗成品糖，如白砂糖、綿白糖、赤砂糖(紅糖)、黃砂糖等; 甜菜成品糖，如白砂糖、綿白糖; 加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖漿、精煉砂糖等; 桔水等制糖副產品。不包括： 以淀粉為原料生產的麥芽糖、葡萄糖、果糖、高果糖、葡萄糖漿等，列入(淀粉及淀粉制品的制造); 糖果制造，列入(糖果、巧克力制造)。

中國是世界上最早制糖的國家之一。早期制得的糖主要有飴糖、蔗糖，而飴糖占有更重要的地位。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年制糖行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

制糖業(yè)是利用甘蔗或甜菜等農作物為原料，生產原糖和成品食糖及對食糖進行精加工的工業(yè)行業(yè)。糖料一般春季生長，10月開始收獲。制糖企業(yè)每年從10、11月開榨到第二年3、4月停榨為一個生產周期，稱為一個榨季。原料采購和生產呈現(xiàn)季節(jié)性和階段性，而銷售則是全年進行。

糖作為居民生活中和食品等工業(yè)制造中不可或缺的原料，與人們的生活息息相關，中國作為一個人口大國和不斷成長的工業(yè)國家，對糖類的需求整體較大，近年來我國糖類原料作物種植面積波動明顯，一定程度帶來了我國成品糖的產銷波動。目前，我國雖然已成長為第三大白糖消費國，但人均消費量仍低于發(fā)達國家水平，工業(yè)消費占據(jù)主導地位。未來幾年隨著我國糖料作物種植面積的增長，制糖行業(yè)進入上升周期。

食糖按糖料劃分，可分為甘蔗糖、甜菜糖。從我國糖業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來的重心也是“以甘蔗糖業(yè)為主，兼顧甜菜糖業(yè)”。我國南方發(fā)展的甘蔗糖，與北方發(fā)展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生產中，廣西、云南兩省區(qū)產量占全國80%左右。

制糖行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

制糖工業(yè)是食品行業(yè)的基礎工業(yè)，又是造紙、化工、發(fā)酵、醫(yī)藥、建材、家具等多種產品的原料工業(yè)，在國民經濟中占有重要地位。制糖工業(yè)是一門傳統(tǒng)的農產品加工工業(yè)，屬于輕化工業(yè)的范疇。

2019年我國國內糖產量占總消費量的66%，其余由進口或走私糖來滿足。2019年我國自產糖數(shù)量約為1080萬噸，同比+4.85%;自2016年開始，我國自產糖產量已連續(xù)遞增三年。根據(jù)以往規(guī)律，我國蔗糖產量呈現(xiàn)6年一個周期，該規(guī)律主要源于甘蔗宿根生長周期、種植效益、出糖率等方面。與蛛網模型類似，蔗糖生產遵循“漲價——增產——降價——減產——漲價”的量價關系規(guī)律。我們認為2019年是產量出現(xiàn)拐點的一年，2020-2021年蔗糖產量將處于減產周期，糖價開啟上行趨勢。

我國的制糖業(yè)以甘蔗糖生產為主，占總產量的90%，甜菜制糖生產占10%。糖類生產企業(yè)主要分布在中國12個省區(qū)，甘蔗糖產區(qū)主要分布在廣西、云南、廣東、海南等南方地區(qū)。制糖業(yè)是一個高度機械化、連續(xù)化、自動化的現(xiàn)代化生產行業(yè)，在國民經濟中占有非常重要的地位。我國是全球糖消費大國，糖消費量位居全球第三，占全球比重在10%左右。我國人口眾多，糖消費量巨大，且較為穩(wěn)定。近年來我國食糖供給缺口較大，需要大量從國外進口。其中，巴西是我國第一大糖進口來源國。

我國糖產量受甘蔗播種面積、單產情況、出糖率等因素影響，其中糖產量與甘蔗播種面積變動方向基本一致，呈現(xiàn)6年一個周期。本質上來說，推動農戶種植甘蔗的動力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預判未來甘蔗種植規(guī)模情況，進而判斷糖產量與價格。

甘蔗每畝凈利潤與糖產量呈反向關系、與糖價呈正向關系，而每畝凈利潤受甘蔗收購價與種植成本變化影響。我國廣西實行蔗糖價格掛鉤聯(lián)動、二次結算管理辦法，每年會根據(jù)國內糖價制定最新榨季的最低收購價，制糖企業(yè)以不低于上述最低收購價與農戶交易;在榨季結束后，根據(jù)該榨季實際食糖銷售均價，價高則將差價補貼給農戶，價低則不再進行二次結算。2019/19榨季廣西甘蔗收購價下調10元/噸至490元/噸，經歷三年上調后開啟下調趨勢。2019年廣西甘蔗種植成本為2362元/畝，其中人工成本占60%，按照每畝產出甘蔗5.5噸計算，2019年甘蔗每畝凈利潤約為388元，呈現(xiàn)下行趨勢，對應白糖柳州現(xiàn)貨價亦掉頭向下。

從制糖企業(yè)的角度來看，按照甘蔗收購價490元/噸、平均出糖率12%、加工成本1300元/噸計算，我國白糖生產成本約為5382元/噸。2019年4月10日，柳州白糖現(xiàn)貨價為5280元/噸，2019H2以來持續(xù)處于虧損當中，制糖企業(yè)壓力較大，對糖料的支付意愿會呈下降趨勢?；诖?，政府對價格向下調整幅度將加大，對于甘蔗種植農戶來說，利潤下行或虧損是減少種植面積的主要原因。

中國年糖產量居于世界前列

目前我國已經是制糖大國，年糖產量居于世界前列，但是中國是世界上人均食糖消費量最少的國家之一，遠低于全世界人均消費食糖水平，僅及世界人均年消費食糖量的三分之一，屬于世界食糖消費“低下水平”的行列。同時據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會官網統(tǒng)計，我國成品糖中，工業(yè)消費占比約為58%，民用消費占比約為42%。工業(yè)消費包括食品加工、凝固劑、去污劑等，而白糖是這些產業(yè)重要原料。

據(jù)國際糖業(yè)組織(ISO)最新發(fā)布的報告，預計當前年度全球食糖供需缺口達到944萬噸，是11年來的最大短缺量。受此影響，國際原糖期價自2019年12月份開始大幅上漲，原糖指數(shù)最大漲幅接近35%，即使目前受新冠肺炎疫情的影響而回落，漲幅依然有21.5%之多。食糖是關系國計民生的重要商品，既是城鄉(xiāng)人民的直接消費品，又是食品工業(yè)的基礎原料。由于國內生產成本不占優(yōu)勢，導致價格明顯高于國外。

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