美國動(dòng)力電池供應(yīng)鏈布局加速 2022全球動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排行

• 黃江 2022年12月15日 來源：新浪 392 19
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目前，中國生產(chǎn)了全球76%的電池，這得益于中國自身對電動(dòng)化研究和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的大力支持。同時(shí)，由于主導(dǎo)了從材料到成品的整個(gè)生產(chǎn)流程，西方國家也對其在電池上的依賴存在憂慮。

隨著我國新能源汽車市場快速發(fā)展，作為電動(dòng)汽車“心臟”的動(dòng)力電池裝機(jī)量也不斷攀升，動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。與中國新能源汽車加速“出海”一樣，中國動(dòng)力電池企業(yè)也將目光轉(zhuǎn)向海外市場，寧德時(shí)代、蜂巢能源等紛紛在歐洲建廠，而大洋彼岸的美國卻成為一塊“難啃的骨頭”。

今年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署《2022削減通脹法案》(以下簡稱“法案”)，對電動(dòng)汽車補(bǔ)貼設(shè)置了動(dòng)力電池限制條款，也被稱為美版動(dòng)力電池“白名單”?！鞍酌麊巍北煌饨缫暈槊绹畱{借政策手段打壓競爭對手，扶持本國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的重要手段。幾乎在同一時(shí)間，寧德時(shí)代宣布暫停赴美建廠計(jì)劃。與寧德時(shí)代的觀望態(tài)度不同，11月14日，國軒高科在股東大會上再次確認(rèn)了在美投資建廠的計(jì)劃，并透露了更多相關(guān)細(xì)節(jié);另一家國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)遠(yuǎn)景動(dòng)力近日也宣布，將投資20億美元在美新建一座工廠。

美國動(dòng)力電池供應(yīng)鏈布局加速

隨著電動(dòng)汽車需求飆升，美國迫切需要一條新的電池供應(yīng)鏈，而它似乎正在到來。特斯拉(TSLA.US)聯(lián)合創(chuàng)始人J.B. Straubel將電動(dòng)汽車電池供應(yīng)鏈引入南卡羅來納州，這可能是該州歷史上最大的一筆投資。

由Straubel創(chuàng)辦的Redwood Materials于本周三表示，將斥資35億美元在南卡羅來納州開發(fā)一塊600英畝的場地，生產(chǎn)足夠每年供應(yīng)100多萬輛電動(dòng)汽車的關(guān)鍵電池組件。這是在不到一個(gè)月的時(shí)間里第二次宣布如此規(guī)模的計(jì)劃，此前LG化學(xué)計(jì)劃在田納西州建立一家材料廠。

數(shù)據(jù)顯示，僅在過去的四個(gè)月里，大約從密歇根州延伸到佐治亞州就宣布了大約150億美元的新制造業(yè)，但大多數(shù)投資都是用于制造電池單元和電池組，而不是制造它們的材料。

高盛近日的一封預(yù)測報(bào)告指出，在超過1600億美元的投資幫助下，美國和歐洲預(yù)計(jì)到2030年將擺脫對中國動(dòng)力電池的依賴。

美國和歐洲2030年將擺脫中國動(dòng)力電池

目前，中國生產(chǎn)了全球76%的電池，這得益于中國自身對電動(dòng)化研究和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的大力支持。同時(shí)，由于主導(dǎo)了從材料到成品的整個(gè)生產(chǎn)流程，西方國家也對其在電池上的依賴存在憂慮。

報(bào)告顯示，如果試圖實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的自給自足，西方至少需要花費(fèi)782億美元用于電池、604億美元用于相應(yīng)組件、135億美元用于原材料(主要是鋰、鎳和鈷)開采以及121億美元的材料提煉。

分析師認(rèn)為，在未來的三到五年里，成品電池的需求增漲，隨著投資的加大可能使西方加速對中國的脫鉤。其中，韓國LG和SK在美國的大量投資起到了關(guān)鍵作用，這兩家公司在美國的投資將獲得高額補(bǔ)貼。

8月，美國通過了《降低通貨膨脹法案》，法案確定了相關(guān)行業(yè)的巨額稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼，并將幫助電池供應(yīng)鏈的擴(kuò)張及電動(dòng)汽車的普及。高盛預(yù)計(jì)，美國符合條件的電動(dòng)汽車平均每輛車將從IRA獲得超過1萬美元的補(bǔ)貼。

LG化學(xué)周二表示，該公司將在田納西州投資一座總投資額超30億美元的電池陰極材料工廠。高盛的報(bào)告顯示，三年內(nèi)，預(yù)計(jì)韓國電池制造商在美國的市場份額將從去年的11%快速升至55%左右。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

產(chǎn)品出口、海外建廠是目前國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出海最主要的兩種方式。相比目前中國新能源汽車主要以出口為主，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛選擇在海外建廠，這是因?yàn)樗鼈儞碛泻芏嗫鐕嚻罂蛻?，其國際化戰(zhàn)略是跟著訂單走，海外建廠更方便與客戶實(shí)現(xiàn)近距離配套。《法案》對本土制造比例的要求，更加排除了出口選項(xiàng)，在美建廠對于中國動(dòng)力電池企業(yè)來說更現(xiàn)實(shí)一些。

資料顯示，目前國軒高科已與美國R公司簽訂了6年不低于200GWh的采購合同。根據(jù)協(xié)議，2023年供應(yīng)8GWh、2024年供應(yīng)18GWh、2025年供應(yīng)40GWh、2026~2028年每年供應(yīng)不低于54GWh的動(dòng)力電池。此前，美國《底特律新聞》曾報(bào)道稱，國軒高科的美國子公司Gotion(以下簡稱“美國國軒”)將在美國密歇根州梅科斯塔郡大瀑布城投資24億美元建設(shè)一家動(dòng)力電池工廠，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池，初期產(chǎn)能包括15GWh正極材料和5GWh負(fù)極材料，并將提供超過2350個(gè)工作崗位。

早在2021年12月，國軒高科及其美國國軒就與美國某大型上市汽車公司達(dá)成磷酸鐵鋰電池供應(yīng)協(xié)議，在2023年至2028年的6年間，該車企將向國軒高科采購磷酸鐵鋰電池總量不低于200GWh。但該車企是誰，國軒高科一直秘而不宣。當(dāng)初有人猜測是特斯拉或福特，但現(xiàn)在從選址看更可能是福特。因?yàn)槟壳皣幐呖泼绹S選址距離福特所在的底特律只有約300公里，而且福特今年公開的電氣化升級戰(zhàn)略中，明確2023年銷售60萬輛電動(dòng)汽車。至于特斯拉，其已在加州和得克薩斯州自建電池工廠。

無獨(dú)有偶，赴美建廠的動(dòng)力電池企業(yè)不只有國軒高科，還有遠(yuǎn)景動(dòng)力。近日，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布與寶馬達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，其將為寶馬新一代車型提供46系圓柱電池。為此，遠(yuǎn)景動(dòng)力將在美國南卡羅納州再建一座動(dòng)力電池工廠。今年3月，遠(yuǎn)景動(dòng)力還拿下了奔馳的訂單，并宣布在美國肯塔基州建設(shè)一座動(dòng)力電池工廠。

據(jù)悉，遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國的這兩座工廠規(guī)劃產(chǎn)能均為30GWh。其中，肯塔基州鮑靈格林工廠為奔馳供貨。今年下半年以來，奔馳已經(jīng)在美國開始生產(chǎn)電動(dòng)EQS SUV車型，明年10月開始生產(chǎn)電動(dòng)EQE SUV跨界車型，這都需要穩(wěn)定的電池供應(yīng);南卡羅萊納州工廠將為寶馬供貨，按照雙方約定，遠(yuǎn)景動(dòng)力將從2026年起為寶馬在北美市場的新一代電動(dòng)車型提供高品質(zhì)、高安全性和零碳的4680新型圓柱電池。此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力的前身，日產(chǎn)汽車旗下動(dòng)力電池板塊AESC早在2012年就已在田納西州建設(shè)了在美國的第一座動(dòng)力電池工廠，產(chǎn)能為3GWh。

2022全球動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排行

前10月的動(dòng)力電池全球裝機(jī)量排行榜上，有6家中國企業(yè)。前三名座次穩(wěn)定，被寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪鎖定。日韓企業(yè)集中在4-6位的腰部位置，7-10位依然是中國電池企業(yè)的地盤。

中韓企業(yè)都保持著兩位數(shù)甚至三位數(shù)的增速。唯一上榜的日企松下呈收縮態(tài)勢，份額被擴(kuò)張的中韓企業(yè)擠壓，以5.5%的增幅墊底。

韓國資訊研究機(jī)構(gòu)SNE Research稱，自2020年三季度開始，新能源電動(dòng)車的銷量保持穩(wěn)定增長。

研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢(TrendForce)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度全球新能源汽車銷量達(dá)到287萬輛，同比增長70%。其中，純電動(dòng)車型銷量為214.7萬輛，同比增長75%;插電混動(dòng)車型銷量達(dá)71.4萬輛，同比增57%。

6家中國企業(yè)中，寧德時(shí)代以137.7GWh的裝機(jī)量穩(wěn)居全球龍頭老大，增幅為98.6%，占據(jù)35.3%的市場份額，比去年增加了4.1個(gè)百分點(diǎn)。

其余五家中國企業(yè)比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)和億緯鋰能，均以超過三位數(shù)的增幅猛增。欣旺達(dá)增速最高，達(dá)345.2%。

《2022-2026年中國動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的心臟，是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長直接帶動(dòng)了中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動(dòng)力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領(lǐng)先、市...

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