信用卡行業(yè)發(fā)展怎么樣? 2023信用卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前瞻

• 方蔓桃 2023年1月5日 來(lái)源：百度 825 50
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年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，大部分銀行2021年發(fā)卡量保持增長(zhǎng)，但增速相較2020年有所下降，15家銀行中，增速實(shí)現(xiàn)上升的僅6家，分別是工商銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行。

信用卡行業(yè)前景如何?近年來(lái)各大股份制銀行紛紛加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將信用卡業(yè)務(wù)為零售轉(zhuǎn)型的先行者和重要抓手，從獲客、運(yùn)營(yíng)到服務(wù)，強(qiáng)化線上化、數(shù)字化。尤其是在疫情的催化下，各大銀行加速打造線上服務(wù)能力，MAU也順勢(shì)成為了銀行經(jīng)營(yíng)的核心指標(biāo)之一。

從方便消費(fèi)支付，到可以用積分兌換“節(jié)日禮包”;從憑卡購(gòu)物可享打折，到持卡可以享受道路救援、機(jī)場(chǎng)接機(jī)等服務(wù)……近年來(lái)，信用卡附加功能不斷拓展，應(yīng)用價(jià)值日益提升，受到許多消費(fèi)者青睞，推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展。中國(guó)人民銀行發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，信用卡和借貸合一卡已達(dá)8億張。信用卡的普及發(fā)展，在方便群眾支付和日常消費(fèi)等方面發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示：

信用卡行業(yè)現(xiàn)狀分析

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，大部分銀行2021年發(fā)卡量保持增長(zhǎng)，但增速相較2020年有所下降，15家銀行中，增速實(shí)現(xiàn)上升的僅6家，分別是工商銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行。

其中，國(guó)有大行中，工商銀行累計(jì)發(fā)卡量最多，截至2021年末，達(dá)1.63億張，但增速相對(duì)較低，為1.87%;相比之下，郵儲(chǔ)銀行增速較高，在去年4月信用卡專營(yíng)機(jī)構(gòu)獲批開(kāi)業(yè)后，該行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2021年全年新增發(fā)卡802.22萬(wàn)張，結(jié)存卡量4155.87萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)12.93%。

信用卡市場(chǎng)加速進(jìn)入“一人多卡”時(shí)代，超半數(shù)持卡人擁有2張及以上信用卡，銀行信用卡發(fā)行日益精細(xì)化，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭(zhēng)搶的重點(diǎn)對(duì)象。額度、安全和服務(wù)品質(zhì)是持卡人最為關(guān)注的因素。

去年初，信用卡行業(yè)內(nèi)部曾有過(guò)一次「預(yù)警」，三季度或?qū)⒊蔀轱L(fēng)險(xiǎn)暴露的一個(gè)高點(diǎn)。這其中既有三四月份多地受特殊時(shí)期影響的因素，也有基于行業(yè)發(fā)展「周期」的預(yù)判。

到2022年半年報(bào)披露時(shí)，信用卡行業(yè)的「寒氣」已經(jīng)頗重。

無(wú)論是工行、建行這樣的國(guó)有大行，還是如招行、平安這樣以零售見(jiàn)長(zhǎng)的股份行，信用卡的發(fā)卡量、信貸余額、交易規(guī)模等核心指標(biāo)能保持個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)已是不易，不少銀行的信用卡業(yè)務(wù)已停滯不前，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

有研究顯示，從海外成熟市場(chǎng)的信用卡發(fā)展周期來(lái)看，一個(gè)相對(duì)完整的周期基本要5年時(shí)間。并且，信用卡的業(yè)務(wù)周期與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)緊密，如果對(duì)比長(zhǎng)周期下的信用卡增速和風(fēng)險(xiǎn)兩大指標(biāo)，也能看到他們呈現(xiàn)有規(guī)律的起伏。

這種情況并不難理解：一方面，信用卡的本質(zhì)是大量分散的消費(fèi)信貸組合，本就深受經(jīng)濟(jì)周期的影響;另一方面，則與信用卡企業(yè)的策略有關(guān)，但整體業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)也有明顯的規(guī)律性。

參考美國(guó)次貸危機(jī)前后的情況，危機(jī)發(fā)生后，GDP大幅下跌，信用卡逾期率上升，行業(yè)增速放緩。直到2012，伴隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，信用卡行業(yè)才基本恢復(fù)至危機(jī)前水平，前后差不多跨越了5年。

而從國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，同樣有著類似的規(guī)律：一個(gè)由招行信用卡率先提出的業(yè)內(nèi)共識(shí)是，2019年是信用卡行業(yè)的一個(gè)拐點(diǎn)，在此之前的十多年里，中國(guó)信用卡一直保持高速增長(zhǎng)，而同時(shí)期，GDP增速則是處于6%以上的高位。

信用卡行業(yè)前景分析

對(duì)Z世代而言，本質(zhì)是“類信用卡”的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸產(chǎn)品在年輕人中呈現(xiàn)了極高的滲透率，一定程度上取代了信用卡的支付、分期功能。甚至有第三方報(bào)告指出，在中國(guó)年輕人中總體信貸產(chǎn)品的滲透率已達(dá)到86.6%;其中，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)產(chǎn)品使用率達(dá)60.9%，高于信用卡的45.5%。

作為銀行零售業(yè)務(wù)的主要抓手，信用卡業(yè)務(wù)充分賦能消費(fèi)復(fù)蘇，助力激發(fā)市場(chǎng)活力、釋放消費(fèi)潛力。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷變化和行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)的背景下，信用卡業(yè)務(wù)回歸本源，銀行立足細(xì)分客群及區(qū)域特點(diǎn)，把握潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在審慎合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，加快轉(zhuǎn)變信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展方式。

在“存量時(shí)代”，雖然信用卡在零售信貸資產(chǎn)中的占比有所下滑，但其扮演的角色卻依然重要。今年以來(lái)，多個(gè)有關(guān)信用卡行業(yè)規(guī)范發(fā)展的政策陸續(xù)開(kāi)始執(zhí)行，“去泡沫”成為2022年信用卡行業(yè)的“主旋律”。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，銀行加速清退“睡眠”的信用卡，反映出對(duì)信用卡的管控力度持續(xù)增強(qiáng)。未來(lái)，對(duì)于信用卡的管控或?qū)⒏厙?yán)格，同時(shí)信用卡業(yè)務(wù)也將向精細(xì)化方向發(fā)展。

中長(zhǎng)期看，居民消費(fèi)信貸領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將從“藍(lán)?！弊呦颉凹t?！?。未來(lái)，客戶獲取、客群經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制將是金融機(jī)構(gòu)建立競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在，信用卡業(yè)務(wù)也將從現(xiàn)階段的跑馬圈地進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化經(jīng)營(yíng)，金融科技在拓展獲客渠道、大數(shù)據(jù)風(fēng)控及資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等方面的重要性也將更為突出。

2022年7月，銀保監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，報(bào)告基于《通知》要求，對(duì)新形勢(shì)下銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展提出建議。

利潤(rùn)中心與零售引流并重，加大業(yè)務(wù)投入。信用卡業(yè)務(wù)對(duì)全行營(yíng)業(yè)收入有可觀貢獻(xiàn)，且對(duì)提升中間業(yè)務(wù)收入具有關(guān)鍵作用，同時(shí)也是零售業(yè)務(wù)獲客的絕對(duì)主力。銀行需堅(jiān)定業(yè)務(wù)發(fā)展信心，持續(xù)加大業(yè)務(wù)投入，直至進(jìn)入穩(wěn)定的盈利階段。

瞄準(zhǔn)特定市場(chǎng)機(jī)會(huì)，創(chuàng)新產(chǎn)品及權(quán)益設(shè)計(jì)。我國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展情況并不均衡，部分區(qū)域、特定客群存有較大的業(yè)務(wù)提升空間，銀行需立足自身資源，瞄準(zhǔn)重點(diǎn)市場(chǎng)，提升獲客潛能。

未來(lái)，信用卡市場(chǎng)或?qū)倪^(guò)去的高增速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，重在挖掘存量客戶價(jià)值近兩年信用卡發(fā)卡量增速放緩，其部分原因在于疫情影響居民收入及消費(fèi)增長(zhǎng)。未來(lái)，隨著疫情緩解，收入、消費(fèi)增長(zhǎng)逐步恢復(fù)，信用卡業(yè)務(wù)增速可能會(huì)有所恢復(fù)，但預(yù)計(jì)較難回到過(guò)去高增長(zhǎng)水平。一是目前信用卡發(fā)卡規(guī)模已經(jīng)較大，其在主要城市中滲透率接近飽和。二是互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品與其形成競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)產(chǎn)生部分替代效應(yīng)。三是監(jiān)管政策不斷健全，其目的在于提升信用卡的服務(wù)質(zhì)效，促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。報(bào)告在公司多年研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，并且依托國(guó)家權(quán)威數(shù)據(jù)資源和長(zhǎng)期市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的中研普華數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行全面、細(xì)致的研究，是中國(guó)市場(chǎng)上最權(quán)威、有效的研究產(chǎn)品。

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  2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，...

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