煤電市場現狀分析調研 2023 煤電行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

• 黃文玉 2023年1月16日 來源：互聯網 1182 76
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火力發(fā)電包括燃煤發(fā)電、燃氣發(fā)電、燃油發(fā)電、余熱/余壓/余氣發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、生物質發(fā)電等。由于經濟性、資源稟賦等因素，我國火電裝機以煤電為主。2000-2021年我國火電累計裝機容量由238GW增長至1297GW，其中煤電裝機容量增長至1110GW。

煤電行業(yè)市場現狀如何？進入到2022年以后，煤電企業(yè)大幅虧損仍未停止。中國電力企業(yè)聯合會發(fā)布的《2022年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》顯示，今年以來電煤價格總體呈持續(xù)上漲態(tài)勢，導致一季度全國煤電企業(yè)電煤采購成本同比額外增加1300億元左右，大型發(fā)電集團仍有超過一半以上的煤電企業(yè)處于虧損狀態(tài)，部分企業(yè)現金流異常緊張，增加電力安全穩(wěn)定供應風險。

國家能源局針對《關于將煤炭清潔高效低碳利用技術列入國家科技重大專項的提案》給予答復。答復指出，下一步將繼續(xù)推動煤電行業(yè)清潔低碳、安全高效發(fā)展。根據發(fā)展需要合理建設先進煤電。立足以煤為主的基本國情，堅持先立后破，著眼當前、謀劃長遠，新建項目優(yōu)先采用大容量、高參數、低能耗、調節(jié)能力好的發(fā)電機組。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年煤電行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

火力發(fā)電包括燃煤發(fā)電、燃氣發(fā)電、燃油發(fā)電、余熱/余壓/余氣發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、生物質發(fā)電等。由于經濟性、資源稟賦等因素，我國火電裝機以煤電為主。2000-2021年我國火電累計裝機容量由238GW增長至1297GW，其中煤電裝機容量增長至1110GW。

隨著電力市場進入“新常態(tài)”，落后產能淘汰將成為“去產能”的有力手段之一。目前30萬級及以下機組容量占比約20%，煤電機組近1.5億千瓦，由于部分機組目前尚承擔民生供熱責任，且機組替代的周期約需1-2年，因此預計此部分機組淘汰大概率會采取循序漸進的方式，但也不排除國家采取與目前煤炭、鋼鐵、水泥等行業(yè)強度相當的政策和措施的可能性。

煤電行業(yè)市場發(fā)展現狀分析

由于可再生能源的增長和電力需求的放緩，2019年全球燃煤發(fā)電量達到歷史新低。但同時，仍有新增的燃煤發(fā)電量不斷并入電網。不過，這意味著越來越多的燃煤電廠發(fā)電量將變少，并且燃煤發(fā)電廠的運行發(fā)電小時數也將變得更少。對于繼續(xù)為新的燃煤電廠提供金融支持的銀行和投資者來說，這將意味著更低的利潤率和更高的投資風險。

就目前的政策看，《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，“十三五”期間將繼續(xù)淘汰火電落后產能2000萬千瓦，其中2016年淘汰目標為491.8萬千瓦，2017年淘汰400萬千瓦以上，2018-2020年均淘汰容量將超過400萬千瓦。

“十三五”期間預計增速有所放緩，但仍處于高增長通道。目前設定的煤電裝機11億千瓦是2020年的控制目標，因此預計2020年后我國用電需求進一步回落，火電裝機尤其是煤電裝機規(guī)模趨于縮減，2030年火電裝機約為10.2億千瓦，占比42.1%。早前則預測煤電將持續(xù)增長，到2050年達到17億千瓦，占比34.7%?！笆濉逼陂g我國年均煤電核準容量為28GW。根據國際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布的報告，2021年中國新增核準煤電裝機約18.55GW，同比減少57.66%。但2021年第四季度煤電核準開始加速，單季度核準超過11GW。2022年前8個月我國新增核準煤電裝機26.62GW，已超過2021年全年核準量。

2021年11月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯合印發(fā)《關于開展全國煤電機組改造升級的通知》(發(fā)改運行〔2021〕1519號)(以下簡稱《通知》)，旨在通過實施煤電機組改造升級，進一步降低煤電機組能耗，提升靈活調節(jié)能力和清潔高效水平。

發(fā)電企業(yè)作為產業(yè)鏈重要的中間環(huán)節(jié)，上承煤炭價格上漲的壓力，下受民生資料漲價的制約，因此成為受影響頗大的一環(huán)。國務院國有資產監(jiān)督管理委員會秘書長彭華崗此前透露，2021年在煤炭價格上漲的同時，電力央企保供，煤電業(yè)務虧損了1017億元。

煤電行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

風光大基地對于打捆火電送出的需求和發(fā)達省份的能源保供需求，“十四五”期間預計全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機容量分別為40/50/50GW。截至2021年我國煤電裝機容量為28GW。考慮到當前煤電的建設節(jié)奏，預計從項目核準到設備交付平均周期在1年左右，因此預計2021-2025年煤電機組設備需求CAGR有望達到24.3%;年均設備需求量為56GW，較“十三五”期間年均增量提高60%。

隨著“雙碳”政策逐步落地，煤電將在新型電力系統(tǒng)中重新定位。推進“雙碳”戰(zhàn)略，我國電力系統(tǒng)勢必要從以煤電為主體轉向以可再生能源為主體，傳統(tǒng)煤電未來發(fā)展的定位將發(fā)生重大轉變。

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