LNG運輸船市場呈現(xiàn)前所未有的“井噴”態(tài)勢 LNG運輸市場需求分析升

• 吳智聰 2023年1月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 354 16
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新年伊始，中國造船企業(yè)斬獲新訂單。意大利GRIMALDI EUROMED公司從中國船舶集團旗下上海外高橋造船有限公司(簡稱“外高橋造船”)訂造5艘9000車汽車運輸船。大型汽車運輸船成為中國造船業(yè)進軍高端船品市場的又一標志，這也是中國造船業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一個縮影。

剛剛過去的2022年，中國造船業(yè)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，這一成績彰顯了中國制造國際領先的規(guī)模與實力。而數(shù)據(jù)背后的科技創(chuàng)新、智能綠色和產(chǎn)業(yè)帶動更能顯示我國造船業(yè)提質(zhì)升級的“新航跡”。

高端產(chǎn)品密集涌現(xiàn)

2022年，全球大型液化天然氣(LNG)運輸船市場呈現(xiàn)前所未有的“井噴”態(tài)勢，中國造船業(yè)主動作為、搶抓機遇，LNG船訂造、交付取得突破，成為2022年中國造船業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新亮點。

據(jù)中國船舶集團統(tǒng)計，2022年中國船舶集團累計簽約大型LNG運輸船訂單達49艘，合同金額超過100億美元，訂單總量占全球市場份額從2021年的不足7%躍升至2022年的近30%，創(chuàng)歷史新高。

全球首艘LNG雙燃料動力30萬噸級超大型原油船、全球首艘20.9萬噸紐卡斯爾型LNG雙燃料動力散貨船……隨著一艘艘高端LNG船建造成功，我國造船企業(yè)已經(jīng)成為全球新能源運輸?shù)闹匾獏⑴c者。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國形成了以滬東中華、大船重工、江南造船、招商海門和江蘇揚子江船業(yè)為主的多個大型LNG船建造企業(yè)集群。

LNG運輸市場需求飆升

在需求急升的LNG運輸市場，LNG運輸船的供給更加顯得捉襟見肘。為了替代俄羅斯的能源供應，歐洲必須從更遠的地方運輸LNG，這也導致船舶航距增加，運輸耗時更長，可用船舶數(shù)量更少，進一步推高全球LNG船現(xiàn)貨運價。LNG船舶屬于高技術含量、高附加值船舶，新世紀之后韓國在LNG造船領域長期處于壟斷地位。2022年前七個月中，韓國造船業(yè)有五個月的接單量超過中國位居單月訂單榜首，主要原因即為韓國船企接獲的大型LNG船訂單數(shù)量遠超中國。

隨著中國船企加速發(fā)力，中國船舶工業(yè)在大型LNG船領域形成滬東中華、江南造船、大船集團“三足鼎立”的嶄新局面，已改變了過往由滬東中華一家“單槍匹馬”參與國際競爭的劣勢。

LNG作為天然氣產(chǎn)品的重要組成部分，是世界上發(fā)展最快的燃料之一，LNG的應用實際上就是天然氣的應用，但由于其特有的優(yōu)勢特征，其在一些領域。有著無可比擬的競爭力。

LNG天然氣在工業(yè)領域的應用將進一步增加，用于發(fā)電的消費增量比重有較大幅度縮減，工業(yè)應用將取代發(fā)電成為推動天然氣消費增長的主要因素，截至2023年，工業(yè)應用將占據(jù)天然氣消費增量總量的40%以上，主要用于亞洲地區(qū)新興市場的化工及化肥用氣，據(jù)此，天然氣將更多地作為原料而非燃料應用到社會發(fā)展中，大幅提高了天然氣利用的產(chǎn)業(yè)附加值，更加有利于天然氣行業(yè)的發(fā)展。

2023全球的天然氣供給結構分析

12月14日，生意社液化天然氣基準價為7900.00元/噸，與12月1日(4900.00元/噸)相比，上漲了61.22%。

從全球的天然氣供給結構來看，主要的天然氣生產(chǎn)國家為美國(2021 年產(chǎn)量 934.2 Bcm， 占比 23.1%)和俄羅斯(2021 年產(chǎn)量 701.7 Bcm，占比 17.4%);此外，2021 年產(chǎn)量超 過 100 Bcm 的天然氣生產(chǎn)大國主要還有伊朗(占比 6.4%)、中國(占比 5.2%)、卡塔爾 (占比 4.4%)、加拿大(占比 4.3%)、澳大利亞(占比 3.6%)、沙特(占比 2.9%)、挪威 (占比 2.8%)、阿爾及利亞(占比 2.5%)。 結合各國的天然氣消費量情況，全球主要的天然氣凈供給國家(產(chǎn)量-消費量口徑)為俄羅 斯、卡塔爾、挪威、澳大利亞、美國，而主要凈進口國家地區(qū)為歐洲(除挪威)、中國、日 本、韓國。

2022 年全球天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下降，美國為增產(chǎn)主力，而俄羅斯產(chǎn)量明顯下滑。主要 凈供給國當中，美國 2022 年 1-9 月的天然氣累計產(chǎn)量為 7248.5 億方，累計同比+4.2%， 為全球增產(chǎn)的主力;受俄烏沖突后俄羅斯輸歐管道氣量減少的影響，2022 年 1-9 月俄羅斯 累計產(chǎn)量 5268.1 億方，累計同比-9.6%，且 6 月以來減產(chǎn)幅度明顯擴大(6-9 月俄羅斯天 然氣產(chǎn)量 1944.2 億方，同比大幅下降 20.2%);挪威為歐洲地區(qū)增產(chǎn)主力，2022 年 1-9 月， 挪威累計產(chǎn)量 934.9 億方，累計同比+9.37%;澳大利亞產(chǎn)量也有所增長，1-9 月澳大利亞 累計產(chǎn)量 1216.1 億方，累計同比+4.84%;中東等其他地區(qū)產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)，由于近年 來上游投資不足等因素，產(chǎn)能周期驅(qū)動下產(chǎn)量增長有限，2022 年 1-9 月卡塔爾天然氣產(chǎn)量 1569.7 億方，同比-0.3%。 展望全年，據(jù) IEA 預計 2022 年全球天然氣產(chǎn)量將同比下降 0.49%;中石油經(jīng)研院預計， 2022 年全球天然氣產(chǎn)量將同比小幅下降 0.5%。

雖然管道運輸線無法運行，但歐洲仍能通過海運進口俄羅斯液化天然氣。據(jù)報道，歐洲從俄進口液化天然氣量打破紀錄。歐洲今年1月至10月期間，俄羅斯液化天然氣的進口量比2021年同期增長了42%，主要進口國為法國、比利時、西班牙和荷蘭。這一明顯增量暴露了歐洲沒有做好放棄俄天然氣的準備，一些歐洲國家仍然無法完全擺脫對俄的天然氣依賴。

而因為天然氣短缺，歐洲部分依賴天然氣的電力網(wǎng)絡也承受了巨大壓力。據(jù)報道，未來幾個月，歐洲跨境互聯(lián)電網(wǎng)可能面臨有史以來最嚴峻考驗：今年冬天和明年冬天，各國可能不再互聯(lián)互助。

未來lng船發(fā)展方向分析

展望2022年，新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟影響的不確定性依然存在，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，但航運和造船行業(yè)信心已經(jīng)得到明顯提振，加上國際海事環(huán)保新法規(guī)即將生效和去碳化需求帶來的市場機會，預計2022年全球新船訂造需求不會大幅萎縮，成交量將在9000萬載重噸左右。2022年，預計我國造船完工量將超過4000萬，船舶制造行業(yè)新接訂單量將有一定幅度下降。

為深入貫徹黨中央、國務院關于碳達峰、碳中和重大戰(zhàn)略部署，全面落實長江經(jīng)濟帶生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展有關要求，加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展，根據(jù)國家“十四五”船舶工業(yè)、交通運輸?shù)纫?guī)劃要求，現(xiàn)提出如下意見。

到2025年，液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動力關鍵技術取得突破，船舶裝備智能技術水平明顯提升，內(nèi)河船舶綠色智能標準規(guī)范體系基本形成。培育一批有影響力的綠色lng船舶設計、建造、配套和運營企業(yè)，打造一批滿足不同場景需求的標準化、系列化船型，實現(xiàn)在長江、西江、京杭運河以及閩江等有代表性地區(qū)的示范應用，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗，初步構建良性可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。內(nèi)河船舶綠色化、智能化、標準化發(fā)展取得顯著成效，建立較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。

到2030年，內(nèi)河船舶綠色智能技術全面推廣應用，配套基礎設施、運營管理、商業(yè)模式等產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加完善，標準化、系列化綠色智能船型實現(xiàn)批量建造，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈水平大幅提升，初步建立內(nèi)河船舶現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

加快內(nèi)河船用LNG發(fā)動機迭代升級，完善純天然氣船用發(fā)動機產(chǎn)品譜系，發(fā)展氣電混合動力技術，強化甲烷逃逸和氮氧化物排放控制。加強LNG動力系統(tǒng)集成和優(yōu)化設計，重點推動LNG動力技術在沿海、長江干線、西江干線、京杭運河等中長距離2000載重噸以上貨船、工程船等應用。

想要了解更多該產(chǎn)業(yè)分析，請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國LNG船行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》。

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